Labopharm conclut une entente de financement par emprunt de 25 millions $ US



    - Le produit de ce financement offrira la flexibilité nécessaire pour
    soutenir l'avancement de plusieurs opportunités à court terme du
    portefeuille de produits -

    LAVAL, QC, le 21 déc. /CNW/ - Labopharm inc. (TSX : DDS; NASDAQ : DDSS)
annonce aujourd'hui qu'elle a conclu, par l'entremise de sa filiale
américaine, une entente de financement par emprunt de 25 millions $ US avec la
société américaine Hercules Technology Growth Capital, Inc. (NASDAQ : HTGC).
Le produit du financement servira au développement du portefeuille de produits
de la Société, aux activités générales de l'entreprise, ainsi qu'au
remboursement de la dette à long terme. Selon les termes de ce financement,
Labopharm aura accès à 15 millions $ US à la conclusion du financement
(tranche A) et pourra puiser dans le solde de 10 millions $ US du 15 mai au
15 novembre 2008 (tranche B).
    "Nous disposons d'un solide portefeuille de produits contenant plusieurs
opportunités à court terme. Ce financement par emprunt nous donne accès à des
capitaux supplémentaires avec un minimum de dilution, dans le but de soutenir
pleinement l'avancement de nos programmes en développement alors que nous
continuons à lancer notre produit tramadol à prise unique quotidienne dans des
marchés clés à l'échelle mondiale", déclare James R. Howard-Tripp, président
et chef de la direction de Labopharm inc. "Ces derniers mois, nous avons
accompli des progrès substantiels au sein de notre portefeuille de produits,
le principal d'entre eux étant l'achèvement de l'étude clinique de phase III
relative à notre formulation de trazodone à prise unique quotidienne, dont
nous prévoyons annoncer les résultats au début du deuxième trimestre de 2008.
Nous nous attendons à voir nos programmes progresser à un rythme continu au
cours de la prochaine année, ce qui comprend le dépôt potentiel d'une
Présentation de drogue nouvelle concernant notre formulation de trazodone à
prise unique quotidienne, le démarrage d'une étude clinique de phase III
relativement à notre formulation mixte de tramadol-acétaminophène à deux
prises quotidiennes ainsi que de nouvelles avancées dans les programmes de
développement d'une formulation d'acétaminophène à deux prises quotidiennes et
d'une plateforme de prévention des emplois abusifs. Cette facilité de crédit
donnera à notre bilan la force et la flexibilité nécessaires pour que nous
puissions procéder à l'avancement rapide de ces programmes, dans le but de
procéder à la mise en marché de produits supplémentaires".
    Cet emprunt arrivera à échéance le 1er décembre 2011. La tranche A
portera un taux d'intérêt de 10,95 % annuel. Le taux de la tranche B, quant à
lui, sera fonction de la plus haute des deux options suivantes : un taux de
10,95 % annuel ou le taux préférentiel diffusé dans le Wall Street Journal
majoré de 3,2 %. Ce taux d'intérêt sera établi s'il y a utilisation de fonds
de la tranche B et au moment de cette utilisation. Dans le cadre de ce
financement, Labopharm accordera à HTGC le droit d'acheter 1 460 152 actions
ordinaires de Labopharm (le Bon de souscription) à un prix d'exercice de
1,00 $ canadien. 60 % de ce Bon de souscription sera entièrement acquis à la
signature de l'accord de financement et le solde de 40 % sera acquis et pourra
être exercé seulement s'il y a utilisation de fonds de la tranche B. Le prix
d'exercice pourrait être ajusté à la baisse au moment de l'utilisation
initiale par la Société d'une partie des fonds de la tranche B, si cette
utilisation se produit et si le prix moyen pondéré des actions ordinaires de
la Société négociées à la Bourse de Toronto est inférieur à 1,00 $ durant la
période de cinq jours précédant une telle utilisation. Le Bon de souscription
ainsi que les actions ordinaires sous-jacentes devront être détenus par HTGC
pendant les quatre mois suivant la date d'attribution du Bon de souscription.
Le Bon de souscription arrivera à échéance cinq ans après la date
d'attribution. L'attribution du Bon de souscription et l'émission d'actions
ordinaires suivant l'exercice du Bon de souscription sont conditionnelles à
l'approbation des autorités réglementaires et des bourses canadiennes.

    A propos de Labopharm inc.

    Labopharm est un chef de file émergent en optimisation de médicaments. La
Société améliore la performance de médicaments à petites molécules déjà
commercialisés en utilisant ses technologies exclusives de libération
contrôlée. Le lancement commercial de son produit principal, une formulation
innovatrice de tramadol à prise unique quotidienne, est actuellement en cours
à l'échelle mondiale sur plusieurs marchés clés. La Société dispose en outre
d'un solide portefeuille de produits en devenir, aujourd'hui à divers stades
de développement clinique ou préclinique. La vision de Labopharm consiste à
devenir une société pharmaceutique internationale spécialisée et pleinement
intégrée, disposant des moyens de développer à l'interne puis de
commercialiser ses propres produits. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulter le site www.labopharm.com.

    Ce communiqué contient des énoncés de nature prospective qui reflètent
les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait à des événements
futurs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et à
certaines incertitudes. Les événements réels pourraient différer
considérablement de ceux projetés et dépendent d'un certain nombre de
facteurs, notamment le cours de l'action de la Société, les incertitudes liées
aux processus réglementaires d'approbation de médicaments et à la
commercialisation subséquente des produits de la Société, s'ils sont
approuvés. Les investisseurs doivent consulter les rapports trimestriels et
annuels de la Société pour obtenir de plus amples renseignements sur les
risques et incertitudes associés à ces énoncés prospectifs. En conséquence, le
lecteur ne doit pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs. La Société
décline toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.





Renseignements :

Renseignements: Labopharm: Mark D'Souza, Chef de la direction
financière, Tél.: (450) 686-0207; Le groupe Equicom: Eric Bouchard, Relations
avec les médias et les investisseurs, Tél.: (514) 844-7997,
ebouchard@equicomgroup.com; En anglais: Jason Hogan, Tél.: (416) 815-0700,
jhogan@equicomgroup.com

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LABOPHARM INC.

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