La Caisse de dépôt et placement du Québec acquiert des unités de Pixman Média Nomade Inc.



    MONTREAL, le 25 sept. /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du
Québec (la "Caisse") annonce qu'elle a souscrit, par voie de placement privé
(le "placement privé"), à 13 888 888 d'unités (les "unités") de Pixman Média
Nomade inc. ("Pixman"), au prix de 0,18 $ CA l'unité.
    Chaque unité est composée d'une action ordinaire de Pixman (les "actions
ordinaires") et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon
de souscription entier, les "bons de souscription").
    Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d'acquérir une
action ordinaire à un prix de 0,30 $ CA, sur une période de 24 mois suivant la
date d'émission des unités.
    Le placement privé porte le nombre d'actions ordinaires de Pixman
détenues par la Caisse à 13 888 888, soit 18,92 % des actions de cette
catégorie en circulation à la clôture de l'offre. Par ailleurs, si la Caisse
exerçait les bons de souscription qu'elle a souscrits, sa détention serait
alors de 20 833 333 actions ordinaires de Pixman, soit 25,92 % des actions de
cette catégorie en circulation, sur une base partiellement diluée.
    De plus, la Caisse a conclu une entente pour une souscription
additionnelle de 1 500 000 $ (le "placement privé additionnel" ) en vertu de
laquelle la Caisse recevra un nombre d'unités (les "unités additionnelles")
établi selon la moyenne pondérée du cours des actions de Pixman des 21 jours
de bourse précédant la séance de clôture du placement de 1 500 000 $ (le "prix
de référence") moins la décote maximale autorisée par les règles de la Bourse
de croissance TSX inc. Chaque unité additionnelle sera composée d'une action
ordinaire et d'un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription entier
conférera à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire, sur paiement
d'un prix d'exercice équivalant au prix de référence, et cela, pour une
période de 24 mois suivant l'émission des unités additionnelles. Nonobstant ce
qui précède, il est convenu que la Caisse ne pourra, en aucun temps avant la
date d'anniversaire de la clôture de l'acquisition de Pixnet inc. ("Pixnet")
par Pixman, annoncée aujourd'hui, détenir un nombre d'actions égal ou
supérieur au nombre d'actions détenues directement ou indirectement par
l'actionnaire Daniel Langlois.
    La conclusion du placement privé additionnel est conditionnelle à
différents éléments, dont les plus importants sont la signature d'une
convention de souscription définitive, la ratification de la transaction de
l'acquisition de Pixnet par les actionnaires de Pixman et l'atteinte
d'objectifs financiers spécifiques avant le 15 novembre 2009.
    Cette opération a été effectuée à des fins d'investissement et la Caisse
pourrait, sous réserve de ce qui précède, accroître ou diminuer son
investissement dans Pixman selon les conditions du marché ou d'autres facteurs
pertinents.




Renseignements :

Renseignements: Claire Fiset, Caisse de dépôt et placement du Québec,
(514) 847-2175


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