La Financière Manuvie émettra des billets à moyen terme



    TORONTO, le 1er avr. /CNW/ - Au titre de son programme de billets à moyen
terme, la Société Financière Manuvie (la "Société") entend émettre des billets
à moyen terme dont le capital pourra aller jusqu'à 600 millions de dollars et
qui constitueront une dette de premier rang.
    Les billets à moyen terme, qui seront offerts par voie de placement pour
compte par un syndicat dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières inc. et
Scotia Capitaux inc., devraient être émis le 8 avril 2009. Les billets
porteront intérêt au taux fixe de 7,768 pour cent jusqu'à leur échéance le 8
avril 2019.
    Les billets constitueront des obligations non garanties directes de la
Société et elles seront de même rang que tous les autres titres de créance non
garantis et non subordonnés émis par la Société. Le produit net du placement
refinancera la dette d'une filiale qui a été remboursée à l'échéance au moyen
de ressources internes en décembre 2008 et sera utilisé pour les besoins
généraux de la Société, notamment des investissements dans les filiales.
    La Société entend déposer au Canada, à l'égard de cette émission, un
supplément de fixation du prix à son prospectus préalable de base simplifié du
12 mars 2007 et au supplément de prospectus du 27 mars 2007, auquel a été
apporté la modification no 1 en date du 8 décembre 2008. On trouvera toutes
les précisions sur cette émission dans le prospectus, que l'on pourra
consulter dans la section du site Web de SEDAR portant sur la Financière
Manuvie, à l'adresse www.sedar.com.
    Les billets à moyen terme n'ont pas été ni ne seront inscrits aux
Etats-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières intitulée
Securities Act of 1933 et de ses modifications, et ils ne pourront pas être
offerts, vendus ni livrés aux Etats-Unis ou à des personnes de ce pays sans
leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de cette loi. Le
présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une
sollicitation d'achat des billets à moyen terme aux Etats-Unis.

    A propos de la Financière Manuvie

    La Financière Manuvie, groupe canadien et chef de file des services
financiers, compte des millions de clients dans 19 pays et territoires.
Exerçant ses activités sous le nom de Financière Manuvie au Canada et en Asie,
et principalement sous le nom de John Hancock aux Etats-Unis, elle offre à sa
clientèle une gamme variée de produits de protection financière et de services
de gestion de patrimoine par l'entremise d'un vaste réseau d'employés,
d'agents et d'associés. Au 31 décembre 2008, les fonds gérés par la Financière
Manuvie et ses filiales se chiffraient à 404,5 milliards de dollars canadiens
(330,3 milliards de dollars américains).
    La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX),
de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole "MFC", et à la
Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole "945". La Financière Manuvie est
présente sur le Web, à l'adresse www.manuvie.com.





Renseignements :

Renseignements: Communications avec les médias: Laurie Lupton, (416)
852-7792, laurie_lupton@manuvie.com; Relations avec les investisseurs: Amir
Gorgi, 1-800-795-9767, investor_relations@manuvie.com


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