La Société Financière Manuvie annonce une émission d'actions privilégiées



    TSX/NYSE/PSE: MFC; SEHK: 945

    TORONTO, le 24 févr. /CNW/ - La Société Financière Manuvie ("Manuvie") a
annoncé aujourd'hui un appel public à l'épargne canadien d'actions
privilégiées de catégorie A, série 4, à dividende non cumulatif et à taux
révisable tous les cinq ans (les "actions privilégiées de série 4"). Manuvie
émettra 8 millions d'actions privilégiées de série 4 au prix de 25 $ l'action
afin de mobiliser un produit brut de 200 millions de dollars. Le placement
sera souscrit par un syndicat de courtiers en valeurs mobilières dirigé par
RBC Marchés des Capitaux et Marchés mondiaux CIBC et devrait constituer une
opération de financement de première catégorie pour Manuvie. La date de
clôture prévue pour le placement est le 4 mars 2009. Manuvie a également
accordé aux preneurs fermes une option leur permettant d'acheter jusqu'à 3
millions d'actions privilégiées de série 4 additionnelles, cette option
pouvant être exercée en totalité ou en partie à tout moment jusqu'à 48 heures
avant la clôture. Si l'option est exercée dans son intégralité, le produit
brut maximum tiré du placement sera de 275 millions de dollars. Manuvie a
l'intention de déposer un supplément de prospectus à son prospectus préalable
de base daté du 12 mars 2007 à l'égard de cette émission.
    Les porteurs d'actions privilégiées de série 4 auront le droit de
recevoir des dividendes fixes trimestriels non cumulatifs devant rapporter
6,60 % par année, lorsque le conseil d'administration de Manuvie en déclare,
pour la période initiale se terminant le 19 juin 2014. Par la suite, le taux
de dividende sera ajusté tous les cinq ans à un taux correspondant au
rendement des obligations de cinq ans du gouvernement du Canada plus 4,56 %.
    Les porteurs d'actions privilégiées de série 4 auront le droit, à leur
gré, de convertir leurs actions en actions privilégiées de catégorie A, série
5, à dividende non cumulatif et à taux variable (les "actions privilégiées de
série 5"), sous réserve de certaines conditions, le 19 juin 2014 et le 19 juin
tous les cinq ans par la suite. Les porteurs d'actions privilégiées de série 5
auront le droit de recevoir des dividendes variables trimestriels non
cumulatifs, lorsque le conseil d'administration de Manuvie en déclare, à un
taux correspondant au rendement des bons du Trésor de trois mois du
gouvernement du Canada plus 4,56 %.
    Les actions privilégiées de série 4 et les actions privilégiées de série
5 n'ont pas été inscrites en vertu de la loi des Etats-Unis intitulée
Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne le seront pas, et
elles ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence
d'inscription ou de dispense applicable des obligations d'inscription. Le
présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni une
sollicitation d'acheter des titres aux Etats-Unis, et tout appel public à
l'épargne de titres aux Etats-Unis doit être fait au moyen d'un prospectus.

    A propos de la Financière Manuvie

    La Financière Manuvie, groupe canadien et chef de file des services
financiers, compte des millions de clients dans 19 pays et territoires.
Exerçant ses activités sous le nom de Financière Manuvie au Canada et en Asie,
et principalement sous le nom de John Hancock aux Etats-Unis, elle offre à sa
clientèle une gamme variée de produits de protection financière et de services
de gestion de patrimoine par l'entremise d'un vaste réseau d'employés,
d'agents et d'associés. Au 31 décembre 2008, les fonds gérés par la Financière
Manuvie et ses filiales se chiffraient à 405 milliards de dollars canadiens
(330 milliards de dollars américains).
    La Société Financière Manuvie est inscrite à la cote de la TSX, du NYSE
et de la PSE sous le symbole "MFC", et à la cote de la SEHK sous le symbole
"945". La Financière Manuvie est présente sur le Web, à l'adresse
www.manuvie.com.





Renseignements :

Renseignements: Communications avec les médias: Laurie Lupton, (416)
852-7792, laurie_lupton@manuvie.com; Relations avec les investisseurs: Amir
Gorgi, 1-800-795-9767, investor_relations@manuvie.com


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