L'assemblée générale et extraordinaire des actionnaires de GL&V afin de voter sur l'Arrangement proposé avec FLSmidth & Co. aura lieu le 27 juillet 2007



    La date de clôture des registres a été fixée au 6 juin 2007.

    MONTREAL, le 22 juin /CNW Telbec/ - (Note : à moins qu'il ne soit indiqué
autrement, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.) GROUPE
LAPERRIERE & VERREAULT INC. ("GL&V"; symboles boursiers GLV.A, GLV.B / TSX)
annonce qu'en vertu d'une ordonnance intérimaire émise par la Cour Supérieure
du Québec, une assemblée générale et extraordinaire des actionnaires de GL&V
(l'"Assemblée") sera tenue afin de voter sur l'Arrangement proposé avec la
société danoise FLSmidth & Co. ("FLS"). L'Assemblée aura lieu le 27 juillet
2007 au salon Pierre de Coubertin de l'hôtel Omni, 1050, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, à 10h30, heure locale. La circulaire d'information, les formulaires
de procurations et la lettre d'envoi définitifs seront postés aux actionnaires
d'ici le 3 juillet 2007.
    Les actionnaires de GL&V inscrits aux registres à la fermeture des
bureaux le 6 juin 2007 seront habiletés à voter sur la proposition. Toutefois,
le détenteur d'actions subalternes votantes catégorie A ou d'actions catégorie
B à vote multiple acquises après la date de clôture des registres aura le
droit de voter à l'assemblée s'il prouve son titre de propriété sur ces
actions et s'il exige, au moins 48 heures avant l'assemblée, l'inscription de
son nom sur la liste des actionnaires habiletés à voter. En assumant que les
actionnaires de GL&V détenant un minimum de 75 % des votes de chaque catégorie
d'actions de GL&V (actions subalternes votantes catégorie A et actions à vote
multiple catégorie B), présents ou représentés par procuration à l'assemblée
générale et extraordinaire, approuvent l'Arrangement et que les autres
conditions de clôture, incluant l'approbation des autorités réglementaires,
soient remplies, une ordonnance finale sera requise et demandée auprès de la
Cour Supérieure du Québec le 30 juillet 2007. La date de clôture de la
transaction entre GL&V et FLS est prévue vers le 6 août 2007.
    Le 20 avril 2007, GL&V et FLS ont annoncé la signature d'une entente en
vertu d'un plan d'Arrangement selon lequel FLS fera l'acquisition de la
totalité des actions subalternes votantes catégorie A et des actions à vote
multiple catégorie B en circulation de GL&V. En vertu de l'Arrangement, GL&V
transférera ses groupes de Traitement des Eaux et de Pâtes et Papiers et son
unité Fabrication à une nouvelle société ("la nouvelle GLV"), qui s'inscrira à
la bourse TSX, et dont les actions seront distribuées aux actionnaires de
GL&V. A la clôture de l'Arrangement, FLS sera effectivement propriétaire de la
totalité du Groupe Procédés de GL&V pour une contrepartie de 840 millions $ en
espèces (équivalent à 33 $ par action) et de la prise en charge de la dette
nette, excluant une dette nette de 50 millions $ qui sera prise en charge par
la nouvelle GLV. En vertu de l'Arrangement, chaque actionnaire de GL&V
recevra, pour chaque action détenue, une contrepartie de 33 $ en espèces et
une action de la nouvelle GLV. Les détenteurs d'actions subalternes votantes
catégorie A et d'actions à vote multiple catégorie B de GL&V recevront
respectivement une action votante subalterne catégorie A et une action à vote
multiple catégorie B de la nouvelle GLV pour chaque action correspondante de
GL&V.

    A propos de GL&V et de la nouvelle GL&V
    ---------------------------------------

    Fondé en 1975, GL&V est un chef de file mondial dans les technologies de
séparation des solides et des liquides utilisées dans un grand nombre de
procédés industriels, municipaux et environnementaux. Le Groupe Procédés,
destiné à être transféré à FLS en vertu de l'Arrangement, offre une vaste
gamme de solutions de séparation des solides et des liquides destinées au
traitement des métaux et des minerais, ainsi qu'à divers autres secteurs
industriels dont les pâtes et papiers, l'énergie et les industries chimique,
pétrochimique et de la transformation alimentaire. Le Groupe Traitement des
Eaux, qui sera transféré dans la nouvelle GLV selon l'Arrangement, se consacre
au développement et à la commercialisation de solutions de traitement des eaux
usées municipales et industrielles et des eaux servant à divers procédés
industriels, et offre également des solutions de tamisage des entrées d'eau
alimentant certains types de centrales énergétiques et les usines de
désalinisation. Le Groupe Pâtes et Papiers, qui sera également transféré dans
la nouvelle GLV selon l'Arrangement, se spécialise dans la conception et la
mise en marché d'équipements destinés à diverses étapes de la production de la
pâte et du papier, en particulier la mise en pâte chimique, la préparation de
la pâte et la formation de la feuille, et est notamment reconnu comme un chef
de file dans les services de reconstruction, modernisation et optimisation des
équipements en place. Enfin, une unité Fabrication, qui elle aussi sera
transférée dans la nouvelle GLV selon l'Arrangement, se spécialise dans la
production sur devis de pièces de grandes dimensions à l'intention d'une
clientèle externe oeuvrant principalement dans les secteurs des pâtes et
papiers et de l'énergie, ainsi qu'au Groupe Pâtes et Papiers.
    Composée principalement du Groupe Traitement des Eaux, du Groupe Pâtes et
Papiers et de l'unité Fabrication, la nouvelle GLV continuera d'être gérée par
l'équipe de direction actuelle de GL&V (excluant les dirigeants et
gestionnaires du Groupe Procédés) et aura pour mission d'être un leader
mondial dans des solutions industrielles et municipales ciblées, avec un
accent particulier sur le secteur en rapide croissance des technologies
environnementales. Elle héritera d'opérations solidement établies à l'échelle
mondiale et devrait générer un chiffre d'affaires de plus de 500 millions $ au
cours de sa première année d'opérations, d'un excellent portefeuille de
produits, d'une clientèle importante et diversifiée, d'environ 1 500 employés
oeuvrant dans une trentaine de pays, et d'une équipe de direction
expérimentée.  La nouvelle GLV visera la croissance rentable et la création de
valeur à long terme pour ses actionnaires en appliquant le même modèle
d'affaires et la même stratégie qui ont fait le succès de GL&V pendant trois
décennies, incluant : l'expansion ciblée par l'acquisition et l'intégration
efficace d'entreprises complémentaires, l'élargissement des gammes de
technologies pour offrir des solutions performantes et complètes, une forte
présence dans le marché de l'après-vente et le maintien d'une structure de
coûts optimale, incluant le recours à une organisation performante de
sous-traitance.

    Déclarations prospectives
    -------------------------

    Certaines déclarations concernant les objectifs, les projections, les
estimations, les attentes ou les prédictions de GL&V et de la nouvelle GLV
peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les
valeurs mobilières. La direction tient à préciser que, compte tenu de leur
nature, les déclarations prospectives comportent nécessairement des
incertitudes et des risques connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que
les résultats futurs de la nouvelle GLV diffèrent sensiblement de ceux qui
sont énoncés. Parmi les facteurs d'incertitude et de risque pouvant entraîner
de telles différences, on retrouve l'évolution de la demande pour les produits
de la nouvelle GLV et les coûts de ses matières premières, les fluctuations de
valeur des différentes monnaies, les pressions exercées sur les prix par la
concurrence, la conformité aux règlements relatifs à l'environnement et les
changements d'ordre général dans la conjoncture économique. Aucune assurance
ne peut être donnée quant à la concrétisation des résultats, du rendement ou
des réalisations tels que formulés ou sous-entendus dans les énoncés
prospectifs. A moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs
mobilières applicables, la direction n'assume aucune obligation quant à la
mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de
nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.




Renseignements :

Renseignements: Marc Barbeau, Vice-président et chef des opérations
financières, (514) 284-2224, www.glv.com

Profil de l'entreprise

GROUPE LAPERRIERE & VERREAULT INC.

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