Mise à jour de CO2 Solutions concernant le placement d'unités

NON DESTINÉ À UNE DISTRIBUTION À DES AGENCES DE TRANSMISSION AUX ÉTATS-UNIS NI À UNE DIFFUSION AUX ÉTATS‑UNIS

TSX-V : CST

Québec, QC, le 23 déc. 2015 /CNW Telbec/ - CO2 Solutions Inc. (« CO2 Solutions » ou la « société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une convention de placement pour compte (la « convention de placement pour compte ») avec Euro Pacific Canada Inc. (« Euro Pacific »), en tant que seul placeur pour compte, dans le cadre de son placement public annoncé précédemment (le « placement ») d'unités de la société (les « unités ») au prix de 1 000 $ l'unité.

Chaque unité se composera de une débenture garantie convertible à 12 % d'un capital de 1 000 $ et de 4 348 bons de souscription d'actions de la société.

Conformément aux modalités de la convention de placement pour compte, Euro Pacific a convenu de vendre, dans le cadre d'un placement pour compte, un minimum de 1 250 et un maximum de 2 000 unités moyennant un produit brut total pouvant atteindre 2 000 000 $. En outre, Euro Pacific s'est vu octroyer une option, pouvant être exercée en totalité ou en partie pendant une période de 30 jours à partir de la date de clôture du placement, pour augmenter le nombre d'unités offertes aux termes du placement d'un maximum de 15 % du nombre d'unités, aux mêmes conditions.

Jusqu'à maintenant, des indications d'intérêt ont été reçues de souscripteurs éventuels visant le placement maximum de 2 000 unités, représentant un produit de 2 000 000 $.

Le placement est effectué dans les provinces de Colombie-Britannique, d'Alberta, d'Ontario et de Québec par voie d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base de la société daté du 23 novembre 2015 lequel supplément de prospectus sera déposé dans les meilleurs délais.

Le produit net du placement sera affecté i) à la réalisation de certaines étapes des travaux de mise à l'échelle industrielle et de mise au point continue de la technologie de la société; et ii) aux fins générales du fonds de roulement.

La clôture du placement devrait avoir lieu le ou vers le 30 décembre 2015, sous réserve de l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, notamment l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

La société prévoit que certaines « personnes apparentées » de la société participeront au placement. La participation au placement de ces « personnes apparentées » constituera une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61‑101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61‑101 »). La société prévoit que le placement sera dispensé des exigences d'évaluation officielle et d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61‑101 du fait que ni la juste valeur marchande des titres émis aux personnes apparentées ni la contrepartie payée par les personnes apparentées ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la société.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États-Unis, à une personne des États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice d'une personne des États-Unis (au sens de U.S. person du Regulation S en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Securities Act des États-Unis »)). Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act des États-Unis ou de la législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis et ne peuvent donc pas être offerts ni vendus aux États-Unis, à une personne des États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice d'une personne des États‑Unis (au sens de U.S. person du Regulation S en vertu de la Securities Act des États-Unis), sauf dans le cadre d'opérations aux termes d'une dispense des exigences d'inscription.

À propos de CO2 Solutions

CO2 Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes et elle travaille activement au développement et à la commercialisation d'une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO2 Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone pour en faire un outil viable de réduction du CO2 et permettre à l'industrie de transformer ces émissions en nouveaux produits commercialisables. CO2 Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets reliés à l'utilisation de l'anhydrase carbonique, ou des analogues de celui-ci, pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements, consultez le site www.co2solutions.com.

Énoncés prospectifs de CO2 Solutions

Certains énoncés du présent communiqué de presse peuvent être de nature prospective. Ces énoncés font référence à des événements à venir ou aux résultats économiques futurs de CO2 Solutions et reflètent les hypothèses et attentes actuelles de la direction. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse incluent, mais sans s'y limiter, la réalisation du placement, l'emploi du produit prévu par la société et le moment prévu pour la clôture du placement. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes exprimées dans les énoncés prospectifs incluent, mais sans s'y limiter, le défaut d'obtenir l'approbation du placement par la Bourse de croissance TSX, les incertitudes économiques et commerciales en général et la mauvaise conjoncture boursière ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR. Rien ne garantit que le placement sera réalisé tel que décrit, ni même qu'il sera réalisé. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité indue à de tels énoncés prospectifs. CO2 Solutions ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de faits nouveaux ou autrement, sous réserve des exigences de la législation applicable.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens des politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité quant à l'à‑propos ou à l'exactitude du présent communiqué.

 

SOURCE CO2 Solutions Inc.

Renseignements : Relations avec les investisseurs et les médias : Thom Skinner, 418-842-3456, poste 223, thom.skinner@co2solutions.com, www.co2solutions.com

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