La Financière Manuvie émettra pour un milliard de dollars de billets portant intérêt à 4,896 % et venant à échéance en 2014



    TORONTO, le 28 mai /CNW/ - Conformément à son programme de billets à
moyen terme, la Société Financière Manuvie (la "Société") entend émettre des
billets à moyen terme dont le capital sera de un milliard de dollars et qui
constitueront une dette de premier rang.
    Les billets à moyen terme, qui seront offerts par voie de placement pour
compte par un syndicat que dirigent RBC Dominion valeurs mobilières inc. et
Marchés mondiaux CIBC inc., devraient être émis le 2 juin 2009. Ils porteront
intérêt au taux fixe de 4,896 % jusqu'à leur échéance le 2 juin 2014. A ce
taux, les billets procurent un rendement supérieur de 230 points de base à
celui des obligations du gouvernement du Canada à cinq ans.
    Les billets constitueront des obligations non garanties directes de la
Société et elles seront de même rang que tous les autres titres de créance non
garantis et non subordonnés émis par la Société. Le produit net de l'émission
servira principalement à réduire le montant non réglé au titre des facilités
de crédit accordées par des banques canadiennes à Manuvie. Le solde sera
affecté aux affaires générales de l'entreprise.
    La Société entend déposer au Canada, à l'égard de cette émission, un
supplément de fixation du prix à son prospectus préalable de base simplifié
modifié et mis à jour du 8 mai 2009 (qui modifie et met à jour son prospectus
préalable de base simplifié du 30 mars 2009) et au supplément de prospectus du
21 avril 2009. Des précisions sur cette émission figurent dans le prospectus
que l'on pourra consulter dans la section du site Web de SEDAR portant sur la
Financière Manuvie, à l'adresse www.sedar.com.
    Les billets à moyen terme n'ont pas été ni ne seront inscrits aux
Etats-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières intitulée
Securities Act of 1933 et de ses modifications, et ils ne pourront pas être
offerts, vendus ni livrés aux Etats-Unis ou à des personnes de ce pays sans
leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de cette loi. Le
présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une
sollicitation d'achat des billets à moyen terme aux Etats-Unis.

    A propos de la Financière Manuvie

    La Financière Manuvie, groupe canadien et chef de file des services
financiers, compte des millions de clients dans 19 pays et territoires.
Exerçant ses activités sous le nom de Financière Manuvie au Canada et en Asie,
et principalement sous le nom de John Hancock aux Etats-Unis, elle offre à sa
clientèle une gamme variée de produits de protection financière et de services
de gestion de patrimoine par l'entremise d'un vaste réseau d'employés,
d'agents et d'associés. Au 31 mars 2009, les fonds gérés par la Financière
Manuvie et ses filiales se chiffraient à 405,3 milliards de dollars canadiens
(321,7 milliards de dollars américains).
    La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX),
de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole "MFC", et à la
Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole "945". La Financière Manuvie est
présente sur le Web, à l'adresse www.manuvie.com.





Renseignements :

Renseignements: Communications avec les médias, Laurie Lupton, (416)
852-7792, laurie_lupton@manuvie.com; Relations avec les investisseurs, Amir
Gorgi, 1-800-795-9767, investor_relations@manuvie.com


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