MEGA Brands annonce l'expiration et les résultats de l'offre d'exercice sans décaissement à l'égard des bons de souscription

MONTRÉAL, le 13 mai 2013 /CNW Telbec/ - MEGA Brands Inc. (TSX: MB) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui l'expiration de son offre d'exercice sans décaissement à l'égard de ses bons de souscription d'actions ordinaires (les « bons de souscription »), laquelle a débuté le 5 avril 2013, à l'envoi postal d'une lettre d'offre et d'un formulaire de choix quant à l'exercice sans décaissement aux porteurs de bons de souscription (l'« Offre »). L'Offre a expiré à 17 h, heure de l'Est, le 10 mai 2013. Au total, 46 832 264 bons de souscription ont été exercés sans décaissement aux termes de l'Offre, ce qui représente 35,6 % du nombre total de bons de souscription en circulation au 5 avril 2013.

De plus, avant le lancement de l'Offre, Fairfax Financial Holdings Ltd. (« Fairfax ») et Victor J. Bertrand père (« M. Bertrand ») ont exercé les bons de souscription qu'ils détenaient pour le montant intégral et Placements Trimark (« Trimark » et, collectivement avec Fairfax et M. Bertrand, les « porteurs de soutien ») a exercé 33 978 000 des bons de souscription qu'elle détenait. Au 13 mai 2013, 108 310 000 bons de souscription au total avaient été exercés avec décaissement depuis que l'Offre avait été annoncée pour la première fois, compte tenu des bons de souscription exercés par les porteurs de soutien. Si on ajoute au nombre total de bons de souscription remis aux fins de leur exercice sans décaissement dans le cadre de l'Offre le nombre de bons de souscription exercés avec décaissement, alors le nombre total de bons de souscription exercés s'élève à 155 142 264, soit 64,7 % du nombre total de 239 844 000 bons de souscription en circulation au 26 mars 2013, date à laquelle l'Offre a été annoncée pour la première fois. Par conséquent, il y a 84 701 736 bons de souscription en circulation au 13 mai 2013.

La Société a porté le produit tiré de l'exercice des bons de souscription dont il est question ci-dessus et d'un remboursement prévu au calendrier en réduction du capital non remboursé de ses débentures de 60,9 millions de dollars canadiens. Par conséquent, à l'avenir, la charge d'intérêt  ayant un effet sur la trésorerie avant impôts de la Société sera réduite d'environ 6,2 millions de dollars canadiens par année, soit 0,22 $CA par action ordinaire, après dilution, avant impôts. Le capital des débentures non remboursé a été ramené à 53,7 millions de dollars canadiens au 15 avril 2013, comparativement à 141,7 millions de dollars canadiens au 30 mars 2010, date à laquelle elles ont été émises.

À propos de MEGA Brands Inc.

MEGA Brands Inc. est une famille de marques mondiales réputées dans les catégories des jouets de construction, des jeux de société, des casse-tête, de l'art et de l'artisanat ainsi que de la papeterie. Elles offrent aux enfants et aux familles des expériences créatives et stimulantes grâce à des produits novateurs, bien conçus, abordables et de haute qualité. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.megabrands.com.

Le logo MEGA, Mega Bloks, Rose Art, MEGA Games, MEGA Puzzles et Board Dudes sont des marques de commerce de MEGA Brands Inc. ou des membres de son groupe.

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Tous les énoncés figurant dans le présent communiqué qui ne portent pas directement et exclusivement sur des faits historiques constituent de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés représentent les intentions, les projets, les attentes et les convictions de la Société. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. L'information prospective et les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux dont il y est question, explicitement ou implicitement, notamment les risques, hypothèses et incertitudes décrits dans le rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012 qui peut être obtenu à www.sedar.com. La Société nie toute intention et rejette toute obligation de mettre à jour ou de modifier publiquement de l'information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si une loi applicable l'y oblige.

SOURCE : MEGA BRANDS INC.

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