La Société Financière Manuvie annonce l'émission d'actions privilégiées



    
    TSX/NYSE/PSE: MFC
    SEHK: 945
    

    TORONTO, le 25 mai /CNW/ - La Société Financière Manuvie ("Manuvie") a
annoncé aujourd'hui qu'elle offrirait au Canada des actions privilégiées de
catégorie 1, série 1, à dividende non cumulatif et à taux révisable ("actions
privilégiées de série 1") dans le cadre d'un appel public à l'épargne. Manuvie
émettra 8 millions d'actions privilégiées de série 1 au prix de 25 $ par
action pour un produit brut de 200 millions de dollars. Le preneur ferme
retenu pour l'émission est un syndicat de courtiers dirigé par Scotia Capitaux
Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. On prévoit que les actions de
série 1 émises seront admissibles à titre de fonds propres de catégorie 1 de
Manuvie. L'émission devrait être conclue le 3 juin 2009. Manuvie a également
accordé aux preneurs fermes une option leur permettant d'acheter jusqu'à 2
millions d'actions privilégiées de série 1 additionnelles. Cette option peut
être exercée en tout ou en partie jusqu'à 48 heures avant la conclusion de
l'opération. Si cette option était exercée en totalité, le produit brut
maximal de l'émission serait de 250 millions de dollars. Manuvie prévoit
déposer, à l'égard de cette émission, un supplément à son prospectus préalable
de base modifié et mis à jour du 8 mai 2009.
    Les porteurs d'actions privilégiées de série 1 auront droit à des
dividendes trimestriels non cumulatifs à taux fixe calculés selon un taux
annuel de 5,60 %, si le conseil d'administration de Manuvie en déclare, à
compter de la période se terminant le 19 septembre 2014. Par la suite, le taux
des dividendes sera révisé tous les cinq ans de façon à correspondre au taux
des obligations du gouvernement canadien majoré de 3,23 %.
    Les porteurs d'actions privilégiées de série 1 auront également le droit
de convertir, à leur gré et sous réserve de conditions, leurs actions en
actions de catégorie 1, série 2, à taux révisable et à dividende non cumulatif
("actions privilégiées de série 2") le 19 septembre 2014 et le 19 septembre
tous les cinq ans par la suite. Les porteurs d'actions privilégiées de série 2
auront droit à des dividendes trimestriels non cumulatifs, si le conseil
d'administration de Manuvie en déclare, calculés selon un taux variable égal à
celui des bons du Trésor du gouvernement canadien à trois mois majoré de 3,23
%.
    Environ la moitié du produit net de l'émission servira à réduire le
montant non réglé au titre des facilités de crédit accordées par des banques
canadiennes à Manuvie. Tout solde sera affecté aux affaires générales de
l'entreprise.
    Les actions privilégiées de série 1 et les actions privilégiées de série
2 n'ont pas été ni ne seront inscrites aux Etats-Unis en vertu de la loi
américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de
ses modifications, et elles ne pourront pas être offertes ni vendues aux
Etats-Unis sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription. Le
présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une
sollicitation d'achat de titres aux Etats-Unis, et dans l'éventualité d'une
offre publique d'achat aux Etats-Unis, un prospectus devra être émis.

    A propos de la Financière Manuvie

    La Financière Manuvie, groupe canadien et chef de file des services
financiers, compte des millions de clients dans 19 pays et territoires.
Exerçant ses activités sous le nom de Financière Manuvie au Canada et en Asie,
et principalement sous le nom de John Hancock aux Etats-Unis, elle offre à sa
clientèle une gamme variée de produits de protection financière et de services
de gestion de patrimoine par l'entremise d'un vaste réseau d'employés,
d'agents et d'associés. Au 31 mars 2009, les fonds gérés par la Financière
Manuvie et ses filiales se chiffraient à 405,3 milliards de dollars canadiens
(321,7 milliards de dollars américains).
    La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX),
de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole "MFC", et à la
Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole "945". La Financière Manuvie est
présente sur le Web, à l'adresse www.manuvie.com.





Renseignements :

Renseignements: Communications avec les médias: Tom Nunn, (519)
594-8578, tom_nunn@manuvie.com; Relations avec les investisseurs: Amir Gorgi,
1-800-795-9767, investor_relations@manuvie.com


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