Les Ressources Campbell annonce des ententes de financement par actions et par emprunt



    MONTREAL, le 8 fév. /CNW Telbec/ - Les Ressources Campbell inc.
(TSX : CCH, OTC Bulletin Board : CBLRF) ("Campbell") a le plaisir d'annoncer
la conclusion avec Ocean Partners Holdings Limited ("Ocean") d'ententes aux
termes desquelles Ocean souscrira et achètera une unité (l'"unité") de
Campbell au prix de 1 800 000 $ US, en plus de lui accorder une facilité de
prêt d'un montant maximum de 700 000 $ US (la "facilité").
    L'unité précitée consiste en une débenture convertible garantie de
1 800 000 $ US portant intérêt au taux de 11,5 % l'an (la "débenture") et en
un nombre de bons de souscription d'actions ordinaires correspondant au
quotient de 1 800 000 $ US et du moindre de 0,13 $ CA ou du cours de clôture
des actions ordinaires de Campbell à la Bourse de Toronto (la "TSX") le jour
précédant la date de clôture (les "bons de souscription"). Chaque bon de
souscription donnera droit à son porteur d'acheter, pendant une période de
24 mois suivant la date de clôture, une action ordinaire additionnelle de
Campbell à un prix unitaire correspondant au moindre de 0,14 $ CA ou du cours
de clôture majoré de un cent des actions ordinaires de Campbell à la TSX le
jour précédant la date de clôture. Sous réserve de l'approbation de la TSX, la
totalité ou une partie de la débenture pourra, au gré d'Ocean, être convertie
en actions ordinaires de Campbell à un prix unitaire correspondant au moindre
de 0,13 $ CA ou du cours de clôture des actions ordinaires de Campbell à la
TSX le jour précédant la date de clôture.
    Sous réserve de l'approbation de la TSX, la totalité ou une partie de la
facilité pourra, au gré d'Ocean, être remboursée en espèces ou convertie en
unités de Campbell (les "unités de la facilité") à un prix par unité de la
facilité correspondant au moindre de 0,13 $ CA ou du cours de clôture des
actions ordinaires de Campbell à la TSX le jour précédant la date de clôture.
Chaque unité de la facilité consiste en une action ordinaire de Campbell et en
un bon de souscription d'action ordinaire donnant droit à son porteur
d'acheter, pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture, une
action ordinaire additionnelle de Campbell à un prix unitaire correspondant au
moindre de 0,14 $ CA ou du cours de clôture majoré de un cent des actions
ordinaires de Campbell à la TSX le jour précédant la date de clôture.
    Les deux ententes de financement doivent être conclues vers le 15 février
2008. Une partie du produit des financements servira au remboursement d'une
dette de Campbell à l'endroit d'Ocean Partners U.K. Limited et le reste sera
injecté dans le fonds de roulement.
    Outre les ententes de financement avec Ocean, Campbell a obtenu auprès de
Nuinsco Resources Limited ("Nuinsco") une facilité de crédit renouvelable
garantie d'un montant maximum de 1 500 000 $ CA. Nuinsco a également convenu
de souscrire et d'acheter 6 000 000 d'actions ordinaires au prix de 0,10 $ par
action, pour un produit brut de 600 000 $. Une partie du produit de la
facilité de crédit et du placement privé servira à financer la poursuite des
activités de Campbell dans la région de Chibougamau, au Québec, et le reste
sera injecté dans le fonds de roulement.

    Les Ressources Campbell inc. est une société minière dont les activités
sont principalement concentrées dans la région de Chibougamau, au Québec, où
elle détient des participations dans des propriétés d'exploration et
d'exploitation aurifères et aurifères-cuprifères.

    Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse
renferment des "énoncés prospectifs" au sens attribué à l'expression
"Forward-Looking Statements" dans la loi des Etats-Unis intitulée Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 et comportent certains risques et
incertitudes tels que ceux présentés dans le rapport annuel sur formulaire
20-F pour l'exercice terminé le 31 décembre 2006 de Campbell. Ces facteurs
portent notamment sur les écarts entre les réserves estimatives et les
réserves réelles de minerai, les modifications aux programmes d'exploration,
de mise en valeur et d'exploitation minière découlant de la prudence
manifestée par la direction à l'égard des résultats d'exploration en cours ou
de considérations financières ou techniques, ainsi que sur les fluctuations du
prix de l'or qui ont une incidence sur la rentabilité et les réserves de
minerai et ressources minérales de Campbell. Le lecteur est invité à ne pas se
fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date des
présentes. Campbell décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser
ces énoncés prospectifs à la lumière de circonstances ou d'événements
postérieurs à la date des présentes ou imprévus.
    %SEDAR: 00001579EF c8251




Renseignements :

Renseignements: Les Ressources Campbell inc.: André Fortier, président
et chef de la direction, (514) 875-9037, Téléc.: (514) 875-9764,
afortier@campbellresources.com; Communications Financières Renmark inc.: Henri
Perron, hperron@renmarkfinancial.com; Julien Ouimet,
jouimet@renmarkfinancial.com; (514) 939-3989, Téléc.: (514) 939-3717,
www.renmarkfinancial.com

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RESSOURCES CAMPBELL INC.

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