Mecachrome International Inc. dépose son prospectus définitif



    /NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS, EN FRANCE OU AU ROYAUME-UNI. LE
    PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE NI LA
    SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DE TITRES AUX ETATS-UNIS, EN FRANCE OU
    AU ROYAUME-UNI OU DANS TOUT AUTRE TERRITOIRE./

    MONTREAL, le 12 oct. /CNW Telbec/ - Mecachrome International Inc. annonce
que le prix des actions à droit de vote subalterne offertes dans le cadre de
son premier appel public à l'épargne visant 14 687 500 actions a été établi à
14 $ par action. Les actions à droit de vote subalterne de Mecachrome seront
négociées à la Bourse de Toronto ("TSX") sous le symbole MCH. La date de
clôture du placement est prévue pour le 19 octobre, mais les actions
commenceront à se négocier à la TSX le 12 octobre 2007.
    Des 14 687 500 actions à droit de vote subalterne, 2 901 786 sont
offertes par l'actionnaire principal de Mecachrome, Arguiro Luxembourg, et
11 785 714 sont offertes par Mecachrome. Les preneurs fermes ont également la
faculté d'acheter un maximum de 2 203 125 actions additionnelles de
Mecachrome. Mecachrome ne touchera aucune partie du produit de la vente des
actions vendues par Arguiro.
    RBC Marchés des Capitaux et Merrill Lynch Canada Inc. agissent en qualité
de cochefs de file, et BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., UBS
Valeurs Mobilières Canada Inc., Valeurs mobilières TD inc., Société en
commandite GMP Valeurs mobilières, Financière Banque Nationale Inc., Valeurs
mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et Valeurs
mobilières Orion Inc. agissent à titre de cogestionnaires à l'égard du
placement.
    Mecachrome a été représentée par Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l.,
quant aux questions touchant le droit canadien et le droit américain, et les
preneurs fermes étaient représentés par McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L.,
s.r.l., quant aux questions touchant le droit canadien, et par Skadden, Arps,
Slate, Meagher & Flom LLP, quant aux questions touchant le droit américain.

    Au sujet de Mecachrome

    Mecachrome est un chef de file dans la conception, l'ingénierie, la
fabrication et l'assemblage de composants complexes de haute précision
destinés à des applications aéronautiques et automobiles, y compris des
composants d'aérostructures et des composants de moteurs d'avions, des
composants de moteurs d'automobiles haut de gamme et des moteurs de voitures
de course. Depuis 1937, nous avons établi une présence importante et nous nous
sommes taillé une réputation internationale dans certains secteurs de haute
précision des industries de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'équipement
industriel, en fournissant des services particulièrement aux équipementiers.
Nous exploitons actuellement 11 installations à la fine pointe de la
technologie, principalement en France et au Canada, et comptons plus de 2 000
employés.

    Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat d'actions à droit de vote subalterne de
Mecachrome. Les actions à droit de vote subalterne n'ont pas été ni ne seront
inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, en sa version
modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un Etat, et
elles ne peuvent être offertes ni vendues aux Etats-Unis en l'absence
d'inscription ou d'une dispense d'inscription applicable. Mecachrome n'a pas
l'intention de demander l'inscription des actions à droit de vote subalterne
en vertu de la Securities Act des Etats-Unis ni d'effectuer un appel public à
l'épargne aux Etats-Unis.




Renseignements :

Renseignements: Elina Tea, Relations avec les investisseurs/Directrice,
financement corporatif, (514) 673-1116, etea@mecachrome.com

Profil de l'entreprise

MECACHROME INTERNATIONAL INC.

Renseignements sur cet organisme


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