Noveko International annonce un nouveau placement privé d'un maximum de 4 millions $

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Symbole : EKO / TSX

MONTRÉAL, le 8 avr. /CNW Telbec/ - Noveko International inc. (la "Société") annonce qu'elle entend effectuer un nouveau placement privé et met ainsi fin au placement précédent dont le prix d'émission ne reflétait plus le cours du titre de la Société sur le marché. Chaque unité sera offerte à un prix de 0,70 $ l'unité pour un montant maximum de 4 millions $. Une première clôture est prévue le ou vers le 29 avril 2011.

Chaque unité sera composée d'une (1) action catégorie A de la Société et d'un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription complet permettra au souscripteur d'acquérir une action catégorie A, au prix de 1,00 $ l'action pour la première période de 12 mois suivant l'émission des unités, et au prix de 2,00 $ pour la période de 12 mois subséquente. Les bons de souscription ne comporteront pas de clause de réduction de la période d'exercice.

"Je tiens à remercier tous les investisseurs qui ont exprimé leur confiance en la réalisation de notre plan d'affaires en participant à la clôture du 16 mars dernier dans le cadre de nos récentes démarches de financement. Toutefois, compte tenu du cours actuel de nos actions sur le marché, nous avons jugé nécessaire d'en revoir les conditions. Les intérêts de nos actionnaires de même que ceux de la Société seront ainsi mieux desservis dans la poursuite de notre croissance", a déclaré M. André Leroux, président du conseil et chef de la direction de la Société.

Le produit net du placement servira à soutenir l'accroissement des activités de commercialisation et de production du groupe, particulièrement dans le domaine de la filtration de l'air qui connaît un essor significatif tel qu'en témoignent les dernières annonces de la Société, de même que dans le domaine des échographes pour la médecine humaine et animale, lesquels font également l'objet d'une forte demande. En parallèle avec ses démarches de financement et tout en se concentrant sur ses principaux secteurs porteurs de croissance, la Société poursuit les efforts visant un meilleur contrôle de ses coûts.

Les unités seront offertes à des investisseurs qualifiés dans toutes les provinces canadiennes et aux États-Unis, conformément aux dispenses de prospectus ou d'inscription applicables à un placement privé, et sous réserve de l'obtention des approbations nécessaires des autorités de réglementation, incluant l'approbation de la Bourse de Toronto. Les souscriptions devront être d'un minimum de 50 000 $ pour les investisseurs qualifiés ou de 150 000 $ dans les autres cas. Les titres émis dans le cadre de ce placement privé seront sujets à une période de détention obligatoire de quatre mois.

Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, avec ses modifications, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans inscription ou dispense d'inscription. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation en vue de vendre ou d'acheter ces titres dans une province, un état ou un territoire quelconque où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle province ou d'un tel état ou territoire, et aucune vente de ces titres ne s'y déroulera.

Vente de l'immeuble de Terrebonne

La Société confirme la clôture de la vente de l'immeuble de Terrebonne (Québec) pour un montant de 1,3 million $. Cette vente fait suite au regroupement des activités du siège social et de la filiale Noveko inc. sous un même toit dans une optique d'optimisation des opérations du groupe.

Profil

Noveko International inc. est une société qui offre, à l'échelle mondiale, des solutions novatrices dans les domaines environnemental et médical. La Société, par l'intermédiaire de ses filiales, se spécialise dans les secteurs d'activités suivants : le développement, la fabrication et la commercialisation de produits dérivés de ses technologies brevetées de filtration antimicrobienne, principalement des filtres à air, masques chirurgicaux et respirateurs, ainsi que d'autres produits aux propriétés antibactériennes tels que des désinfectants pour les mains - et le développement, la fabrication et la commercialisation d'équipements médicaux, principalement des échographes portatifs en temps réel pour la médecine humaine et animale.

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, ces énoncés sont identifiés par l'utilisation de mots comme "peut", "fera", "ferait", "a l'intention", "compte", "devrait", "s'attend", "prévoit", "croit", "estime" ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, y compris en ce qui a trait à la conjoncture économique, l'évolution des taux de change et des frais d'exploitation, et l'absence d'événement extraordinaire exigeant des dépenses supplémentaires. Bien que la direction considère ces hypothèses et attentes comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient s'avérer inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi sujets, de par leur nature, à des risques connus et inconnus et à des incertitudes tels que ceux reliés à l'industrie, aux acquisitions, aux relations de travail, au crédit, aux dirigeants clés, à l'approvisionnement et à la responsabilité du fait du produit. Les résultats réels de Noveko International inc. pourraient différer de façon importante de ceux qu'indiquent ou laissent entrevoir ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés ne reflètent pas l'incidence potentielle d'éléments spéciaux ou encore d'un regroupement d'entreprises ou d'une autre opération qui pourraient être annoncés ou avoir lieu après la date des présentes. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a pas l'intention et n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

SOURCE NOVEKO INTERNATIONAL INC.

Renseignements : Chantal Vennat, directrice, relations avec les investisseurs et communications d'entreprise, Noveko International inc., Tél. : (514) 875-0606, http://www.noveko.com

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