La famille Elman annonce le lancement de l'offre visant l'acquisition des parts de Medisys et l'envoi de la note d'information dans le cadre de l'offre



    MONTREAL, le 13 fév. /CNW/ - 6799221 Canada Limitée (la "Société"), une
Société contrôlée par la famille Elman, a annoncé aujourd'hui avoir lancé
l'offre (l'"offre") par la Société visant l'acquisition de toutes les parts de
fiducie ordinaires émises et en circulation (les "parts") de Fonds de revenu
Groupe Santé Medisys (Bourse de Toronto : MHG.UN") (le "Fonds") à raison de
8,50 $CA par part au comptant (le "prix d'offre"). La Société a également
annoncé avoir envoyé aux porteurs de parts du Fonds une note d'information
datée du 13 février 2008 et les documents correspondants dans le cadre de
l'offre. La Société avait annoncé le 20 décembre 2007 avoir conclu des
conventions de dépôt avec certains porteurs de parts et son intention de
conclure les ententes de financement nécessaires afin de procéder à l'offre.
Le prix d'offre représente une prime de 23 % par rapport au cours de clôture
moyen pondéré pour le volume des parts à la cote de la Bourse de Toronto
pendant la période de 30 jours de bourse immédiatement avant le 20 décembre
2007. La Société a conclu des conventions de dépôt irrévocables avec quatre
gestionnaires de placement institutionnels canadiens, ayant collectivement
plus de 91 milliards de dollars d'actif sous gestion et de deux investisseurs
avertis supplémentaires sans lien de dépendance, en vertu desquelles le
porteur pertinent s'engage à déposer les parts qu'il possède ou sur lesquelles
il exerce l'emprise ou a la haute main, en réponse à l'offre. Les parties aux
conventions de dépôt sont propriétaires véritables ou exercent l'emprise ou
ont la haute main sur un total de 2 224 177 parts, représentant environ 41 %
des parts en circulation, ou environ 27 % des parts, calculé après dilution.
    L'offre pourra être acceptée jusqu'à 17 h 00 (heure de Toronto) le 19
mars 2008, à moins qu'elle ne soit prolongée, retirée ou modifiée par la
Société.
    L'offre dépend d'un certain nombre de conditions décrites dans la note
d'information y compris, notamment i) le dépôt valable en vertu de l'offre
sans qu'elles aient été retirées du nombre de parts constitué a) d'au moins
50,1 % du nombre total de parts en circulation (calculé après dilution, compte
non tenu de certains titres échangeables contre des parts), et b) qui, combiné
aux parts dont la Société et ses alliés sont propriétaires bénéficiaires ou
sur lesquelles ils exercent l'emprise ou ont la haute main constitue au moins
66 2/3 % du nombre total de parts en circulation (calculé après dilution,
compte tenu de ces titres échangeables), et ii) la réception des approbations
des organismes de réglementation et des bourses selon des modalités convenant
à la Société.
    La Société estime que le prix d'offre constitue un juste prix pour les
parts qu'il entend acheter en vertu de l'offre. L'offre procurera aux porteurs
de parts la capacité de réaliser une plus-value immédiate à l'égard des parts,
représentant une prime importante par rapport aux cours récents. La Société
estime que l'offre procure une valeur aux porteurs de parts à un moment où la
stratégie de croissance continue du Fonds se complique en raison des défis
auxquels doivent faire face les fonds de revenu dans leur recherche de
capitaux et des changements qui en découlent sur les marchés financiers, de
même par les coûts croissants résultant du fait d'être une société ouverte.
    Les porteurs de parts peuvent obtenir un exemplaire de la note
d'information et de la lettre d'acceptation et d'envoi sur le site internet de
SEDAR au www.sedar.com.
    Marchés des capitaux Genuity est le conseiller financier de la Société
dans le cadre de ses conventions et de l'offre. Torys LLP agit à titre de
conseiller juridique de la Société.
    Le présent communiqué ne constitue pas une offre pour les parts ni une
sollicitation de parts dans tout territoire. Une sollicitation ne serait
effectuée qu'au moyen d'une offre officielle seulement dans les territoires où
la Société a le droit de le faire.

    %SEDAR: 00022283EF c9877




Renseignements :

Renseignements: Stuart M. Elman, Téléphone: (514) 499-2778, Courriel:
stuart.elman@medisys.ca

Profil de l'entreprise

MEDISYS HEALTH GROUP INCOME FUND

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