Mise à jour d'Haemacure au sujet du prêt intérimaire et de la collaboration



    
    TSX : HAE

    - Le prêt de 2,5 millions $ US devrait être conclu au plus tard le
      1er juin 2009
    

    MONTREAL, le 22 mai /CNW Telbec/ - Corporation Haemacure (TSX : HAE), une
société de Montréal de spécialités bio-thérapeutiques, annonce qu'elle prépare
avec Angiotech Pharmaceuticals, Inc. de Vancouver (NASDAQ : ANPI, TSX : ANP)
des documents sous forme définitive en vue d'un prêt intérimaire garanti de
premier rang annoncé antérieurement à être consenti par Angiotech en faveur
d'Haemacure d'un montant de 2,5 millions $ US. Haemacure et Angiotech
prévoient que le prêt intérimaire sera conclu au plus tard le 1er juin 2009.
    La convention de prêt sous forme définitive stipulera qu'Angiotech
prêtera 2,3 millions $ US à Haemacure en tranches multiples, en plus des 200
000 $ US avancés par Angiotech le 1er mai 2009 lors de la signature d'une
liste de conditions. Angiotech pourra, à son seul gré, avancer, pendant une
période de deux ans à compter de la date de clôture, jusqu'à 1 million $ US
supplémentaire à Haemacure de temps à autre, en tranches multiples, pour un
prêt total de 3,5 millions $ US.
    Le prêt sera de rang supérieur à l'ensemble des dettes actuelles et à
venir d'Haemacure, sous réserve de certaines exceptions, portera intérêt au
taux annuel de 10 % composé trimestriellement et comportera un terme de deux
ans. Haemacure estime que le prêt de 2,5 millions $ US lui permettra de
poursuivre ses activités jusqu'à la fin de 2009.
    Advenant la conclusion par Haemacure d'un financement en capital d'au
moins 13,5 millions $ US, Angiotech convertira la totalité du prêt et des
intérêts courus en titres du même type que ceux qui auront été émis par
Haemacure dans le cadre du financement en capital, à un prix de conversion
égal au prix d'émission du financement en capital, moins un escompte de 15 %,
sous réserve de la condition qu'Angiotech ne soit pas tenue de consolider les
résultats d'Haemacure dans ses états financiers par suite de cette conversion.
Dans un tel cas, une tranche du prêt sera convertie en un autre type de titres
d'Haemacure, selon ce qui sera convenu à ce moment-là entre Angiotech et
Haemacure. Angiotech dispose d'une option d'avancer à Haemacure en date du
jour qui précède immédiatement la clôture de ce financement en capital toutes
les tranches qui n'ont pas encore été avancées à Haemacure, jusqu'à
concurrence de 2,5 millions $ US. Advenant la conversion du prêt en actions,
Angiotech aura droit à un siège au conseil d'administration d'Haemacure. Si un
tel financement en capital n'est pas conclu, le prêt et les intérêts courus
seront payables par Haemacure à son échéance.
    Au moment de la conclusion par Haemacure du financement en capital, le
cas échéant, Haemacure émettra en faveur d'Angiotech un bon de souscription
permettant d'acquérir des titres du même type que ceux qui auront été émis par
Haemacure dans le cadre du financement en capital. Le bon de souscription :
(i) permettra l'acquisition de titres d'Haemacure dont le nombre sera
déterminé en divisant la totalité du montant du prêt et des intérêts courus,
par le prix d'émission du financement en capital; (ii) comportera un prix
d'exercice égal au prix du financement en capital; et (iii) comportera le même
terme que celui du bon de souscription, le cas échéant, émis dans le cadre du
financement en capital. Advenant qu'aucun bon de souscription ne soit émis par
Haemacure dans le cadre du financement en capital, le bon de souscription émis
en faveur d'Angiotech comportera un terme de cinq ans à compter de la date de
la conclusion du financement en capital.
    Haemacure et Angiotech préparent également des ententes de collaboration
sous forme définitive en vertu desquelles Angiotech disposera de certains
droits de licence et de distribution de la colle de fibrine et la thrombine
d'Haemacure. Il est prévu que les ententes de collaboration seront signées
vers le 1er juin 2009.
    La conclusion de l'opération est assujettie aux conditions habituelles de
clôture, dont la négociation et la signature finales de documents de prêt et
de sûreté, ainsi que des ententes de collaboration connexes. Haemacure ne peut
fournir de garantie que les diverses conditions de clôture seront satisfaites,
que la clôture de l'opération aura lieu, ou qu'Haemacure réalisera un
financement en capital d'au moins 13,5 millions $ US.
    Dans l'hypothèse : (i) de la conversion par Angiotech du capital du prêt
et des intérêts pour un montant total de 3,67 millions $ US en actions
ordinaires d'Haemacure; (ii) d'un taux de change de 1,20 $ contre chaque
dollar américain; (iii) d'un prix d'émission de 0,05 $ dans le cadre d'un
financement en capital d'un montant de 13,5 millions $ US par Haemacure; et
(iv) d'un exercice intégral du bon de souscription par Angiotech, Haemacure
émettrait alors un total de 191 703 529 actions ordinaires supplémentaires en
faveur d'Angiotech, soit 26,55 % des 722 019 827 actions qui seraient à ce
moment-là émises et en circulation, et 92,91 % des 206 316 298 actions
actuellement en circulation.
    Puisque le nombre total d'actions ordinaires pouvant être émises au
moment de la conversion du prêt et de l'exercice du bon de souscription par
Angiotech, le cas échéant, pourrait excéder 25 % du nombre d'actions
d'Haemacure actuellement en circulation (soit 206 316 298) ainsi qu'influer de
façon importante sur le contrôle d'Haemacure, et puisque le prix de conversion
du prêt et le prix d'exercice du bon de souscription pourraient ne pas être
conformes aux politiques d'établissement des prix applicables de la TSX, la
transaction est assujettie à l'approbation des actionnaires en vertu du Guide
à l'intention des sociétés de la TSX. Haemacure se prévaut d'une dispense
d'obtenir l'approbation des actionnaires accordée par la Bourse de Toronto
sous l'article 604 e) du Guide à l'intention des sociétés de la TSX en raison
de difficultés financières sérieuses. Les administrateurs d'Haemacure ont
conclu que la société est en difficultés financières sérieuses et que le prêt
garanti de premier rang de 2,5 millions $ US consenti par Angiotech a pour but
d'améliorer sa situation financière. Les administrateurs ont aussi jugé, sur
la recommandation d'un comité indépendant du conseil d'administration
d'Haemacure qui n'est aucunement intéressé à l'opération ni apparenté à
Angiotech, que dans les circonstances le prêt garanti de premier rang est
raisonnable en ce qui concerne Haemacure.
    La TSX a avisé Haemacure que le fait de se prévaloir de cette dispense
donnera automatiquement lieu à un examen relatif à la radiation de la cote par
la TSX en vue de confirmer qu'Haemacure remplit les exigences relatives au
maintien de l'inscription. Haemacure comprend que cet examen est une procédure
d'usage à l'occasion du recours à cette dispense. Haemacure est d'avis qu'elle
se conforme actuellement aux exigences de la TSX relatives au maintien de
l'inscription et prévoit continuer de s'y conformer après la réalisation de
l'opération avec Angiotech.

    Au sujet d'Haemacure

    Corporation Haemacure est une société de spécialités bio-thérapeutiques
élaborant des produits protéiques de grande valeur dérivés du plasma humain
pour commercialisation. Les activités de recherche et développement
d'Haemacure reposent sur sa technologie exclusive d'extraction de protéines
plasmatiques qui vise à élaborer des produits de prochaine génération, dont
des agents hémostatiques chirurgicaux. Son produit candidat principal exclusif
est une colle de fibrine à un stade avancé d'essais cliniques. Son second
produit candidat exclusif est la thrombine, un élément de sa colle de fibrine,
au stade préclinique. Les développements futurs porteront sur l'emploi de la
colle de fibrine en prévention des adhérences, esthétique, combinaison avec
des biomatériaux, libération contrôlée des médicaments, médecine régénérative,
fixation de greffe de peau sur des brûlés, et traitement des plaies.

    Au sujet d'Angiotech

    Angiotech Pharmaceuticals, Inc. est une société globale de spécialités
pharmaceutiques et d'instruments médicaux avec plus de 1 500 employés dévoués.
Angiotech découvre, développe et commercialise des solutions de traitement
pour des maladies et des complications associées aux implants médicaux, aux
interventions chirurgicales et aux blessures aigues. Pour plus d'information
au sujet d'Angiotech (NASDAQ : ANPI, TSX : ANP), veuillez consulter son site
web au www.angiotech.com.

    Enoncés prospectifs

    Certains des énoncés contenus dans ce communiqué sont prospectifs. De
tels énoncés, reposant sur les attentes actuelles de la direction, comprennent
de nombreux risques et incertitudes inhérents, connus et inconnus. Voici des
exemples de risques connus : l'impact de la conjoncture économique en général,
la conjoncture dans l'industrie biotechnologique, les changements
réglementaires dans les territoires où Haemacure exerce ses activités, la
volatilité des marchés boursiers, les fluctuations de coûts et les changements
dans l'environnement concurrentiel découlant d'une consolidation ou autrement.
En conséquence, les résultats futurs réels peuvent différer considérablement
des résultats attendus exprimés dans ces énoncés prospectifs. Haemacure nie
toute intention ou obligation de mettre ces énoncés à jour.




Renseignements :

Renseignements: Joseph Galli, Président du conseil et chef de la
direction, Corporation Haemacure, (514) 990-7074, jgalli@haemacure.ca,
www.haemacure.com; Gilles Lemieux, Secrétaire, Corporation Haemacure, (514)
282-3350 p. 22, ir@haemacure.ca

Profil de l'entreprise

CORPORATION HAEMACURE

Renseignements sur cet organisme


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.