Lancement d'une offre publique d'achat en vue d'acquérir la société UTS - Consolidation du portefeuille huiles lourdes de Total au Canada



    PARIS, le 28 janv. /CNW/ - Total annonce que sa filiale Total E&P Canada
Limited lance une offre publique d'achat visant à acquérir la totalité du
capital de la société UTS Energy Corporation (UTS), cotée à la bourse de
Toronto, au prix de 1,3 dollars canadiens par action, soit un montant total de
près de 617 millions de dollars canadiens (environ 380 millions d'euros).
Cette offre, intégralement en numéraire, représente une prime d'environ 57 %
sur le cours de clôture d'UTS du 27 janvier 2009 et environ 51 % sur le cours
moyen pondéré des 30 derniers jours.
    Le prospectus de l'offre sera publié dans les prochains jours. L'offre
sera ouverte pour une période d'au moins 60 jours et sera soumise à des
conditions usuelles, en particulier la réception des autorisations
réglementaires nécessaires des autorités canadiennes, et l'acceptation de
l'offre par des actionnaires d'UTS représentant au moins 66.67% des actions
ordinaires en circulation (après dilution).
    Le principal actif d'UTS est une participation de 20 % dans le projet
Fort Hills, situé en Athabasca, dans la province canadienne de l'Alberta, à
environ une centaine de kilomètres au nord-est de Fort McMurray. La société
canadienne Petro-Canada en est l'opérateur avec une participation de 60 %, les
20 % restants étant détenus par la société Teck Cominco.
    La dernière estimation des ressources du projet Fort Hills est d'environ
4 milliards de barils de bitume qui seront exploitées par extraction minière à
ciel ouvert. Ce projet devrait être développé en deux phases d'environ 160 000
barils de bitume par jour chacune, les principales autorisations nécessaires
au lancement de la première phase étant déjà obtenues. Depuis octobre 2008 le
projet Fort Hills est en cours de réévaluation par les partenaires pour en
optimiser les coûts et le calendrier. En fonction du résultat des études, la
décision finale d'investissement dans la phase un devrait intervenir d'ici
2010, pour une mise en production à l'horizon 2013.
    Cet actif viendra consolider le portefeuille existant de Total dans la
région qui comprend notamment les projets Joslyn et Northern Lights situés à
proximité du projet Fort Hills et dont Total détient respectivement 74 % et 60
%. Ces projets seront également exploités par techniques minières.
    En parallèle, Total a décidé de ré-évaluer les coûts, la technologie, la
structure de son projet minier de Joslyn et d'en déterminer un nouveau
calendrier. Les études d'engineering, menées sur l'upgrader à Edmonton,
destiné à traiter le bitume des divers projets auxquels Total participe
avancent comme prévu.
    Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Total visant à optimiser
ses opérations dans les huiles lourdes de l'Athabasca, segment de l'industrie
offrant un fort potentiel de développement à long terme.

    Total Exploration et Production au Canada

    Total est l'opérateur du projet Joslyn, dont il détient 74 %.
L'exploitation en sera principalement menée par extraction minière à ciel
ouvert. Le potentiel de production est actuellement estimé à 230 000 barils
par jour.
    Total détient également une participation de 50 % dans le projet Surmont,
situé à 60 kilometres au sud-est de Fort McMurray. La première phase du
projet, entrée en production en 2007, d'une capacité en plateau de 27 000
barils par jour, produit actuellement 18 000 barils par jour. Elle sera suivie
d'une deuxième phase qui permettra de porter la production totale de Surmont à
environ 110 000 barils par jour. Des phases supplémentaires de développement
sont à l'étude.
    Le Groupe détient également une participation de 60 % dans le projet
Northern Lights, acquise en 2008 à travers l'achat de la société canadienne
Synenco Energy.

    Total est l'un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers
internationaux, exerçant ses activités dans plus de 130 pays. Ses 96 000
collaborateurs développent leur savoir-faire à tous les niveaux de cette
industrie : exploration et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage
et distribution, gaz et énergies nouvelles et trading. Ils contribuent ainsi à
satisfaire la demande énergétique mondiale, présente et future. Le Groupe est
également un acteur de premier plan de la chimie. www.total.com

    
    Pour voir la carte:
    http://files.newswire.ca/781/Total-E&P-Canada-Map-f.pdf
    





Renseignements :

Renseignements: Contact au Canada: Total E&P Canada Ltd: Elizabeth
CORDEAU-CHATELAIN - Tél.: (403) 537-2354

Profil de l'entreprise

TOTAL E&P CANADA LTD.

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