La Banque Scotia annonce un placement d'actions privilégiées



    /NE PAS DIFFUSER NI DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS/

    TORONTO, le 21 janv. /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui
qu'elle procédera à un appel public à l'épargne, sur le marché intérieur,
visant 8 millions d'actions privilégiées de série 28 à dividende non cumulatif
de 6,25 % et à taux révisé tous les cinq ans (les "actions privilégiées de
série 28") au coût unitaire de 25 $, pour un produit brut de 200 millions de
dollars.
    Les détenteurs d'actions privilégiées de série 28 auront le droit de
recevoir un dividende trimestriel non cumulatif au taux fixe de 6,25 % par
année pour la période initiale se terminant le 25 avril 2014, de la façon et
au moment prescrits par le conseil d'administration de la Banque Scotia. Par
la suite, le taux de dividende sera ajusté tous les cinq ans à un taux
dépassant de 4,46 % le rendement des obligations du gouvernement du Canada de
5 ans. Les détenteurs d'actions privilégiées de série 28 pourront, à certaines
conditions, convertir la totalité ou une partie de leurs actions en actions
privilégiées de série 29 à dividende non cumulatif et à taux variable (les
"actions privilégiées de série 29") de la Banque Scotia, et ce, le 26 avril
2014, puis à tous les cinq ans le 26 avril.
    Les détenteurs d'actions privilégiées de série 29 auront le droit de
recevoir un dividende trimestriel non cumulatif à taux variable, lequel taux
correspondra au rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada sur 3
mois plus 4,46 %, de la façon et au moment prescrits par le conseil
d'administration de la Banque Scotia. Les détenteurs d'actions privilégiées de
série 29 pourront, à certaines conditions, convertir la totalité ou une partie
de leurs actions en actions privilégiées de série 28, le 26 avril 2019, puis
tous les cinq ans le 26 avril.
    La Banque a convenu de vendre ses actions privilégiées de série 28 à un
syndicat financier dirigé par Scotia Capitaux Inc. en vertu d'une convention
de prise ferme. La Banque a accepté d'octroyer aux preneurs fermes une option
leur permettant d'acquérir jusqu'à 2 millions d'actions privilégiées de série
28 supplémentaires à la conclusion du placement, cette option pouvant être
exercée par les preneurs fermes en tout temps jusqu'à 48 heures avant la
conclusion.
    La conclusion doit avoir lieu le 30 janvier 2009 ou après cette date.
Cette émission sur le marché national s'inscrit dans la gestion courante et
proactive de la structure du capital de catégorie 1 de la Banque Scotia.
    Les actions privilégiées de série 28 et les actions privilégiées de série
29 n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act
of 1933 des Etats-Unis, sous sa forme modifiée, ni en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de tout autre Etat. Par conséquent, ces titres ne peuvent
être offerts, vendus, que ce soit directement ou indirectement, ou livrés aux
Etats-Unis, ce qui inclut leurs territoires et possessions. Ils ne peuvent non
plus être offerts, vendus ou livrés pour le compte ou au profit d'une personne
de nationalité américaine, sauf dans le cadre de certaines transactions
exemptées des exigences d'enregistrement de ladite loi. Le présent communiqué
ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de ces
titres aux Etats-Unis.

    La Banque Scotia est l'une des principales institutions financières en
Amérique du Nord et la plus internationale des banques canadiennes. Forts de
leur effectif de plus de 69 000 employés, le Groupe Banque Scotia et ses
sociétés affiliées comptent environ 12,5 millions de clients dans une
cinquantaine de pays. Outre des services bancaires d'investissement, la Banque
Scotia offre une gamme complète de produits et de services aux particuliers,
aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes sociétés. L'actif de
la Banque Scotia s'établit à 508 milliards de dollars (au 31 octobre 2008).
Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (BNS) et à New
York (BNS). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le
site Web de la Banque à l'adresse www.banquescotia.com.

    %SEDAR: 00001289EF C9493




Renseignements :

Renseignements: Michael Lomas, directeur général, Capitaux et
financement à moyen terme, Banque Scotia, (416) 866-5734,
michael_lomas@scotiacapital.com

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Banque Scotia

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