La restructuration de Skeena Capital Trust est complétée - Les porteurs de billets reçoivent 2,1 milliards $



    TORONTO, le 20 déc. /CNW Telbec/ - La société Valeurs mobilières Dundee,
l'agent administratif de Skeena Capital Trust, et le comité pancanadien des
investisseurs dans les effets de commerce structurés adossés à des créances
émis par des tiers annoncent que la restructuration de Skeena Capital Trust a
été complétée avec succès par le rachat de tous les billets de Skeena et le
remboursement aux porteurs d'environ 2,1 milliards $. La restructuration a été
ratifiée par les porteurs de plus de 83 % des billets en circulation de
Skeena.
    Les porteurs d'effets de commerce adossés à des liquidités de
catégorie A, d'effets de commerce prorogeable de catégorie E et d'obligations
à moyen terme à taux variables de catégorie F de Skeena Capital Trust ont reçu
approximativement 98,7 % du montant global formé du capital et des intérêts
courus depuis le 15 août 2007.
    "La réalisation de la restructuration de Skeena Capital Trust a préservé
la valeur de tous les porteurs de billets", a déclaré Purdy Crawford, le
président du comité pancanadien des investisseurs dans les ABCP de tiers.
"Même si cette restructuration n'a pas d'équivalent par rapport à celle des
autres conduits d'ABCP, son succès démontre les avantages découlant de la
collaboration de toutes les parties entre elles dans la mise au point de
solutions efficaces et constitue une expérience édifiante qui viendra
faciliter la mise en place des autres restructurations."
    Les termes de la restructuration ont été négociés entre Valeurs
mobilières Dundee, l'agent administratif de Skeena, son co-arrangeur
financier, Edenbrook Hill Capital ainsi qu'entre Valeurs mobilières Dundee, la
Banque ABN AMRO et la Banque de Nouvelle-Ecosse, et le comité pancanadien des
investisseurs. Certains des investisseurs de Skeena ainsi que la Banque ABN
AMRO et la Banque de Nouvelle-Ecosse ont accepté d'acheter des billets à terme
d'un nouveau véhicule à but spécifique mis sur pied par Valeurs mobilières
Dundee afin de fournir une couverture collatérale aux swaps de crédit de
remplacement établis par ce véhicule avec les banques de contrepartie.




Renseignements :

Renseignements: Le Cabinet de relations publiques NATIONAL (médias):
Toronto: David Weiner, (416) 848-1633; Montréal: Mark Boutet, (514) 843-2385;
Skeena Capital Trust: Geoff Sinclair, (416) 840-8155

Profil de l'entreprise

UN GROUPE D'INSTITUTIONS FINANCIERES

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