La Compagnie d'assurance générale Co-operators annonce la clôture du placement d'une nouvelle série d'actions privilégiées d'une valeur de 100 M$



    /NE PAS DIFFUSER LE PRESENT COMMUNIQUE AUX ETATS-UNIS NI DANS AUCUN
    SERVICE DE NOUVELLES DES ETATS-UNIS/

    GUELPH, ON, le 12 juin /CNW/ - La Compagnie d'assurance générale
Co-operators ("Co-operators Générale" ou la "Compagnie") a annoncé aujourd'hui
la clôture du placement par voie de prise ferme (le "placement") de la série C
de ses actions privilégiées de catégorie E rachetables et à dividende non
cumulatif (les "actions privilégiées de série C") pour un montant de 100 M$.
Le placement a été souscrit par un syndicat de preneurs fermes dirigé par
Scotia Capitaux Inc. et formé de Valeurs mobilières RBC Inc., de Marchés
mondiaux CIBC inc., de la Financière Banque National inc., de Valeurs
mobilières TD Inc., de Corporation de Valeurs mobilières Dundee et de Valeurs
mobilières HSBC (Canada) inc. (collectivement, les "preneurs fermes").
    La Compagnie a conclu une convention de prise ferme, entrée en vigueur le
23 mai 2007, en vertu de laquelle les preneurs fermes ont accepté d'acheter de
Co-operators Générale et de vendre au public 4 000 000 d'actions privilégiées
de série C au prix unitaire de 25,00 $ pour un produit brut de 100 000 000 $
pour la Compagnie.
    Chaque action privilégiée de série C permet à son détenteur de recevoir,
sur une base trimestrielle, un dividende en espèces non cumulatif fixe de
0,3125 $ par action privilégiée de série C, pour un rendement de 5,00 % par
année.
    Les actions de série C feront leur entrée à la Bourse de Toronto le 12
juin 2007, où elles seront transigées sous le symbole "CCS.PR.C".
    Le produit net de l'offre servira aux fins générales de l'entreprise,
notamment à régler le paiement du rachat de la série A d'actions privilégiées
de catégorie E de la Compagnie (les "actions de série A").
    Les actions de série A seront rachetées le 3 juillet 2007, la date
d'entrée en vigueur étant fixée au 30 juin 2007. Le prix de rachat sera de
25,00 $ plus un dividende déclaré, mais impayé, de 0,34375 $ par action de
série A. La Compagnie a reçu l'approbation du surintendant des institutions
financières en ce qui a trait au rachat des actions de série A.
    Les actions privilégiées de série C n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées aux Etats-Unis en vertu de la United States Securities Act of
1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent pas être offertes, vendues ou
livrées aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption à l'obligation
d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni
une sollicitation d'achat des actions privilégiées de série C aux Etats-Unis;
toute offre publique de vente des actions aux Etats-Unis doit être faite au
moyen d'un prospectus.

    Co-operators Générale
    ---------------------

    Comptant un actif d'environ 4,5 G$, la Compagnie d'assurance générale
Co-operators est la principale compagnie d'assurance à produits multiples et
contre risques divers appartenant à des Canadiens. Les actions privilégiées de
la Compagnie d'assurance générale Co-operators sont inscrites à la Bourse de
Toronto sous le symbole CCS.PR.A. La société fait partie de Les Coopérateurs,
groupe national de sociétés appartenant à 37 coopératives canadiennes et actif
dans le domaine de l'assurance, des placements et de la mise en valeur de
propriétés.
    Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Compagnie d'assurance
générale Co-operators, veuillez consulter les sites Web suivant
www.cooperators.ca et www.sedar.com.

    Enoncés prospectifs
    -------------------

    Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs concernant
Co-operators Générale, notamment ses activités d'exploitation et sa stratégie,
ainsi que sa situation financière et ses résultats. Des termes ou expressions
comme "peut", "pourrait", "s'attend à", "à l'intention de", "estime",
"prévoit", "croit", "continue de", leur contraire ou leurs variantes
permettent de reconnaître les énoncés prospectifs. Bien que Co-operators
Générale croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont
raisonnables, ces derniers sont assujettis à des risques et à des incertitudes
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement de ceux qui y sont exprimés, explicitement ou implicitement.
Parmi les principaux facteurs qui pourraient entraîner un écart considérable
entre les résultats réels et les attentes, citons la conjoncture économique
mondiale; des facteurs liés au marché, comme l'activité du marché boursier
mondial, les taux d'intérêt et les fluctuations des devises; la concurrence;
les modifications des réglements gouvernementaux ou des lois fiscales; les
changements technologiques; l'évolution de la demande des consommateurs pour
les produits et services de Co-operators Générale; les catastrophes; ainsi que
les situations et les événements politiques. Co-operators Générale ne s'engage
pas à mettre à jour de telles déclarations prospectives.

    %SEDAR: 00008192EF c3639




Renseignements :

Renseignements: Bill McPhee, Vice-président, Services financiers de
l'entreprise, (519) 824-4400


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