LAB Recherche dépose un prospectus préliminaire pour une émission de droits de 15,6 millions de dollars



    
    www.labrecherche.com
    Bourse de Toronto: LRI
    

    LAVAL, QC, le 5 août /CNW Telbec/ - LAB Recherche inc. ("LAB Recherche"
ou la " Société ") (TSX: LRI), organisme de recherche non clinique sous
contrat à l'échelle mondiale établi au Canada, a annoncé aujourd'hui avoir
déposé un prospectus simplifié préliminaire lié à une distribution à ses
actionnaires existants de droits exerçables afin d'acheter des actions
ordinaires supplémentaires de la Société ("l'Emission de Droits"), le tout
sujet à l'obtention des approbations réglementaires et boursières.
    Les actionnaires de chaque province canadienne recevront 1 (un) droit
pour chaque action ordinaire détenue. Chaque droit permettra au détenteur
d'acheter 2,1 actions ordinaires de la Société à un prix de 0,41 $ par action.
    Une émission de droits pleinement souscrite devrait permettre d'obtenir
un produit brut de 15,6 millions de dollars. Préalablement au dépôt du
prospectus préliminaire, et sujette à certains termes et conditions, la
Société a conclu une entente de principe d'achat avec le Fonds de Solidarité
FTQ ("le Fonds") grâce à laquelle LAB Recherche a obtenu un engagement ferme
d'investissement du Fonds pouvant aller jusqu'à 7,5 millions de dollars
("l'Engagement d'Achat") par l'entremise d'exercice de leurs droits dans le
cadre de l'Emission de Droits si les droits émis n'étaient pas totalement
exercés à la clôture de l'Emission de Droits. Selon les conditions de
l'entente de principe d'achat, le Fonds exercera ses droits en vertu de
l'Emission de Droits et achètera des actions ordinaires additionnelles non
souscrites par les autres actionnaires de la Société, jusqu'à ce que le nombre
d'actions totales détenues par le Fonds représente 49% des actions ordinaires
en circulation de la Société sans excéder l'Engagement d'Achat. Afin de
restreindre son droit de propriété total à 49% des actions ordinaires en
circulation de la Société, le Fonds pourrait devoir investir une portion de
son Engagement d'Achat sous forme de prêt.
    La Société entend utiliser les premiers 7,5 millions de dollars obtenus
suite à l'Emission des Droits de la façon suivante : i) 0,5 million de dollar
en remboursement d'un prêt relais du Fonds; ii) 2,5 millions de dollars pour
de l'achat d'équipement pour la réalisation d'études en toxicologie de
l'inhalation pour LAB Recherche Canada; et iii) 4,5 millions de dollars pour
le fonds de roulement et autres charges corporatives générales incluant 2,5
millions de dollars devant être transférés aux filiales européennes de la
Société. Pour les produits obtenus supérieurs à 7,5 millions de dollars, un
maximum de 5,0 millions de dollars seront utilisés afin de réduire la dette
canadienne à long terme de la Société et tout solde, le cas échéant, sera
utilisé pour le fonds de roulement et autres charges corporatives générales.
La Société a fait la demande afin de procéder à l'inscription sur le TSX des
droits distribués en vertu du prospectus simplifié préliminaire. La clôture de
l'Emission de Droits est prévue avant la fin septembre 2009.
    "Cette transaction combinée à la renégociation récente de notre
convention bancaire canadienne, qui est sujette à certaines conditions dont la
clôture de l'Emission de Droits, et à l'obtention du prêt résiduel de 5,0
millions de dollars provenant d'Investissement Québec procurera à LAB
Recherche les liquidités et la structure de capital requises afin de
poursuivre sa croissance. Ces développements confirment plus que jamais la
santé financière de la Société à nos clients, partenaires et autres parties
prenantes dans le cadre de la promotion mondiale de nos services auprès des
marchés pharmaceutique, chimique et biotechnologique. Bien que la clôture de
l'Emission de Droits ne soit prévue que dans quelques semaines, nous
anticipons un appui important de la part de nos actionnaires en raison de
l'engagement de FSTQ et de l'amélioration séquentielle de notre performance
opérationnelle et de nos résultats financiers. Nous comprenons que la
transaction proposée entraînera une dilution significative aux actionnaires
qui n'y participeront pas. Cependant, nous croyons que l'Emission de Droits
demeure la meilleure solution possible afin de protéger les intérêts de nos
actionnaires et d'obtenir un niveau suffisant de capitaux pour repositionner
LAB Recherche pour de nombreuses années de croissance" a mentionné M. Luc
Mainville, Président et chef de la direction de LAB Recherche.
    LAB Recherche annonce aussi l'émission à Investissement Québec de 598,193
bons de souscription suite au versement du dernier 5,0 millions de dollars.
Chaque bon de souscription permet à Investissement Québec de souscrire à une
action ordinaire de la Société à un prix de 0,51 $ par action jusqu'au 3 mai
2013.

    A propos de LAB Recherche inc. :

    LAB Recherche est une société globale de recherche sous contrat du
domaine non clinique canadienne qui offre ses services de recherche
contractuels aux sociétés des secteurs pharmaceutique, biotechnologique,
agrochimique, pétrochimique et industriel. LAB Recherche appuie le
développement des produits de ses clients à partir de ses trois installations
de pointe situées au Canada, au Danemark et en Hongrie. Les titres de LAB
Recherche sont négociés à la TSX sous le symbole "LRI"; 18,1 millions
d'actions de LAB Recherche sont actuellement en circulation.

    Ce communiqué comprend certains énoncés basés sur les prévisions
actuelles et/ou les attentes de LAB Recherche Inc. ainsi que sur son
rendement, ses activités et ses stratégies futures. Par le fait même, ces
énoncés présentent donc des risques, des hypothèses et des incertitudes. Les
résultats et les événements réels peuvent donc varier de façon significative.
    %SEDAR: 00023798EF c2591




Renseignements :

Renseignements: visitez le site internet de LAB Recherche à l'adresse
suivante: www.labrecherche.com ou encore, communiquez avec: Luc Mainville,
Président et Chef de la direction, (450) 973-2240 poste 1206,
mainvillel@labresearch.com; Frédéric Dumais, Associé, Communications
financières Jasmin-Dumais, (514) 862-1251, fred@comjamais.com

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LAB RECHERCHE INC.

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