Les actionnaires de BCE approuvent l'acquisition par Teachers', Providence Equity et Madison Dearborn



    MONTREAL, Québec, le 21 sept. /CNW Telbec/ - BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE) a
annoncé aujourd'hui que ses actionnaires avaient approuvé à une écrasante
majorité le plan d'arrangement visant BCE et un consortium dirigé par
Teachers' Private Capital (la division d'investissement privé du Régime de
retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario), Providence Equity
Partners et Madison Dearborn Partners. L'arrangement prévoit l'acquisition par
le consortium de toutes les actions ordinaires et privilégiées en circulation
de BCE. Les porteurs d'actions ordinaires recevront 42,75 $ par action, ce qui
représente une prime de 40 % par rapport au cours de clôture moyen des actions
ordinaires de BCE pour la période de trois mois terminée le 28 mars 2007,
dernier jour de bourse avant le début des spéculations publiques à propos
d'une possible opération touchant BCE.
    L'arrangement a été approuvé ce matin, à une assemblée extraordinaire des
actionnaires, à plus de 97 % des voix exprimées par les porteurs d'actions
ordinaires et privilégiées, votant comme une seule catégorie, pourcentage qui
dépasse largement le seuil de 66 2/3 % nécessaire pour l'approbation. Les
droits de vote rattachés à plus de 62,5 % du total des actions ordinaires et
privilégiées en circulation ont été exercés à l'assemblée, soit en personne ou
par procuration. Les résultats vérifiés finaux seront disponibles dans les
prochains jours sur SEDAR (www.sedar.com) et sur EDGAR (www.sec.gov).
    La conclusion de la transaction est assujettie à la satisfaction des
conditions habituelles, y compris l'obtention de l'approbation des organismes
de réglementation. La requête relative à l'obtention d'une ordonnance
définitive approuvant le plan d'arrangement proposé doit être entendue par la
Cour supérieure du Québec, siégeant en chambre commerciale dans et pour le
district de Montréal, au Palais de justice de Montréal, sis au 1, rue
Notre-Dame Est, à Montréal (Québec), dans la salle 16.12, le mercredi
10 octobre 2007, à 9 h 30. La transaction devrait se conclure au premier
trimestre de 2008. A l'approche de la date de conclusion, BCE informera les
actionnaires des procédures de remise des actions et de réception du paiement.

    A propos de BCE Inc.

    BCE est la plus grande entreprise de communications du Canada et fournit
un ensemble de services de communications des plus complets et des plus
novateurs à ses clients de résidence et d'affaires au Canada. Assurés sous la
marque Bell, ils comprennent les services téléphoniques local, interurbain et
sans fil, l'accès Internet haute vitesse et sans fil, les services IP-large
bande, les services des technologies de l'information et des communications
(ou services à valeur ajoutée), ainsi que les services de télévision directe
par satellite et par VDSL. Les autres intérêts de BCE comprennent Télésat
Canada, un pionnier et un chef de file mondial dans la gestion et
l'exploitation de systèmes par satellite, et une participation dans
CTVglobemedia, première société canadienne de médias. Les actions de BCE sont
cotées en Bourse au Canada et aux Etats-Unis.

    Mise en garde concernant les déclarations prospectives

    Le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant
l'acquisition proposée de BCE, et d'autres déclarations qui ne sont pas des
faits historiques. Ces déclarations prospectives sont assujetties à
d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements
dont il est question dans ces déclarations pourraient différer sensiblement
des résultats ou événements réels. En conséquence, vous êtes mis en garde
contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations
prospectives.
    La conclusion de la transaction proposée est assujettie à plusieurs
modalités et conditions, y compris, sans s'y limiter : (i) l'approbation du
CRTC, d'Industrie Canada et d'autres instances gouvernementales concernées,
(ii) l'approbation nécessaire des tribunaux et (iii) certains droits de
résiliation mis à la disposition des parties dans l'entente définitive
régissant les modalités de la transaction. Ces approbations pourraient ne pas
être obtenues, les autres conditions de la transaction pourraient ne pas être
remplies conformément à leur intention et/ou les parties à l'entente
définitive pourraient exercer leurs droits de résiliation et, dans une telle
éventualité, la transaction proposée pourrait être modifiée, restructurée ou
résiliée, selon le cas. L'incapacité de conclure la transaction proposée
pourrait avoir une importante incidence défavorable sur le cours des actions
de BCE. En outre, selon les circonstances d'un éventuel défaut de conclure la
transaction proposée, BCE pourrait devoir payer d'importants frais et coûts,
selon les directives de l'acquéreur.
    Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont
faites à la date du communiqué. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de
mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives,
que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou
autrement. De plus, nous n'avons aucune obligation de commenter les attentes
ou déclarations de tierces parties concernant la transaction proposée. Pour
plus de détails au sujet de certains de ces facteurs de risque et hypothèses
et d'autres éléments, voir l'entente définitive datée du 29 juin 2007, le
rapport de gestion du deuxième trimestre de 2007 de BCE daté du 31 juillet
2007, ainsi que la circulaire de procuration de la direction de BCE datée du
7 août 2007, tous déposés par BCE auprès des commissions canadiennes des
valeurs mobilières (disponibles à www.sedar.com) et de la Securities and
Exchange Commission des Etats-Unis (disponibles à www.sec.gov).




Renseignements :

Renseignements: Pierre Leclerc, Relations avec les médias, Bell Canada,
(514) 391-2007, 1-877-391-2007, pierre.leclerc@bell.ca; Thane Fotopoulos,
Relations avec les investisseurs, BCE, (514) 870-4619,
thane.fotopoulos@bell.ca

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