Le Fonds de revenu Great Lakes Hydro annonce la clôture d'un placement pris ferme de 75 millions $



    /NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMERICAINES NI DIFFUSER
    AUX ETATS-UNIS./

    SYMBOLE : GLH.UN/TSX

    GATINEAU, QC, le 6 janv. /CNW Telbec/ - (GLH.UN) - Le Fonds de revenu
Great Lakes Hydro (le "Fonds") annonce aujourd'hui que le Fonds a procédé à la
clôture du placement auparavant annoncé auprès du public de 4 690 000 parts de
fiducie du Fonds ("parts de fiducie") à 16,00 $ CA la part de fiducie afin de
mobiliser un produit brut d'environ 75 millions $ CA par voie d'un placement
pris ferme (le "placement"). Le syndicat de prise ferme était dirigé par
Marchés Mondiaux CIBC Inc. et RBC Marchés des Capitaux et comprenait Scotia
Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière
Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., La Corporation
Canaccord Capital et Corporation FirstEnergy Capital Corp. (collectivement,
les "preneurs fermes").
    Tel qu'il a été antérieurement annoncé, le Fonds a l'intention d'affecter
une tranche de 65 millions $ CA du produit net du placement au financement de
l'acquisition indirecte auprès d'Energie renouvelable Brookfield Inc.
("Renouvelable Brookfield") d'une participation d'environ 49,9 % dans : i) le
parc éolien Prince, situé en Ontario et ayant une puissance de 189 MW, et ii)
une participation de coentrepreneur de 50 % dans la centrale Pingston Hydro,
située en Colombie-Britannique et ayant une puissance de 45 MW (l'"acquisition
proposée"). Le reste du produit net du placement sera utilisé par le Fonds aux
fins générales de l'entreprise. Renouvelable Brookfield conservera une
participation approximative de 50,01 % dans le parc éolien Prince et la
centrale Pingston au moyen de sa propriété d'actions échangeables contre des
parts du Fonds à raison d'une pour une d'un montant de 65 millions $ CA. La
clôture de l'acquisition proposée devrait avoir lieu au premier trimestre de
2009.
    Simultanément à la clôture du placement, le Fonds a également vendu à
Renouvelable Brookfield, par voie de placement privé, des parts de fiducie
d'un montant approximatif de 10 millions $ CA au prix d'offre de 16,00 $ la
part de fiducie (le "placement privé"). Le Fonds a l'intention d'utiliser le
produit du placement privé pour les besoins du fonds de roulement et à
d'autres fins générales de l'entreprise. Par suite de la clôture du placement,
du placement privé et de l'acquisition proposée, et en supposant l'échange de
la totalité des actions échangeables détenues par Renouvelable Brookfield
contre des parts de fiducie, Renouvelable Brookfield maintiendra sa
participation d'environ 50,01 % dans le Fonds.
    Les preneurs fermes se sont vus octroyer une option en cas d'attribution
excédentaire (l'"option en cas d'attribution excédentaire") leur permettant
d'acheter jusqu'à concurrence de 703 500 parts de fiducie additionnelles au
prix d'offre de 16,00 $ CA la part de fiducie pendant une période de 30 jours
suivant la clôture du placement. Le produit net de la levée, le cas échéant,
de l'option en cas d'attribution excédentaire sera affecté aux fins générales
de l'entreprise. Si l'option en cas d'attribution excédentaire est levée,
Renouvelable Brookfield souscrira, afin de maintenir sa participation
approximative de 50,01 % dans le Fonds (compte tenu de l'échange intégral), un
nombre de parts de fiducie égal au nombre de parts de fiducie achetées par les
preneurs fermes aux termes de l'option en cas d'attribution excédentaire.
    Les parts de fiducie sont inscrites aux fins de négociation à la cote de
la Bourse de Toronto, sous le symbole GLH.UN.

    Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de
titres aux Etats-Unis. Les parts de fiducie offertes n'ont pas été, et ne
seront pas, enregistrées en vertu de la loi des Etats-Unis intitulée
Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et ne peuvent pas être
offertes ni vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou dispense
d'enregistrement. Il n'y aura pas de placement de parts de fiducie auprès du
public aux Etats-Unis.

    A propos du Fonds de revenu Great Lakes Hydro

    Le Fonds de revenu Great Lakes Hydro (www.greatlakeshydro.com) est un
fonds de revenu de premier rang au Canada. Grâce à une capacité de production
de 1 021 mégawatts et à une production annuelle moyenne de 3 912
gigawattheures, nous sommes le plus important fonds de revenu dans le secteur
de l'électricité en Amérique du Nord.
    L'électricité produite par le Fonds de revenu Great Lakes Hydro provient
exclusivement de ressources renouvelables écologiques. Le Fonds détient,
exploite et gère 26 centrales hydroélectriques de grande qualité réparties sur
huit rivières dans quatre régions géographiques distinctes de l'Amérique du
Nord : le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique et la
Nouvelle-Angleterre.
    Renouvelable Brookfield, qui englobe toutes les activités de Brookfield
Asset Management touchant le secteur de l'énergie, est propriétaire de 50,01 %
des parts de fiducie en circulation.

    Informations prospectives

    Certaines informations concernant le Fonds figurant dans les présentes
peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent
comprendre des estimations, des plans, des attentes, des opinions, des
prévisions, des projections, des indications ou d'autres énoncés qui ne sont
pas des énoncés de fait. Des verbes au futur et des mots tels que "prévu", qui
sont des prédictions ou des indications de tendances, de perspectives ou
d'événements futurs et qui ne sont pas liés à des questions historiques
signalent les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le
présent communiqué de presse comprennent des énoncés concernant la clôture du
placement et de l'acquisition proposée, leur incidence sur les activités,
l'exploitation, la situation financière et la situation fiscale du Fonds ainsi
que l'intention du Fonds de chercher d'autres acquisitions. Bien que le Fonds
croie que les résultats, rendements ou réalisations futurs prévus exprimés ou
supposés dans ces énoncés prospectifs et informations prospectives sont fondés
sur des hypothèses et attentes raisonnables, il ne peut garantir que ces
attentes se révéleront exactes. Le lecteur ne doit pas se fier de façon
exagérée sur ces énoncés prospectifs et informations prospectives, car de tels
énoncés et de telles informations font intervenir des risques, des
incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus pouvant faire en sorte
que les résultats, les rendements ou les réalisations réels du Fonds diffèrent
de façon importante des résultats, rendements ou réalisations futurs prévus
exprimés ou supposés par ces énoncés prospectifs et informations prospectives.
    Parmi les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels
diffèrent de façon importante de ceux qui sont envisagés ou supposés dans les
énoncés prospectifs, mentionnons les suivants : le risque que les conventions
définitives relatives à l'acquisition proposée ne soient pas conclues ou que
la clôture de l'acquisition proposée ne se réalise pas, les autres risques
associés à l'acquisition proposée et à l'atteinte des avantages prévus, la
conjoncture économique et la situation financière, le comportement des marchés
financiers, y compris les fluctuations des taux d'intérêt et de change, les
risques de défaillance du matériel ainsi que les autres risques et facteurs
exposés en détail de temps à autre dans la rubrique "Facteurs de risque" de la
notice annuelle du Fonds déposée auprès des autorités en valeurs mobilières du
Canada. Nous vous mettons en garde que la liste ci-dessus des facteurs
importants qui pourraient affecter les résultats futurs n'est pas exhaustive.
Sauf s'il y est tenu par la loi, le Fonds ne s'engage ni à mettre à jour
publiquement ni à réviser les énoncés prospectifs ou les informations
prospectives, qu'ils soient écrits ou verbaux, par suite de nouvelles
informations, d'événements futurs ou d'autres événements.
    %SEDAR: 00013106EF c5315




Renseignements :

Renseignements: Les porteurs de parts peuvent acheminer leurs demandes
de renseignements à: Zev Korman, directeur, Relations avec les investisseurs
et Communications, (416) 359-1955, unitholderenquiries@greatlakeshydro.com;
www.greatlakeshydro.com

Profil de l'entreprise

FONDS DE REVENU GREAT LAKES HYDRO

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