Noveko International Inc. annonce la clôture de son placement privé de 23 millions $



    (EKO-Bourse de croissance TSX)

    MONTREAL, le 1er juin /CNW Telbec/ - NOVEKO INTERNATIONAL INC. ("Noveko"
ou la "Société") annonce la clôture de son placement privé dont le produit
total brut s'élève à 23 millions $. "Nous sommes très heureux d'annoncer la
clôture de ce financement, qui contribuera à une nouvelle phase de croissance
majeure pour Noveko International et ses filiales. Parmi nos projets
prioritaires, nous allons franchir de nouvelles étapes dans la
commercialisation des produits dérivés de notre technologie de filtration
antimicrobienne brevetée, soit les masques et les filtres à air, qui
présentent un potentiel de croissance considérable. Nous étudions actuellement
plusieurs opportunités qui se présentent à nous en Amérique du Nord et dans
d'autres marchés à travers le monde", a indiqué M. André Leroux, président du
conseil et chef de la direction de Noveko.
    Dans le cadre de ce placement réalisé par un syndicat de placeurs pour
comptes dirigé par Valeurs mobilières Desjardins inc., incluant Blackmont
Capital inc. et Cormark Securities inc., chaque unité était offerte au prix de
2,50 $ et composée d'une (1) action catégorie A de Noveko (une "action
ordinaire") et d'un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription
complet permet au souscripteur d'acquérir une action ordinaire, au prix de
3,35 $ l'action et ce, pour une période de 24 mois suivant la date de clôture
du placement, soit le 30 mai 2007.
    Cependant, si en tout temps à compter du 20e jour de négociation
précédant l'expiration de la période de détention obligatoire de quatre mois
s'appliquant aux valeurs mobilières offertes en vertu des présentes, le cours
des actions ordinaires de la Société est égal ou supérieur à 4,00 $ l'action
sur une base moyenne pondérée pour une période de 20 jours ouvrables
consécutifs, la Société pourra réduire la période d'exercice des Bons de
souscription en donnant un avis aux porteurs de Bons de souscription dans les
10 jours ouvrables suivant immédiatement cette période de 20 jours ouvrables
et, dans un tel cas, les Bons de souscription qui n'auront pas encore été
exercés expireront le 30e jour de calendrier suivant la date à laquelle cet
avis sera réputé avoir été reçu (la "Nouvelle période d'exercice").
    La commission en espèces payée aux courtiers correspond à 7 % du montant
du placement (3,5 % pour la liste du président). De plus, la Société a émis
des bons de souscription aux courtiers (les "bons de courtiers") leur
permettant d'acquérir, au prix de 3,35 $ l'action, un nombre d'actions
ordinaires de la Société égal à 7 % du nombre d'unités vendues dans le cadre
de l'offre.
    Ainsi, conformément aux modalités de ce placement, la Société a émis
9 200 000 actions ordinaires et 4 600 000 actions ordinaires pourront
également être émises si les bons de souscription sont validement exercés par
leurs détenteurs. Un nombre maximum de 644 000 actions ordinaires pourront
également être émises si les bons de courtier sont exercés durant la période
de 24 mois suivant la date de clôture du placement ou, le cas échéant, durant
la Nouvelle période d'exercice. Les titres émis dans le cadre de l'offre sont
soumis à une période de détention obligatoire de quatre mois.
    Enfin, signalons que le 28 mai 2007, la Société a octroyé à cinq de ses
employés clés, dont deux initiés, un total de 600 000 options, au prix
unitaire de 2,75 $, soit le prix en vigueur à la clôture du marché boursier le
vendredi 25 mai 2007.

    PROFIL
    ------

    Noveko International Inc. détient actuellement trois filiales, soit
S.A.S. ECM (France), Noveko inc. et Bolduc Leroux Inc. (BLI). ECM est
spécialisée dans le développement et la commercialisation d'échographes
portatifs en temps réel pour les médecines animale et humaine. Noveko inc.
développe les activités biomédicales et environnementales de la Société,
notamment sa technologie de filtration antibactérienne brevetée et ses
produits dérivés (masques et filtres antimicrobiens). Pour sa part, BLI se
spécialise dans la transformation et la distribution sur demande de produits
d'acier selon les spécifications et dessins du client et a développé et
commercialise une gamme de tables d'aspiration des polluants à la source pour
divers marchés. La Société a débuté ses activités en septembre 2002 et elle
est inscrite à la Bourse de croissance TSX depuis le 3 février 2004.

    L'information contenue dans le présent communiqué de presse comprend
certains énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur des hypothèses
exposées à des risques et incertitudes. Même si Noveko estime raisonnables les
attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs, Noveko ne peut fournir aucune
garantie quant à la concrétisation des attentes reflétées dans ces énoncés
prospectifs. La Bourse de croissance TSX n'accepte aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.




Renseignements :

Renseignements: André Leroux, président du conseil et chef de la
direction; Alain Bolduc, président et chef des opérations, (514) 344-3030;
http://www.noveko.com

Profil de l'entreprise

Noveko International Inc.

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