La Financière Saxon annonce sa vente à la Corporation Financière Mackenzie, filiale de la Société financière IGM



    TORONTO, le 5 août /CNW/ - La Financière Saxon Inc. (SFI à la Bourse de
Toronto) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente finale avec Société
financière IGM Inc. selon laquelle la Société financière IGM déposera une
offre pour acquérir toutes les actions émises et en circulation de Saxon au
moyen d'une offre publique d'achat. En vertu de l'offre, les actionnaires de
Saxon se verront offrir 21,00 $ en espèces par action de Saxon, ce qui porte à
environ 287 millions de dollars la valeur de l'opération proposée. Une fois
l'offre publique d'achat terminée, Saxon sera intégrée à la Corporation
financière Mackenzie ("Mackenzie").
    "C'est une excellente occasion pour les actionnaires de Saxon de réaliser
une valeur importante sur leur placement", a déclaré Bob Tattersall, président
et chef de la direction. "Selon nous, l'objectif de Saxon s'inscrit dans la
même ligne que celui de Mackenzie, à savoir l'engagement de fournir au marché
des solutions de placement de qualité. Nous nous réjouissons à l'idée de
travailler avec l'équipe de Mackenzie."
    L'offre représente une prime d'environ 69 % par rapport au cours moyen
pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de Saxon à la Bourse de
Toronto pendant les 20 jours de bourse se terminant le 1er août 2008, et une
prime d'environ 65 % par rapport au prix de clôture de vendredi, qui était de
12,70 $.
    La Société financière IGM a également conclu des conventions de dépôt
avec les principaux actionnaires de Saxon, soit CMA Holdings Incorporated, Bob
Tattersall et Rick Howson, en vertu desquelles ceux-ci ont accepté de déposer
leurs actions qui représentent environ 45,4 % des actions ordinaires en
circulation de Saxon.
    Mackenzie a l'intention de proposer les fonds de Saxon comme une
sous-marque dans sa gamme de produits de détail. Bob Tattersall et Rick Howson
ont accepté de demeurer au sein de la société combinée et dirigeront
activement l'équipe de gestion de placements de Howson Tattersall, qui
continuera de gérer les fonds Saxon. Jusqu'au 31 décembre 2010, MM. Tattersall
et Howson, fondateurs de la société, superviseront leurs plans de relève
personnels annoncés en 2005.
    "Cette opération procurera davantage de ressources à nos équipes des
placements, des ventes et de gestion", a expliqué M. Howson. Charles R. Sims,
président et chef de la direction de la Corporation Financière Mackenzie et
coprésident et chef de la direction de la Société financière IGM a affirmé :
"Nous croyons que cette acquisition nous permettra d'étoffer les produits et
services que nous proposons aux conseillers et aux clients. Forte de son
expérience auprès des particuliers, des investisseurs institutionnels et des
clients à patrimoine élevé, Saxon possède un savoir-faire éprouvé en matière
de placements en titres de capitaux propres et en instruments à taux fixe
fondés sur la valeur."
    Cette offre découle d'une analyse des options stratégiques réalisée par
un comité spécial du conseil d'administration de Saxon. Le conseil de Saxon a
approuvé l'offre et conclu que l'opération était équitable pour les
actionnaires de Saxon et servait l'intérêt supérieur de Saxon. Il recommandera
donc aux actionnaires de Saxon de déposer leurs actions dans le cadre de
l'offre. BMO Marchés des capitaux a agi à titre de conseiller financier
exclusif auprès de Saxon et donné son opinion au conseil selon laquelle la
contrepartie à recevoir était équitable, d'un point de vue financier, pour les
actionnaires de Saxon autres que les principaux actionnaires.
    L'offre sera soumise à certaines conditions habituelles, notamment à son
acceptation par les détenteurs d'au moins 66 2/3 % des actions ordinaires en
circulation de Saxon, après dilution totale, et à l'obtention de toutes les
approbations réglementaires. Saxon a accepté de verser à IGM un montant de
10,1 millions de dollars dans certaines circonstances si l'opération proposée
n'était pas menée à bien. L'offre comprend des dispositions usuelles en ce qui
a trait à la non-sollicitation et au droit de faire une offre équivalente.
Tous les détails de l'offre publique d'achat seront décrits dans une
circulaire officielle, qui devrait être postée aux actionnaires de Saxon à la
mi-août. L'opération devrait être conclue au plus tard le 30 septembre 2008,
sous réserve des avis et des approbations réglementaires requis.
    Saxon a prévu publier ses résultats financiers complets du deuxième
trimestre le 7 août 2008. Parmi les faits saillants préliminaires, citons les
suivants :

    
    -   le total de l'actif géré a augmenté de 1,1 % pour le deuxième
        trimestre, s'établissant à 13,4 milliards de dollars au 30 juin 2008;

    -   les honoraires de gestion ont grimpé de 4,2 % par rapport au
        trimestre précédent, principalement en raison de rentrées dans les
        segments institutionnels du Holfing CMA; et

    -   le bénéfice a subi l'incidence des coûts différentiels non récurrents
        en ressources humaines de 2,2 millions de dollars, engagés plus tôt
        au cours du trimestre.
    

    La Financière Saxon inc. (www.saxonfinancial.ca)

    La Financière Saxon inc. figure parmi les entreprises de gestion de
placements les plus respectées au Canada. La société compte trois branches
d'activité principales : Gestion des fonds Saxon limitée, qui gère des fonds
communs de placement offrant un rendement élevé; Les conseillers en placement
Howson Tattersall limitée, entreprise de gestion d'actifs de clients
institutionnels; et Gestion privée des actifs Howson Tattersall inc.,
entreprise de gestion d'actifs des particuliers.

    Société financière IGM

    Société financière IGM Inc. est, au Canada, l'une des principales
sociétés de services financiers personnels et le plus grand gestionnaire et
placeur de fonds de placement et d'autres produits de gestion d'actif, et gère
un actif total de plus de 116,8 milliards de dollars. Elle exerce ses
activités par l'entremise du Groupe Investors, de la Corporation Financière
Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. Société financière IGM Inc. fait
partie du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power.





Renseignements :

Renseignements: Bob Tattersall, Président et chef de la direction, La
Financière Saxon Inc., (416) 227-1617, bob.tattersall@saxonfinancial.ca

Profil de l'entreprise

SAXON FINANCIAL INC.

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