Mackenzie se porte acquéreur de Saxon



    TORONTO, le 5 août /CNW/ - La Société financière IGM (TSX:IGM) a annoncé
aujourd'hui qu'elle a conclu des ententes finales avec La Financière Saxon
Inc. (TSX:SFI) aux termes desquelles elle offrira d'acheter la totalité des
actions ordinaires de Saxon dans le cadre d'une offre publique d'achat qui a
reçu l'assentiment du conseil d'administration de Saxon. La Société financière
IGM a aussi conclu des conventions de dépôt de titres avec les principaux
actionnaires de Saxon, soit Holdings AMC Inc., Bob Tattersall et Rick Howson,
aux termes desquelles ceux-ci ont convenu de déposer leurs actions, qui
représentent environ 45,4 % des actions ordinaires en circulation de Saxon.
Une fois l'achat réalisé, Saxon sera intégrée à la Corporation Financière
Mackenzie ("Mackenzie").
    L'acquisition de Saxon renforce les compétences en gestion de placements
de Mackenzie et lui apporte des mandats de conseils en placement d'une valeur
approximative de 13 milliards de dollars pour le compte de fonds communs de
placement, d'investisseurs institutionnels et de clients à valeur élevée.
Fondée en 1985, Saxon est connue pour sa philosophie rigoureuse de placements
de style valeur dans la gestion des Fonds Mutuels Saxon. Les activités de
gestion d'actif de clients institutionnels et de gestion d'actif de
particuliers sont regroupées sous la bannière Howson Tattersall.
    Saxon a tissé des liens solides avec Holding AMC et plus particulièrement
avec la Financière MD, une filiale de Holding AMC. Mackenzie conclura des
ententes à long terme avec Holding AMC et la Financière MD afin de pérenniser
et de consolider ces liens.
    Charles R. Sims, président et chef de la direction de Mackenzie et
coprésident et chef de la direction de la Société financière IGM, a déclaré :
"Nous croyons que cette acquisition nous permettra de bonifier notre offre aux
conseillers et aux clients. Saxon possède une feuille de route éloquente dans
la gestion de placements en actions de style valeur et de placements à revenu
fixe sur les créneaux de détail et institutionnels, et sur celui des clients à
valeur élevée."
    Rick Howson, responsable en chef des placements, et Bob Tattersall,
président et chef de la direction de Saxon, jouissent d'une excellente
réputation et ont bâti une solide équipe de gestionnaires de placements au
cours des 20 dernières années. Messieurs Howson et Tattersall ont tous deux
accepté de poursuivre leur carrière au sein de l'organisation regroupée, et
ils dirigeront de manière active l'équipe de gestion des placements de Howson
Tattersall jusqu'en 2010, en plus de veiller à l'exécution de leurs plans de
relève annoncés en 2005.
    Les actionnaires de Saxon se verront offrir 21 $ par action de Saxon,
payable en espèces.
    "Il s'agit d'une occasion extraordinaire pour les actionnaires de Saxon
de réaliser une plus-value substantielle sur leur placement, a déclaré
M. Tattersall. Nous pensons que les objectifs de Saxon coincident avec ceux de
Mackenzie. Nous avons en commun le désir de fournir des solutions de
placements de qualité aux clients. Nous avons hâte de travailler de concert
avec l'équipe de Mackenzie."
    L'offre sera présentée au moyen d'une circulaire d'offre d'achat visant
la mainmise en bonne et due forme qui devrait être postée aux actionnaires de
Saxon à la mi-août. La transaction devrait être conclue le ou avant le
30 septembre 2008, sous réserve de l'envoi des avis et de l'obtention des
autorisations exigés par les organismes de réglementation.

    Société financière IGM Inc. est, au Canada, l'une des principales
sociétés de services financiers personnels et l'une des principales
gestionnaire et placeur de fonds de placement et d'autres produits de gestion
d'actif, et gère un actif total de plus de 116,8 milliards de dollars. Elle
exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de la
Corporation Financière Mackenzie et de Investment Planning Counsel. Société
financière IGM Inc. fait partie du groupe d'entreprises de la Corporation
Financière Power.

    Aperçu de La Financière Saxon :
    Saxon est l'une des sociétés de gestion de style valeur les plus
respectées au Canada. La société est active dans trois grands secteurs
d'activité : Gestion des fonds Saxon Limitée gère une famille de fonds communs
de placements très performants; la société Les conseillers en placement Howson
Tattersall fait de la gestion d'actif pour le compte d'investisseurs
institutionnels; et Gestion privée des actifs Howson Tattersall inc., une
entreprise de gestion privée au service de particuliers.





Renseignements :

Renseignements: Pour tout complément d'information, prière de s'adresser
à: Alida Alepian ou Yvon Desautels, Capital-Image, (514) 739-1188, poste 225
ou 222, aalepian@capital-image.com ou ydesautels@capital-image.com

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