Minéraux Manicouagan conclut un financement de 6,2 M$



    TORONTO, le 27 mars /CNW/ - La société Minéraux Manicouagan Inc. (MAM à
la Bourse de croissance TSX) est ravie d'annoncer la clôture de son
financement par placement privé déjà annoncé avec Research Capital Corporation
("Research Capital"), qui a généré un produit brut de 6 222 960 $.
    Manicouagan a émis 11 056 000 unités de titres (les "unités"), au prix de
0,18 $ l'unité, et 17 637 000 actions ordinaires accréditives de Manicouagan
(les "actions accréditives"), au prix de 0,24 $ l'action accréditive. Chaque
unité est composée d'une action ordinaire de Manicouagan et d'un demi-bon de
souscription d'actions ordinaires, chaque bon de souscription entier conférant
au porteur le droit d'acheter une action ordinaire au prix de 0,23 $ pendant
une période de 24 mois suivant la date de clôture de l'offre, à condition, si
le prix de clôture de l'action ordinaire s'établit à 0,60 $ ou plus pendant 20
séances boursières consécutives, que les bons de souscription soient
rachetables par Manicouagan suivant un préavis de 20 jours.
    Les actions ordinaires émises dans le cadre du placement privé seront
négociées à la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis en vertu de
cette offre sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un
jour à compter de la date de clôture; la période de détention prend fin le
28 juillet 2007. Le produit brut de l'émission d'actions accréditives de
Manicouagan permettra à la société d'engager des dépenses d'exploration au
Canada. Ce produit fera l'objet d'une renonciation au profit des acheteurs des
actions accréditives. Le produit net que Manicouagan tirera des unités émises
sera affecté au fonds de roulement.
    Research Capital a reçu une commission en espèces de 457 434 $, qui
représente 8 % du produit brut total provenant du financement, dont a été
déduit le produit touché de souscripteurs faisant partie de la liste du
président, et des bons de souscription d'agent lui donnant droit d'acheter
2 113 758 actions ordinaires (soit 8 % du nombre total d'unités et d'actions
accréditives vendues en vertu de l'offre, dont ont été déduites les unités et
les actions accréditives émises à des souscripteurs faisant partie de la liste
du président). Chaque bon de souscription d'agent pourra être exercé pour
l'achat d'une action ordinaire en tout temps dans les 24 mois suivant la date
de clôture à un prix d'exercice égal au prix d'émission des unités.

    Minéraux Manicouagan Inc. est une société d'exploration établie au Canada
qui possède un portefeuille diversifié de propriétés minières. La société
détient actuellement quatre projets de métaux communs au Québec et en
Saskatchewan qui font actuellement l'objet de programmes d'exploration.
    Pour obtenir de plus amples renseignements sur Minéraux Manicouagan et
ses projets d'exploration, veuillez consulter le site
www.manicouaganminerals.com.

    Research Capital Corporation

    Research Capital, propriété de ses employés, est une maison de courtage
de valeurs à services complets axée sur les sociétés de croissance à petite et
moyenne capitalisation. Research Capital, qui a mis sur pied un service
spécialisé dans le secteur minier, compte plus de trois cents employés dans
tout le Canada.
    Research Capital offre à ses clients des services de recherche, de vente
et de courtage de premier ordre. Grâce à son système de distribution très
efficace, qui englobe des clients privés et institutionnels, la maison peut
tirer parti de ses connaissances dans les services bancaires d'investissement.
On trouvera des renseignements sur Research Capital à l'adresse
www.researchcapital.com.

    Participation au placement privé par des apparentés

    Vyco Limited, société de Toronto dont Donald K. Johnson, administrateur
et initié de la société, est président et administrateur, a souscrit 2 084 000
actions accréditives additionnelles de la société pour un produit brut total
de 500 160 $ CA. Cette souscription représente un investissement d'intérêt
général. M. Johnson, qui détenait déjà, avant la clôture, un contrôle direct
ou indirect sur plus de 10 % des actions ordinaires de la société, et qui
était donc déjà un initié de la société, détient maintenant 15 945 549 actions
ordinaires de la société, ou exerce un contrôle sur ce nombre d'actions,
lequel représente 12,7 % des actions ordinaires émises de la société, ainsi
que des options d'achat sur 435 000 autres actions ordinaires de la société.
    En outre, certains autres administrateurs, dirigeants et apparentés de la
société ont souscrit directement ou indirectement 1 146 000 actions
accréditives additionnelles ainsi que 55 556 unités.

    Les titres émis n'ont pas été ni ne seront enregistrés en vertu de la
Securities Act of 1933 des Etats-Unis, telle que modifiée, et ces titres ne
peuvent être ni offerts ni vendus aux Etats-Unis. Ils ne peuvent non plus être
offerts ou vendus à un citoyen américain, ou à son compte ou à son avantage, à
moins que les titres visés soient enregistrés ou qu'ils aient fait l'objet
d'une exemption aux exigences d'enregistrement aux Etats-Unis.

    La Bourse de croissance TSX n'a pas lu le présent communiqué et n'accepte
    aucunement la responsabilité quant à son bien-fondé ou à son exactitude.
    En outre, elle n'approuve ni ne réfute le contenu du présent communiqué.

    Tous les énoncés compris dans le présent communiqué, à l'exception des
énoncés de nature historique, y compris sans s'y limiter les énoncés relatifs
à la minéralisation et aux réserves possibles, aux résultats d'exploration et
aux plans ou objectifs futurs de la société sont des énoncés prospectifs qui
sont sujets à des risques et à des incertitudes. La société ne peut garantir
que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, et les résultats réels ainsi
que les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux
prévus dans ces énoncés. Parmi les facteurs importants pouvant faire en sorte
que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions de la société,
mentionnons les risques liés aux activités d'exploration décrites dans le
présent communiqué et, périodiquement, dans les documents que la société
dépose auprès des organismes de réglementation.

    %SEDAR: 00017383EF c7268




Renseignements :

Renseignements: Joseph Baylis, président et chef de la direction, (416)
542-3980, investorrelations@manicouaganminerals.com

Profil de l'entreprise

Minéraux Manicouagan Inc.

Renseignements sur cet organisme


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