Le Knowledge Bureau s'associe à la Standard Life pour offrir un nouveau programme de spécialiste en revenu de retraite aux conseillers de l'industrie des services financiers



    SANTA FE, NM, le 8 nov. /CNW Telbec/ - Lors du quatrième congrès annuel
Distinguished Advisor Conference tenu à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, le
Knowledge Bureau, la principale firme de formation canadienne pour l'industrie
des services fiscaux et financiers, a annoncé l'ajout du programme de
spécialiste en revenu de retraite (SRR) pour le titre professionnel de Master
Financial Advisor. La création du nouveau programme d'autoformation d'un an a
été rendue possible grâce à un partenariat exclusif avec la Compagnie
d'assurance Standard Life du Canada, également commanditaire du programme. Le
programme a été conçu pour aider les conseillers financiers à renforcer leur
position comme experts en planification de revenu de retraite. La première
période d'inscription commence immédiatement pour les cours qui débuteront en
janvier.
    "Ce tout nouveau programme résulte directement des efforts constants du
Knowledge Bureau pour fournir des programmes éducatifs novateurs aux
conseillers afin de les aider à obtenir l'information dont ils ont besoin pour
améliorer leurs pratiques commerciales, a souligné Evelyn Jacks, présidente du
Knowledge Bureau. Nous croyons que le programme SRR tombe à point, car il
aidera les conseillers à mieux comprendre les besoins particuliers de l'énorme
marché des baby-boomers."

    En avril 2007, la firme Decima Research révélait que :
    
       - la croissance économique du Canada au cours des dernières décennies
         a fait de la génération des baby-boomers la génération la plus
         fortunée de l'histoire, même en tenant compte de l'inflation;

       - 32 % des Canadiens ont déjà reçu des héritages d'une valeur moyenne
         de 56 000 $, mais on prévoit que celle des héritages à venir sera 5
         fois plus élevée, soit 300 000 $;

       - 30 % des Canadiens considèrent l'impôt comme la principale menace
         pour leur héritage, mais seulement 7 % d'entre eux ont recherché des
         conseils professionnels à ce sujet.

    "Le Knowledge Bureau et la Standard Life sont associés dans plusieurs
projets. Il est important pour la Standard Life de pouvoir compter sur des
experts reconnus qui peuvent l'aider à respecter son engagement de fournir une
valeur ajoutée à ses conseillers. Notre programme de partenariat vise à
proposer des outils aux conseillers et à les aider à répondre aux besoins du
marché croissant du revenu de retraite", dit Mick Kelly, vice-président des
ventes, marchés individuels, de la Standard Life.
    Dans le cadre du partenariat exclusif entre la Standard Life et le
Knowledge Bureau, les conseillers qualifiés de la Standard Life auront droit à
des prix réduits.
    Le programme d'autoformation d'une durée de 12 mois, offert en anglais 
seulement à tous les conseillers, comprend six cours de 30 heures chacun :

       - Planification d'un revenu de retraite fiscalement avantageux

       - Education financière : le lien entre le risque et le rendement

       - Constitution de portefeuille et gestion de l'avoir réel

       - Comment conseiller les entreprises familiales

       - Planification de la rémunération du propriétaire-exploitant

       - Recours aux fiducies pour la planification fiscale et successorale

    En plus du programme SRR, les outils à valeur ajoutée de la Standard Life 
pour les conseillers comprennent aussi :

       - le système de recommandations Pareto annoncé récemment;

       - le logiciel Outils de planification de la retraite, qui présente des
         solutions de retraite intergénérationnelles;

       - des analyses de marché d'Investissements Standard Life inc.;

       - les programmes exclusifs de la Standard Life, comme Services de
         consultation(MC) et Marché des entreprises.
    

    A propos du Knowledge Bureau

    Le Knowledge Bureau est un institut de formation canadien accrédité qui
fournit aux professionnels du secteur des services fiscaux et financiers de la
formation continue menant à des attestations de compétence et à des titres
professionnels, dont ceux de Distinguished Financial Advisor (DFA) et de
Master Financial Advisor (MFA).
    Une spécialité du Knowledge Bureau consiste à offrir aux spécialistes
très affairés des cours pratiques d'autoformation multimédia, de la formation
théorique en milieu de travail et des journées éducatives intensives (ateliers
et conférences). La firme engage aussi ses formateurs à soutenir et à
enseigner des programmes internes conçus par ses clients privés.
    Son didacticiel a été approuvé par différents ministères de l'Education
au pays et par Développement des ressources humaines Canada, ce qui a mené à
l'accréditation comme institut de formation, et, de ce fait, ses frais de
scolarité sont admissibles au crédit pour frais de scolarité. Si les étudiants
suivent au moins 12 heures de cours par mois auprès du Knowledge Bureau, ils
peuvent aussi réclamer un crédit pour leurs manuels et un crédit pour études.
Les cours du Knowledge Bureau ont aussi été accrédités par un certain nombre
d'organismes des industries des services fiscaux et financiers.
    Depuis sa création, en 2003, le Knowledge Bureau a enregistré plus de
3 000 inscriptions d'étudiants et remis plus de 1 450 certificats à ses
diplômés.

    A propos de la Standard Life

    La Compagnie d'assurance Standard Life du Canada est une importante
société de placements, de produits de retraite et de protection financière.
Conjointement avec ses sociétés affiliées exerçant au pays, elle gérait, au
30 juin 2007, un actif de 37,9 milliards $ et fournissait une vaste gamme de
produits et de services financiers à plus de 1,31 million de particuliers, y
compris les participants de régimes d'assurances et de retraite collectifs.
En 2006, le revenu-primes et les dépôts ont atteint 5,17 milliards $. Le
groupe Standard Life est un acteur de premier plan sur le marché canadien
depuis 1833. (www.standardlife.ca)

    Le groupe Standard Life est un des premiers fournisseurs de produits et
de services financiers, et il compte environ 7 millions de clients et
1,5 million d'actionnaires dans le monde. Au 31 décembre 2006, ses activités
de gestion de placements représentaient un actif de 301 milliards $. Fondée à
Edimbourg (Ecosse) en 1825, la Compagnie d'assurance Standard Life s'est
démutualisée en 2006, et une nouvelle société ouverte - Standard Life plc -
a ainsi été créée. Celle-ci a été admise à la Bourse de Londres le         
10 juillet 2006 sous le symbole SL. Elle a été intégrée dans l'indice FTSE 100
le 18 septembre 2006 après la revue trimestrielle de l'indice effectuée par le
Groupe FTSE. En mars 2007, Standard Life plc a joint les rangs de l'indice
FTSE4Good, qui sert à identifier les sociétés qui satisfont à des normes de
responsabilité d'entreprise mondialement reconnues. (www.standardlife.com)




Renseignements :

Renseignements: Contacts pour les médias : Marion Trapp, The Knowledge
Bureau, 1-866-953-4769, reception@knowledgebureau.com; Ann-Marie Gagné,
Standard Life, (514) 499-7999, poste 4600, ann-marie.gagne@standardlife.ca

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