Le CN annonce un placement de titres d'emprunt d'un capital de 550 millions $ US



    MONTREAL, le 18 févr. /CNW Telbec/ - Le CN (Bourse de Toronto : CNR)
(Bourse de New York : CNI) a annoncé aujourd'hui une émission publique de
titres d'emprunt d'un capital de 550 millions $ US composé de billets au taux
de 5,55 % échéant en 2019. Le CN prévoit clôturer le placement le 25 février
2009.
    Le CN entend affecter le produit net de l'émission, estimé à 540 millions
$ US, au remboursement partiel de son papier commercial en circulation et à la
réduction de son programme de titrisation des débiteurs. La dette remboursée a
été contractée pour les besoins généraux de la Compagnie, notamment pour le
financement des récentes acquisitions par le CN des lignes principales de la
société Elgin, Joliet & Eastern Railway Company ainsi que de trois filiales
ferroviaires et d'un service marchandises de traversier-rail de la Société des
chemins de fer du Québec.
    Le placement de titres d'emprunt est réalisé aux Etats-Unis en vertu de
la déclaration d'enregistrement préalable que le CN a déposée le 17 décembre
2007. Citigroup Global Markets Inc. et J.P. Morgan Securities Inc. sont les
chefs de file du placement; les co-chefs de file sont Banc of America
Securities LLC, BMO Marchés des capitaux, BNP Paribas Securities Corp., RBC
Marchés des Capitaux, Scotia Capital (USA) Inc. et Wachovia Capial Markets,
LLC.
    On peut se procurer un exemplaire du prospectus relatif au placement sur
lequel porte la présente communication en faisant la demande aux coordonnées
suivantes : Citigroup Global Markets Inc., Brooklyn Army Terminal, 140 58th
Street, 8th floor, Brooklyn, N.Y., 11220, 1 877 858-5407 (sans frais), ou J.P.
Morgan Securities Inc., 270 Park Avenue, New York, N.Y., 10017, 1 212 834-4533
(à frais virés).

    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué contient des énoncés de nature prospective. Ces
énoncés peuvent comprendre, entre autres, des énoncés ayant trait à une
émission de titres d'emprunt, à la clôture anticipée et à l'affectation du
produit net de cette émission. Le CN met le lecteur en garde contre le fait
que ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des
incertitudes et des hypothèses. La Compagnie met le lecteur en garde contre le
fait que ces hypothèses pourraient ne pas s'avérer. On pourra trouver un
résumé des principaux facteurs de risque dans le plus récent formulaire 40-F
déposé par le CN auprès de la Securities and Exchange Commission des
Etats-Unis, dans la Notice annuelle déposée auprès des organismes de
réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada, ainsi que dans
les Etats financiers consolidés annuels et notes afférentes de 2008 et dans le
Rapport de gestion connexe de la Compagnie.
    Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés de
nature prospective pour tenir compte d'événements futurs ou de changements de
situations ou de prévisions, à moins que ce ne soit exigé par les lois
applicables. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé de nature
prospective, il ne faudrait pas en conclure qu'il fera d'autres mises à jour
relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de
nature prospective.

    Couvrant le Canada et le centre des Etats-Unis, de l'Atlantique au
Pacifique et jusqu'au golfe du Mexique, le réseau du CN (Bourse de Toronto :
CNR) (Bourse de New York : CNI) - la Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada et ses filiales ferroviaires actives - dessert les ports de Vancouver
et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La
Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les grandes régions
métropolitaines de Toronto, Buffalo, Chicago, Detroit, Duluth et
Minneapolis-St. Paul, au Minnesota, Superior et Green Bay, au Wisconsin, et
Memphis, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes
les régions de l'Amérique du Nord.




Renseignements :

Renseignements: Médias: Bryan Tucker, Directeur principal, Affaires
publiques et relations avec les médias, (514) 399-6450; Investisseurs: Robert
Noorigian, Vice-président, Relations avec les investisseurs, (514) 399-0052


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