L'offre de Rio Tinto visant Alcan est couronnée de succès - L'offre est prolongée jusqu'au 8 novembre 2007



    LONDRES, le 23 oct. /CNW/ - Rio Tinto annonce aujourd'hui qu'environ
298 759 000 actions ordinaires d'Alcan Inc. (soit environ 79,41 % des actions
en circulation compte tenu de la dilution) ont été valablement déposées et
prises en livraison en réponse à l'offre de Rio Tinto Canada Holding Inc.
("RTCH") visant l'acquisition de la totalité des actions d'Alcan (l'"offre").
RTCH a également reçu des avis de livraison garantie portant sur environ
21 336 000 actions ordinaires d'Alcan supplémentaires (soit environ 5,67 % des
actions en circulation compte tenu de la dilution).
    Toutes les conditions de l'offre ont été respectées et la période d'offre
initiale, qui a été prolongée jusqu'au 23 octobre 2007, est maintenant
expirée. RTCH a pris en livraison la totalité des actions d'Alcan déposées en
réponse à l'offre et le dépôt de ces actions ne peut plus être révoqué. Le
paiement des actions déposées sera fait au dépositaire le 25 octobre 2007. Les
actions faisant l'objet d'avis de livraison garantie seront prises en
livraison à la livraison des certificats les représentant.
    RTCH a prolongé l'offre jusqu'à 18 h (heure de l'Est au Canada) le
8 novembre 2007 en ouvrant une période d'offre ultérieure (la "période d'offre
ultérieure") afin de donner aux actionnaires d'Alcan qui n'ont pas encore
déposé leurs actions en réponse à l'offre la possibilité de le faire. Ils
recevront 101 $ US par action, soit le prix d'offre au cours de la période
d'offre initiale. Un avis de prolongation sera posté dans les plus brefs
délais. RTCH prendra immédiatement en livraison et règlera sans délai la
totalité des actions d'Alcan valablement déposées en réponse à l'offre pendant
la période d'offre ultérieure.
    Paul Skinner, président du conseil de Rio Tinto, a déclaré : "Nous avons
travaillé en vue de la conclusion de notre offre visant Alcan et nous avons
maintenant franchi l'étape finale, plus de deux tiers des actionnaires d'Alcan
ayant déposé leurs actions en réponse à l'offre. Cette opération remarquable
fera considérablement progresser la stratégie de Rio Tinto qui consiste à
créer une valeur pour les actionnaires au moyen de la constitution d'un
portefeuille d'actifs durables de grande qualité à faible coût qui sont à
l'avant-garde sur le plan mondial.
    Tom Albanese, chef de la direction de Rio Tinto, a ajouté : "Nous sommes
enchantés à la perspective de regrouper l'excellent actif d'Alcan avec nos
propres activités dans le secteur de l'aluminium pour ainsi créer le plus
grand producteur mondial d'aluminium qui s'appellera Rio Tinto Alcan. L'avenir
du marché de l'aluminium demeure prometteur et les perspectives de Rio Tinto
Alcan sont excellentes. Rio Tinto Alcan sera une solide plate-forme
d'exploitation permettant d'explorer de nouvelles occasions de croissance dans
le secteur de l'aluminium."
    Si RTCH acquiert plus de 90 % des actions d'Alcan à l'expiration de
l'offre, elle entend acquérir la totalité des actions dont elle n'est pas déjà
propriétaire par voie d'une acquisition forcée prévue à la Loi canadienne sur
les sociétés par actions.
    Si la législation applicable le permet, RTCH entend prendre des
dispositions pour qu'Alcan cesse d'être un émetteur assujetti en vertu de la
législation en valeurs mobilières canadienne et demander la radiation de
l'inscription des actions ordinaires d'Alcan à la cote de la Bourse de
Toronto, de la Bourse de New York, de la Bourse de Londres, de la Bourse
Suisse SWX, de l'Euronext Paris et de l'Euronext Bruxelles (en ce qui a trait
aux certificats internationaux d'actions étrangères) et prendre des mesures
pour que les actions ordinaires d'Alcan ne soient plus inscrites en vertu de
la loi des Etats-Unis intitulée Securities and Exchange Act of 1934, dans les
meilleurs délais après la réalisation de l'offre.

    A propos de Rio Tinto

    Rio Tinto est un important groupe minier international dont le siège
social est situé au Royaume-Uni, regroupant Rio Tinto plc, société inscrite à
la Bourse de Londres, et Rio Tinto Limited, société inscrite à la Bourse
d'Australie.
    Rio Tinto s'occupe de prospection, d'exploitation et de traitement de
ressources minérales. Elle produit principalement de l'aluminium, du cuivre,
des diamants, de l'énergie (charbon et uranium), de l'or et des minéraux
industriels (borax, dioxyde de titane, sel et talc) et du minerai de fer. Bien
que ses activités soient d'envergure mondiale, Rio Tinto est solidement
implantée en Australie et en Amérique du Nord et possède d'importantes
entreprises en Amérique du Sud, en Asie, en Europe et en Afrique australe.

    Information complémentaire

    L'offre d'achat visant la totalité des actions ordinaires émises et en
circulation d'Alcan moyennant 101 $ US par action ordinaire dans le cadre
d'une opération entièrement au comptant recommandée (l'"offre") est formulée
par Rio Tinto Canada Holding Inc. (l'"initiateur"), filiale en propriété
exclusive indirecte de Rio Tinto. L'adresse de l'initiateur est le 770, rue
Sherbrooke Ouest, bureau 1800, Montréal (Québec) H3A 1G1. L'offre représente
une contrepartie totale pour les actions ordinaires d'Alcan d'environ
38,1 milliards de dollars US.
    La période d'offre ultérieure a débuté et l'offre expire à 18 h, heure de
l'Est au Canada, le 8 novembre 2007, à moins qu'elle ne soit prolongée.

    La présente annonce n'est faite qu'à titre informatif et ne constitue pas
une offre ou une invitation ni ne fait partie d'une offre ou d'une invitation
d'acheter ou par ailleurs d'acquérir, de souscrire, de vendre ou par ailleurs
d'aliéner, ou d'émettre, ni une sollicitation d'une offre de vendre ou par
ailleurs d'aliéner, d'émettre, d'acheter ou par ailleurs d'acquérir, ou de
souscrire quelque titre. L'offre (telle qu'elle peut être modifiée ou
prolongée conformément à la législation applicable) est formulée exclusivement
au moyen de l'offre et note d'information, et sous réserve des conditions qui
y sont énoncées, qui a été livrée à Alcan et déposée auprès des autorités de
réglementation en valeurs mobilières provinciales canadiennes et de la
Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (la "SEC") et postée aux
actionnaires d'Alcan.
    La diffusion, la publication ou la distribution de la présente annonce
dans certains territoires peut être limitée par la loi et, par conséquent, les
personnes dans ces territoires où la présente annonce est diffusée, publiée ou
distribuée devraient s'en informer et s'y conformer.
    Dans le cadre de l'offre, l'initiateur a déposé auprès des autorités
canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC une offre et note
d'information, ainsi que des documents connexes, dont une lettre d'envoi et un
avis de livraison garantie, et Alcan a déposé une circulaire du conseil
d'administration en réponse à l'offre. Une déclaration d'offre publique
d'achat (Tender Offer Statement) sur Annexe TO (l'"Annexe TO") et une
déclaration de sollicitation et de recommandation d'offre publique d'achat
(Solicitation/Recommendation Statement) sur Annexe 14D 9 (l'"Annexe 14D-9")
ont été déposées auprès de la SEC.

    LES ACTIONNAIRES D'ALCAN SONT PRIES DE LIRE L'OFFRE ET NOTE
D'INFORMATION, DANS SA VERSION MODIFIEE (Y COMPRIS LA LETTRE D'ENVOI ET L'AVIS
DE LIVRAISON GARANTIE), L'ANNEXE TO (Y COMPRIS L'OFFRE ET NOTE D'INFORMATION,
LA LETTRE D'ENVOI ET LES DOCUMENTS D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT CONNEXES) ET
L'ANNEXE 14D-9 ETANT DONNE QU'ILS RENFERMENT DE L'INFORMATION IMPORTANTE
CONCERNANT L'OFFRE.

    L'offre et note d'information et les autres documents déposés auprès des
autorités canadiennes en valeurs mobilières peuvent être obtenus gratuitement
par voie électronique sur le site Internet de SEDAR, www.sedar.com. L'Annexe
TO et l'Annexe 14D-9 peuvent être obtenues gratuitement par voie électronique
sur le site Internet de la SEC, www.sec.gov. Les documents déposés auprès de
la SEC ou des autorités canadiennes en valeurs mobilières peuvent également
être obtenus gratuitement sur le site Internet de Rio Tinto, au
www.riotinto.com.
    Bien que l'offre soit formulée à tous les porteurs d'actions ordinaires
d'Alcan, la présente annonce ne constitue pas une offre ni une sollicitation
dans quelque territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale.
L'offre n'est pas formulée et aucun dépôt ne sera accepté dans un territoire
où la formulation de l'offre ou son acceptation serait contraire à la
législation de ce territoire. Toutefois, l'initiateur peut, à son gré, prendre
les mesures qu'il estime nécessaires pour formuler l'offre dans un tel
territoire.
    L'offre est formulée aux porteurs en France d'actions ordinaires d'Alcan
admises aux fins de négociation à l'Euronext-Paris. Une annonce comprenant les
principaux renseignements relatifs aux documents d'offre a été préparée et
publiée conformément à l'article 231-24 du Règlement général de l'AMF, et
renferme de l'information quant au mode et au délai d'acceptation de la
présente offre pour les actionnaires résidant en France. Les porteurs
d'actions d'Alcan inscrites à Euroclear France peuvent obtenir gratuitement le
document d'offre et l'annonce préparés conformément à l'article 231-24 du
Règlement général de l'AMF, dans leurs versions modifiées le 17 septembre 2007
et les 23 et 24 octobre 2007, en en faisant la demande à Citi France, Global
Transaction Services, Operations department, 19 le Parvis la Défense 7, 92073
Paris La Défense. On peut également se les procurer sur Internet à l'adresse
suivante : www.computershare.com/Rio-AlcanFrenchofferdocument.
    L'offre est formulée aux porteurs en Belgique d'actions ordinaires
d'Alcan et/ou de certificats admis aux fins de négociation à l'Euronext
Bruxelles (les "certificats internationaux d'actions étrangères"). Un
supplément belge, portant sur les questions particulières aux porteurs
d'actions ordinaires d'Alcan et/ou de certificats internationaux d'actions
étrangères en Belgique (le "supplément belge") a été approuvé par la
Commission bancaire, financière et des assurances de Belgique (la "CBFA") le
2 août 2007. Un premier avis de prolongation de l'offre a été approuvé par la
CBFA le 18 septembre 2007 (le "premier supplément"). Un deuxième avis de
prolongation de l'offre a été approuvé par la CBFA le 23 octobre 2007 (le
"deuxième supplément"). Les investisseurs en Belgique peuvent se procurer
gratuitement le document d'offre, le supplément belge, le premier supplément
et le deuxième supplément, en en faisant la demande à la succursale belge de
Citibank International plc, Department GTS Operations, 4e étage, boulevard
Général Jacques 263G, 1050 Bruxelles. On peut également se les procurer sur
Internet à l'adresse suivante :
www.computershare.com/Rio-AlcanBelgianofferdocument.




Renseignements :

Renseignements: Relations avec les médias, Londres: Christina Mills,
Bureau: +44 (0) 20 8080 1306, Portable: +44 (0) 7825 275 605; Nick Cobban,
Bureau: +44 (0) 20 8080 1305, Portable: +44 (0) 7920 041 003; Relations avec
les médias, Australie: Ian Head, Bureau: +61 (0) 3 9283 3620, Portable: +61
(0) 408 360 101; Amanda Buckley, Bureau: +61 (0) 3 9283 3627, Portable : +61
(0) 419 801 349; Relations avec les investisseurs, Londres: Nigel Jones,
Bureau: +44 (0) 20 7753 2401, Portable: +44 (0) 7917 227 365; David Ovington,
Bureau: +44 (0) 20 7753 2326, Portable: +44 (0) 7920 010 978; Relations avec
les investisseurs, Australie: Dave Skinner, Bureau: +61 (0) 3 9283 3628,
Portable: +61 (0) 408 335 309; Relations avec les investisseurs, Amérique du
Nord: Jason Combes, Bureau: (801) 685-4535, Portable: (801) 558-2645;
Courriel: questions@riotinto.com; Site Web: www.riotinto.com; Photographies
haute résolution disponibles sur le site Internet: www.newscast.co.uk

Profil de l'entreprise

Rio Tinto PLC

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