La Banque Scotia annonce une émission d'actions privilégiées



    /NE PAS DIFFUSER NI DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS/

    TORONTO, le 6 mars /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle
procédera à l'émission, sur le marché intérieur, de 12 millions d'actions
privilégiées de série 18 à dividende non cumulatif et à taux révisé tous les
cinq ans (les "actions privilégiées de série 18") au coût unitaire de 25 $,
d'un montant global de 300 millions de dollars.
    Les détenteurs d'actions privilégiées de série 18 auront le droit de
recevoir un dividende trimestriel non cumulatif au taux fixe de 5 % par année
pour la période de cinq ans initiale se terminant le 25 avril 2013, de la
façon et au moment prescrits par le conseil d'administration de la Banque
Scotia. Par la suite, le taux de dividende sera ramené tous les cinq ans à un
niveau correspondant à 205 points de base au-dessus du rendement des
obligations du gouvernement du Canada de 5 ans. Les actionnaires pourront, à
certaines conditions, convertir la totalité ou une partie de leurs actions en
actions privilégiées de série 19 à dividende non cumulatif et à taux variable
(les "actions privilégiées de série 19") de la Banque Scotia. Les détenteurs
d'actions privilégiées de série 19 auront le droit de recevoir un dividende
trimestriel non cumulatif à taux variable correspondant au rendement des bons
du Trésor du gouvernement du Canada de 3 mois plus 205 points de base, de la
façon et au moment prescrits par le conseil d'administration de la Banque
Scotia.
    La Banque a convenu de vendre ses actions privilégiées de série 18 à un
syndicat financier dirigé par Scotia Capitaux Inc. en vertu d'une convention
de prise ferme. La Banque a accepté d'octroyer aux preneurs fermes une option
de surattribution leur permettant d'acquérir d'autres actions privilégiées de
série 18, pour une valeur maximale de 45 millions de dollars, et ce, en tout
temps dans les 30 jours suivant la conclusion de l'opération.
    La conclusion doit avoir lieu le 25 mars 2008 ou après cette date. Cette
émission sur le marché intérieur s'inscrit dans la gestion courante et
proactive par la Banque Scotia de la structure de son capital de catégorie 1.
    Les actions privilégiées de série 18 et les actions privilégiées de série
19 n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act
of 1933 des Etats-Unis, sous sa forme modifiée, ni en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de tout autre Etat. Par conséquent, ces titres ne peuvent
être offerts, vendus, que ce soit directement ou indirectement, ou livrés aux
Etats-Unis, ce qui inclut leurs territoires et possessions. Ils ne peuvent non
plus être offerts, vendus ou livrés pour le compte ou au profit d'une personne
de nationalité américaine, sauf dans le cadre de certaines transactions
exemptées des exigences d'enregistrement de ladite loi. Le présent communiqué
ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de ces
titres aux Etats-Unis.

    La Banque Scotia est l'une des principales institutions financières en
Amérique du Nord et la plus internationale des banques canadiennes. Forts de
leur effectif de plus de 60 000 employés, le Groupe Banque Scotia et ses
sociétés affiliées comptent environ 12,5 millions de clients dans une
cinquantaine de pays. Outre des services bancaires d'investissement, la Banque
Scotia offre une gamme complète de produits et de services aux particuliers,
aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes sociétés. L'actif de
la Banque Scotia s'établit à 449 milliards de dollars (au 31 janvier 2008).
Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (BNS) et à New
York (BNS). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le
site Web de la Banque à l'adresse www.banquescotia.com.

    %SEDAR: 00001289EF C9673




Renseignements :

Renseignements: Michael Lomas, directeur général, Capitaux et
financement à moyen terme, Banque Scotia, (416) 866-5734,
michael_lomas@scotiacapital.com

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Banque Scotia

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