Noveko annonce une lettre d'engagement finalisant les modalités du financement de 6 millions $

MONTRÉAL, le 20 sept. 2011 /CNW Telbec/ - Noveko International inc. (TSX: EKO) (la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a finalisé les modalités de son financement de 6 millions $ précédemment annoncé. En vertu d'une lettre d'engagement émise par la firme d'investissement torontoise Third Eye Capital Corporation (« l'Agent »), l'Agent s'engage à fournir jusqu'à concurrence de 4 millions $ au moyen d'une facilité de crédit et 2 millions $ en débentures convertibles. Les parties ont l'intention de procéder à la clôture du financement le ou vers le 26 septembre 2011 (la « Clôture »).

La facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang s'élèvera à un montant maximum de 4 millions $ et sera consentie pour une période de 24 mois à partir de la Clôture (la « Date d'échéance »), sous réserve du droit de la Société de mettre fin à la facilité de crédit après le premier anniversaire de la Clôture. Les débentures convertibles garanties de premier rang d'un montant total de 2 millions $ seront émises à la date de Clôture. La facilité de crédit et les débentures porteront intérêt à un taux annuel, composé et payé mensuellement, égal à un minimum de 12 %, ajusté à la hausse en fonction de tout changement au taux préférentiel d'une banque à charte sélectionnée. Une commission au taux annuel de 1 %, payable mensuellement, sera également due sur la portion non utilisée de la facilité de crédit.

Le détenteur de débentures aura le droit, à son entière discrétion et en tout temps jusqu'à la Date d'échéance, de convertir, en tout ou en partie, le montant en capital des débentures en actions catégorie A de la Société, à un prix de conversion de $ 0,60 l'action. Toutes les avances consenties en vertu de la facilité de crédit, ainsi que la portion non convertie des débentures, seront remboursables par la Société à la Date d'échéance. La portion non convertie de la débenture, s'il en est une, sera alors rachetable à une valeur égale à 1,5 fois sa valeur nominale.

Profil
Noveko International inc. est une société qui offre, à l'échelle mondiale, des solutions novatrices dans les domaines environnemental et médical. La Société, par l'intermédiaire de ses filiales, se spécialise dans les secteurs d'activités suivants : le développement, la fabrication et la commercialisation de produits dérivés de ses technologies brevetées de filtration antimicrobienne, principalement des filtres à air, masques chirurgicaux et respirateurs, ainsi que d'autres produits aux propriétés antibactériennes tels que des désinfectants pour les mains - et le développement, la fabrication et la commercialisation d'équipements médicaux, incluant des échographes portatifs en temps réel pour la médecine humaine et animale.

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, ces énoncés sont identifiés par l'utilisation de mots comme « peut », « fera », « ferait », « a l'intention », « compte », « devrait », « s'attend », « prévoit », « croit », « estime » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, y compris en ce qui a trait à la conjoncture économique, l'évolution des taux de change et des frais d'exploitation, et l'absence d'événement extraordinaire exigeant des dépenses supplémentaires.  Bien que la direction considère ces hypothèses et attentes comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient s'avérer inexactes.  Les énoncés prospectifs sont aussi sujets, de par leur nature, à des risques connus et inconnus et à des incertitudes tels que ceux reliés à l'industrie, aux acquisitions, aux relations de travail, au crédit, aux dirigeants clés, à l'approvisionnement et à la responsabilité du fait du produit. Les résultats réels de Noveko International inc. pourraient différer de façon importante de ceux qu'indiquent ou laissent entrevoir ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés ne reflètent pas l'incidence potentielle d'éléments spéciaux ou encore d'un regroupement d'entreprises ou d'une autre opération qui pourraient être annoncés ou avoir lieu après la date des présentes. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a pas l'intention et n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

SOURCE NOVEKO INTERNATIONAL INC.

Renseignements :

Chantal Vennat, directrice, relations
avec les investisseurs et communications d'entreprise
Noveko International inc.
Tél. : (514) 875-0606 
http://www.noveko.com

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