La Société Financière Manuvie annonce une augmentation de son émission d'actions privilégiées



    TORONTO, le 25 févr. /CNW/ - La Société Financière Manuvie ("Manuvie") a
annoncé aujourd'hui qu'à la suite de la demande importante de la part des
investisseurs pour l'appel public à l'épargne canadien d'actions privilégiées
de catégorie A, série 4, à dividende non cumulatif et à taux révisable tous
les cinq ans (les "actions privilégiées de série 4") qu'elle a annoncé
antérieurement, la taille du placement a été augmentée pour qu'il atteigne  
14 millions d'actions. Le produit brut tiré du placement sera maintenant de
350 millions de dollars. Le placement sera souscrit par un syndicat de
courtiers en valeurs mobilières dirigé par RBC Marchés des Capitaux et Marchés
mondiaux CIBC et devrait constituer une opération de financement de première
catégorie pour Manuvie. La date de clôture prévue pour le placement est le 4
mars 2009.
    Manuvie a également accordé aux preneurs fermes une option leur
permettant d'acheter jusqu'à quatre millions d'actions privilégiées de série 4
additionnelles, cette option pouvant être exercée en totalité ou en partie à
tout moment jusqu'à 48 heures avant la clôture. Si l'option est exercée dans
son intégralité, le produit brut maximum tiré du placement sera de 450
millions de dollars. Manuvie a l'intention de déposer un supplément de
prospectus à son prospectus préalable de base daté du 12 mars 2007 à l'égard
de cette émission.
    Le produit net tiré du placement sera affecté principalement aux besoins
généraux de l'entreprise, le solde étant affecté à la réduction de l'encours
aux termes de la facilité de crédit de Manuvie auprès de banques canadiennes.
    Les actions privilégiées de série 4 et les actions privilégiées de série
5 n'ont pas été inscrites en vertu de la loi des Etats-Unis intitulée
Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne le seront pas, et
elles ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence
d'inscription ou de dispense applicable des obligations d'inscription. Le
présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni une
sollicitation d'acheter des titres aux Etats-Unis, et tout appel public à
l'épargne de titres aux Etats-Unis doit être fait au moyen d'un prospectus.

    A propos de la Financière Manuvie

    La Financière Manuvie, groupe canadien et chef de file des services
financiers, compte des millions de clients dans 19 pays et territoires.
Exerçant ses activités sous le nom de Financière Manuvie au Canada et en Asie,
et principalement sous le nom de John Hancock aux Etats-Unis, elle offre à sa
clientèle une gamme variée de produits de protection financière et de services
de gestion de patrimoine par l'entremise d'un vaste réseau d'employés,
d'agents et d'associés. Au 31 décembre 2008, les fonds gérés par la Financière
Manuvie et ses filiales se chiffraient à 405 milliards de dollars canadiens
(330 milliards de dollars américains).
    La Société Financière Manuvie est inscrite à la cote de la TSX, du NYSE
et de la PSE sous le symbole "MFC", et à la cote de la SEHK sous le symbole
"945". La Financière Manuvie est présente sur le Web, à l'adresse
www.manuvie.com.






Renseignements :

Renseignements: Communications avec les médias: Laurie Lupton, (416)
852-7792, laurie_lupton@manuvie.com; Relations avec les investisseurs: Amir
Gorgi, 1-800-795-9767, investor_relations@manuvie.com


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