L'Industrielle Alliance annonce l'émission d'une débenture de 100 millions de dollars souscrite par le Fonds de solidarité FTQ



    QUEBEC, le 4 août /CNW Telbec/ - L'Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc. ("Industrielle Alliance" ou "la société") a annoncé
aujourd'hui l'émission, par le biais de sa filiale en propriété exclusive
Corporation Financière L'Excellence Ltée, d'une débenture non garantie et en
sous-ordre d'un montant de 100 millions de dollars. Cette débenture a été
souscrite par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec ("Fonds de
solidarité FTQ"), un fonds d'investissement en capital de développement.
    La Corporation Financière L'Excellence Ltée est une société qui chapeaute
L'Excellence, Compagnie d'assurance-vie et les sociétés de courtage auxquelles
elle est rattachée. Ces sociétés ont été acquises par l'Industrielle Alliance
le 31 janvier 2008.
    La débenture a été émise le 1er août 2008. Elle a une durée de quinze ans
et vient à échéance le 1er août 2023. Une première tranche de 12 millions de
dollars sera utilisée pour refinancer la débenture émise par la Corporation
Financière L'Excellence Ltée en 2006 et souscrite par le Fonds de solidarité
FTQ, alors que la tranche supplémentaire de 88 millions de dollars sera
utilisée pour les besoins généraux de la Corporation Financière L'Excellence
Ltée et pour le financement des filiales de l'Industrielle Alliance oeuvrant
dans les secteurs de la gestion de patrimoine individuel et de l'assurance.
    La tranche de 12 millions de dollars porte un taux d'intérêt annuel fixe
de 7 % pour les cinq premières années, un taux d'intérêt annuel fixe de
5,630 % pour les cinq années suivantes et un taux d'intérêt annuel variable
(ajusté le dernier jour de chaque trimestre) égal au taux d'intérêt des
acceptations bancaires de 90 jours, majoré de cent points centésimaux, pour
les cinq dernières années. La tranche de 88 millions de dollars porte, quant à
elle, un taux d'intérêt annuel fixe de 5,630 % pour les dix premières années
et un taux d'intérêt annuel variable (ajusté le dernier jour de chaque
trimestre) égal au taux d'intérêt des acceptations bancaires de 90 jours,
majoré de cent points centésimaux, pour les cinq dernières années.
    La débenture ne pourra être rachetée par la Corporation Financière
L'Excellence Ltée avant son dixième anniversaire, après quoi, elle pourra
l'être, sous réserve de l'approbation de l'Autorité des marchés financiers, en
totalité seulement et sans pénalité. Quant au Fonds de solidarité FTQ, il ne
pourra exiger le remboursement de la débenture avant son échéance, sauf en cas
de circonstances particulières et sous réserve de l'approbation de l'Autorité
des marchés financiers, ce qui permet à l'Industrielle Alliance de qualifier
la débenture à titre de fonds propres de catégorie 2, sur base consolidée.
    Selon les données pro forma au 30 juin 2008, la débenture a pour effet
d'augmenter le ratio de solvabilité de l'Industrielle Alliance de 185 % à
195 %. Le ratio d'endettement passe, pour sa part, de 14,2 % à 17,9 %, si l'on
ne tient compte que des débentures dans les éléments de dette, et de 19,8 % à
23,2 %, si l'on y ajoute les actions privilégiées. Quant au capital
excédentaire, il passe de 100 millions de dollars à 198 millions de dollars.

    A propos de l'Industrielle Alliance

    Fondée en 1892, l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers
inc. est une société d'assurance de personnes qui offre une gamme variée de
produits d'assurance vie et maladie, d'épargne et de retraite, de REER, de
fonds mutuels et de fonds distincts, de valeurs mobilières, d'assurance auto
et habitation, de prêts hypothécaires ainsi que d'autres produits et services
financiers. Quatrième plus importante société d'assurance de personnes au
Canada, l'Industrielle Alliance est à la tête d'un grand groupe financier,
présent dans toutes les régions du pays de même que dans l'ouest des
Etats-Unis. L'Industrielle Alliance contribue au mieux-être financier de plus
de 3 millions de Canadiens et de Canadiennes, emploie plus de 3 300 personnes
et administre et gère un actif de plus de 51 milliards de dollars. Le titre de
l'Industrielle Alliance est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole
IAG. L'Industrielle Alliance compte parmi les 100 sociétés publiques les plus
importantes au Canada.

    A propos du Fonds de solidarité FTQ

    Le Fonds de solidarité FTQ, dont l'actif net atteint 7,3 milliards de
dollars au 31 mai 2008, est un fonds d'investissement en capital de
développement qui fait appel, par l'intermédiaire de son REER, à l'épargne des
Québécoises et des Québécois. Ses investissements, dans tous les secteurs de
l'économie, contribuent à la création et au maintien d'emplois dans les
entreprises et favorisent le développement du Québec. Il est partenaire,
directement ou par l'intermédiaire de l'un des membres de son réseau, dans
1 881 entreprises. Le Fonds compte maintenant plus de 575 000 actionnaires et
a participé, seul ou avec d'autres partenaires financiers, à la création, au
maintien et à la sauvegarde de plus de 126 000 emplois. Pour en savoir plus,
consultez le site www.fondsftq.com.

    Enoncés prospectifs

    Ce communiqué peut contenir des énoncés prospectifs sur les activités,
les objectifs et les stratégies de l'Industrielle Alliance, ainsi que sur la
situation financière de la société et son rendement. De façon générale, on
peut reconnaître, mais pas toujours, la nature prospective de tels énoncés à
l'usage de mots tels que "pouvoir", "s'attendre à", "prévoir", "avoir
l'intention de", "croire", "estimer", "être d'avis", "continuer" ou d'autres
expressions semblables, dans leur forme affirmative, négative ou
conditionnelle. Sauf indication contraire, toute information prospective
présentant des résultats prospectifs sur les activités, la situation
financière ou les flux de trésorerie a été approuvée par la direction à la
date du présent communiqué.
    Les énoncés prospectifs comportent des risques ainsi que des incertitudes
qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les
réalisations réels de l'Industrielle Alliance s'écartent sensiblement des
résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou suggérés dans
les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner un écart
entre les résultats réels et les résultats prévisionnels de la société,
mentionnons l'évolution de la réglementation gouvernementale ou des lois
fiscales, la concurrence, l'évolution technologique, les marchés financiers
mondiaux, les taux d'intérêt, l'évolution des données démographiques, les
fluctuations de la demande et du comportement des consommateurs à l'égard des
produits et des services de la société, la survenance d'événements
catastrophiques et les conditions économiques générales au Canada ou ailleurs
dans le monde. Les lecteurs trouveront une description des facteurs importants
qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs dans le plus récent rapport
de gestion annuel de l'Industrielle Alliance.
    Cette liste de facteurs ne contient pas tous ceux qui pourraient avoir
une influence sur quelque énoncé prospectif que ce soit de l'Industrielle
Alliance. Ces facteurs et d'autres doivent être analysés de près et les
lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de
l'Industrielle Alliance. Lorsque des énoncés prospectifs sont par ailleurs
donnés à titre indicatif sur les résultats financiers futurs de l'Industrielle
Alliance, ils ont pour but d'aider les investisseurs à comprendre l'incidence
des plans et des objectifs actuels de la société sur son bénéfice. La société
peut également faire part d'objectifs de temps à autre. Un objectif doit être
pris comme un énoncé sur les buts visés par la direction dans sa gestion de la
société, et non comme une prévision comme quoi l'objectif sera atteint.
    L'Industrielle Alliance ne s'engage nullement à réviser ces énoncés
prospectifs ni à en publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de
circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils
soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les
valeurs mobilières applicables.




Renseignements :

Renseignements: Michel Naud, Responsable, Relations avec les
investisseurs, Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.,
(418) 684-5000, poste 4137, michel.naud@inalco.com; Mario Tremblay,
Vice-président, Affaires publiques et cmmunications, Fonds de solidarité FTQ,
(514) 850-4892, cellulaire: (514) 919-2516, mtremblay@fondsftq.com


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