La Fiducie de banques régionales américaines Manuvie dépose un prospectus définitif

TSX/NYSE/PSE : MFC
SEHK : 945

TORONTO, le 26 juin 2014 /CNW/ - Investissements Manuvie est fière d'annoncer aujourd'hui le dépôt d'un prospectus définitif auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada, en vue du placement dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne (le « placement ») de parts de catégorie A et de catégorie U (les « parts ») de la Fiducie de banques régionales américaines Manuvie (le « Fonds ») au prix unitaire de 10 $.

Cet appel à l'épargne est plafonné à 200 millions de dollars ou 20 millions de parts. L'appel à l'épargne devrait être conclu aux environs du 23 juillet 2014. La Bourse de Toronto a approuvé l'admission en bourse des parts de catégorie A sous le symbole MBK.UN, sous réserve du respect des exigences du TSX. Les parts de catégorie U ne seront pas inscrites en bourse.

Les objectifs de placement du Fonds seront de

  1. maximiser le rendement total en générant une plus-value en capital et des distributions,
  2. procurer aux porteurs de parts des distributions mensuelles.

Le Fonds a été créé dans le but de permettre l'investissement dans un portefeuille géré activement (le « portefeuille ») et composé principalement de titres de participation de banques régionales et de sociétés de crédit américaines, dont des banques commerciales et des banques industrielles, des organismes d'épargne et de crédit ainsi que des sociétés de portefeuille (bancaires ou financières). Gestion d'actifs Manuvie limitée (le « gestionnaire ») agira à titre de fiduciaire, de gestionnaire et de gestionnaire de placements. Manulife Asset Management (US), LLC (le « conseiller ») a été désignée pour gérer activement le portefeuille.

Le gestionnaire ayant accepté de payer les frais du placement ainsi qu'une partie des frais des placeurs pour compte, la valeur liquidative initiale des parts de catégories A et U sera de 9,70 $ et de 9,70 $ US, respectivement.

Le montant des distributions cibles initiales que le Fonds entend verser s'établit comme suit : 0,0416 $ par mois (0,50 $ par année) pour les parts de catégorie A et 0,0416 $ US par mois (0,50 $ US par année) pour les parts de catégorie U. Ces distributions cibles représentent un rendement initial de 5,00 % par année par rapport au prix unitaire initial.

L'appel public à l'épargne a été lancé par un syndicat de placement codirigé par RBC Marchés des capitaux et CIBC, et regroupant Scotia Capitaux inc., Valeurs mobilières TD inc., BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale inc., GMP Securities L.P., Placements Manuvie, Raymond James Ltd., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc., Dundee Securities Limited et Mackie Research Capital Corporation.

Le Fonds est offert uniquement aux termes d'un prospectus daté du 25 juin 2014 (le « prospectus »). Ce prospectus définitif contient les renseignements importants détaillés sur les titres offerts. On peut obtenir des exemplaires du prospectus auprès de l'un ou l'autre des courtiers. Les épargnants devraient consulter le prospectus avant de prendre la décision de souscrire des titres du placement.

Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une sollicitation d'achat des titres mentionnés du Fonds aux États-Unis.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le Service à la clientèle de Manuvie au 1 888 333-3240.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs, notamment ceux qui contiennent les termes « prévoir », « avoir l'intention de » et d'autres expressions de nature similaire à l'égard du Fonds, du gestionnaire ou du conseiller. Les énoncés prospectifs ne correspondent pas à des faits avérés; ils reflètent les attentes actuelles du Fonds, du gestionnaire ou du conseiller à l'égard de résultats ou d'événements futurs relatifs au Fonds. Ces énoncés prospectifs supposent des incertitudes et des risques en conséquence desquels les résultats ou événements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles. Bien que le Fonds, le gestionnaire ou le conseiller estiment que les hypothèses contenues dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne sont pas garants du rendement futur. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance indue à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Le Fonds, le gestionnaire ou le conseiller ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les énoncés ou renseignements prospectifs en raison de nouveaux renseignements, d'événements à venir ou d'autres facteurs pouvant modifier ces renseignements, sauf dans les cas prescrits par la loi. 

À propos d'Investissements Manuvie
Investissements Manuvie est le nom sous lequel certaines filiales et unités d'exploitation canadiennes de la Société Financière Manuvie commercialisent, au Canada, leurs produits et services de gestion de patrimoine destinés aux particuliers. Investissements Manuvie est l'un des plus importants fournisseurs de services financiers intégrés au Canada; elle propose une grande variété de produits, notamment des contrats à fonds distincts, des fonds communs, des rentes et des contrats à intérêt garanti.

À propos de Gestion d'actifs Manuvie
Gestion d'actifs Manuvie, la filiale mondiale de gestion d'actifs de la Financière Manuvie, propose des solutions globales de gestion d'actifs aux investisseurs institutionnels et aux fonds de placement des principaux marchés du monde. Son expertise en placement englobe une large gamme de catégories d'actifs publics et privés, ainsi que des solutions de répartition de l'actif. Au 31 mars 2014, l'actif géré pour Gestion d'actifs Manuvie se chiffrait à 298 milliards de dollars canadiens (269 milliards de dollars américains).

L'expertise en placement des unités de Gestion d'actifs Manuvie spécialisées dans les marchés publics englobe une gamme complète de catégories d'actifs, dont les actions et les titres à revenu fixe cotés, de même que les stratégies de répartition de l'actif.  Gestion d'actifs Manuvie possède des bureaux de placement dotés de toutes les capacités nécessaires en matière de placement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Japon, à Hong Kong, à Singapour, à Taïwan, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie et aux Philippines. Elle exerce aussi en Chine des activités de gestion d'actifs par l'intermédiaire de sa coentreprise Manulife TEDA. Les unités de Gestion d'actifs Manuvie spécialisées dans les marchés publics fournissent également des services de gestion de placements aux particuliers par l'intermédiaire des produits de Manuvie et de John Hancock. John Hancock Asset Management et Declaration Management and Research sont des unités de Gestion d'actifs Manuvie. Pour plus de renseignements sur Gestion d'actifs Manuvie, visitez GAmanuvie.com.

À propos de Manuvie
Manuvie, groupe canadien et chef de file des services financiers, exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis. Les clients se tournent vers les solutions solides, fiables, sûres et avant-gardistes de Manuvie pour prendre leurs décisions financières les plus importantes. Son réseau international d'employés, d'agents et de partenaires de distribution offre des produits et services de protection financière et de gestion de patrimoine à des millions de clients. Elle propose aussi des services de gestion d'actifs à des institutions. Au 31 mars 2014, les fonds gérés par Manuvie et ses filiales se chiffraient à environ 635 milliards de dollars canadiens (574 milliards de dollars américains). Son groupe de sociétés exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis.

La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole « MFC », et à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Elle est présente sur le Web, à l'adresse manuvie.com.

SOURCE : Société Financière Manuvie

Renseignements :

Communications avec les médias :
Bev MacLean
Manuvie
Beverley_Maclean@manulife.com
416 852-8501


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