Malaga: financement de 5 millions $ US



    Malaga inc. (malaga)
    Symbole: MLG
    Bourse de Toronto (TSX)

    MONTREAL, le 6 avr. /CNW Telbec/ - Malaga inc. (TSX : MLG) est heureuse
d'annoncer qu'elle a procédé à la clôture de la première tranche d'un
placement privé (le "placement privé") par l'émission d'un billet à ordre
convertible garanti de premier rang de cinq ans d'un capital global de 1 300
000 $ US (le "billet") à Global Tungsten & Powders Corp. ("GTP").
    Le placement privé sera réalisé en quatre tranches dont les clôtures
auront lieu au cours des quatre prochains mois, pour un produit brut
totalisant 3,8 millions $ US.
    Sous réserve de certaines conditions, Malaga peut convertir les montants
dus aux termes du billet en actions ordinaires de Malaga, avec le consentement
écrit préalable de GTP. De plus, GTP peut demander la conversion du billet en
actions ordinaires de Malaga. Dans les deux cas, le prix d'émission sera égal
au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de Malaga
inscrites à la Bourse de Toronto pour la période de dix jours de bourse
précédant immédiatement la date de l'avis devant être donné par Malaga,
déduction faite d'un escompte de 15 %. Le billet est assujetti à une période
de détention obligatoire de quatre mois.
    En plus du placement privé, Malaga et GTP ont conclu une convention
d'approvisionnement en février 2009 aux termes de laquelle GTP a consenti une
avance de 1 200 000 $ US (l'"avance"). L'avance sera appliquée en réduction
des factures de Malaga pour les derniers concentrés livrés d'ici à février
2014.
    Le billet émis aux termes du placement privé porte intérêt annuellement
au taux interbancaire offert à Londres pour une période de 12 mois (le
"LIBOR"), mais il ne porte pas intérêt pour une période de un an.
    Le produit tiré du placement privé et de l'avance, lequel totalise 5 000
000 $ US, sera affecté à l'achat de machines et d'équipement par la filiale de
Malaga, Dynacor Exploraciones del Peru S.A. ("Dynacor S.A."), et au
financement de la mise en valeur des activités de Dynacor S.A. à la mine Pasto
Bueno.
    Le placement privé est assujetti à la production de certains documents
auprès de la Bourse de Toronto.

    A PROPOS DE MALAGA INC.

    Malaga inc. est une société minière productrice de tungstène qui met
l'accent sur des pratiques d'exploitation modernes, efficaces et productives.
Elle est déterminée à croître tant en augmentant les niveaux de production de
concentré de tungstène, qu'en poursuivant les projets d'exploration de la
propriété Pasto Bueno ainsi qu'en privilégiant des acquisitions stratégiques.
Elle recherche, en outre, à diversifier ses possibilités de croissance,
notamment en développant le potentiel hydroélectrique de Pasto Bueno, exploité
par Hidropesac, dont Malaga détient 44 % et par sa participation dans Mines
d'or Dynacor inc., dont elle détient 13,3 %.




Renseignements :

Renseignements: Jean Martineau, Président et chef de la direction,
Malaga inc., (514) 288-3224; Fernand LeFrançois, Relations aux investisseurs,
Malaga inc., (514) 288-3224, (418) 614-3467

Profil de l'entreprise

MALAGA INC.

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