La Financière Sun Life annonce l'émission d'actions privilégiées



    TORONTO, le 8 mai /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX, NYSE : SLF) a
annoncé aujourd'hui l'émission au Canada d'actions privilégiées à dividende
non cumulatif et à taux rajusté tous les cinq ans de catégorie A, série 6R
(les "actions de série 6R"), pour un montant de 200 millions de dollars. Les
actions de série 6R seront émises au prix de 25 $ l'action et les porteurs de
ces actions auront droit à des dividendes trimestriels non cumulatifs à taux
fixe, lorsque le conseil d'administration de la Compagnie en déclarera, pour
la période initiale se terminant le 30 juin 2014. Ces dividendes s'établiront
à 0,375 $ par action privilégiée, ce qui représente un rendement de 6,0 % par
année.
    Le 30 juin 2014 et tous les cinq ans par la suite, le taux des dividendes
sera rajusté pour s'établir au taux de rendement des obligations de cinq ans
du gouvernement du Canada, majoré de 3,79 %. Le 30 juin 2014 et le 30 juin
tous les cinq ans par la suite, les porteurs des actions de série 6R pourront,
sous réserve de certaines conditions, choisir de convertir une partie ou la
totalité de ces actions en un nombre égal d'actions privilégiées à dividende
non cumulatif et à taux variable de catégorie A, série 7QR (les "actions de
série 7QR"). Les porteurs des actions de série 7QR auront droit à des
dividendes trimestriels non cumulatifs à taux variable, lorsque le conseil
d'administration de la Compagnie en déclarera. Le taux de ces dividendes sera
égal au rendement alors en cours des bons du Trésor à trois mois du
gouvernement du Canada, majoré de 3,79 %.
    Le produit net du placement sera utilisé pour les besoins généraux de
l'entreprise. L'émission sera souscrite par un syndicat financier dirigé par
Valeurs Mobilières TD et BMO Marchés des capitaux aux termes d'une convention
de prise ferme et elle devrait prendre fin le 20 mai 2009. Il est prévu que le
produit de cet appel public à l'épargne fait au Canada puisse s'inscrire dans
les fonds propres de catégorie 1.
    Les preneurs fermes se sont vu accorder une option leur permettant
d'acheter des actions de série 6R supplémentaires pour un montant maximal de
50 millions de dollars. Cette option peut être exercée en tout temps jusqu'à
deux jours ouvrables avant la clôture. Le produit brut maximal obtenu dans le
cadre du placement sera de 250 millions de dollars si l'option est exercée en
totalité.
    Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, la
Financière Sun Life inc. pourra, le 30 juin 2014 et le 30 juin tous les cinq
ans par la suite, racheter les actions de série 6R en totalité ou en partie.
    Une demande est présentée en vue d'inscrire les actions de série 6R à la
Bourse de Toronto à effet de la date de clôture.
    Les actions de série 6R n'ont pas été, et ne seront pas, inscrites en
vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, telle qu'elle a
été modifiée; en outre, sous réserve de certaines exceptions, elles ne peuvent
pas être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux
Etats-Unis d'Amérique ou pour le compte ou au bénéfice de personnes des
Etats-Unis. Le présent communiqué n'a pas pour objet d'offrir les titres en
souscription ni d'en solliciter la souscription aux Etats-Unis.

    A propos de la Financière Sun Life

    La Financière Sun Life, qui a été constituée en 1865, est une
organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale
qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de
services et de produits dans les domaines de l'assurance et de la constitution
de patrimoine. Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce aujourd'hui
ses activités dans d'importants marchés du monde, notamment au Canada, aux
Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au
Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine et aux Bermudes. Au 31 mars 2009,
l'actif total géré des compagnies du groupe Financière Sun Life s'élevait à
375 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter
le site www.sunlife.com.
    Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de
Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines
(PSE) sous le symbole "SLF".

    Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars
canadiens.





Renseignements :

Renseignements: Renseignements pour les médias: Hélène Soulard,
Directrice, affaires publiques, Tél.: (514) 866-3589,
helene.soulard@sunlife.com; Renseignements pour les investisseurs: Paul
Petrelli, Vice-président, relations avec les investisseurs, Tél.: (416)
204-8163, investor.relations@sunlife.com


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