La Banque Scotia annonce la clôture d'une émission d'actions privilégiées



    /NE PAS DIFFUSER NI DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS/

    TORONTO, le 21 janv. /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui
qu'elle a conclu l'émission, sur le marché intérieur, de 13 millions d'actions
privilégiées de série 26 à dividende non cumulatif et à taux révisé tous les
cinq ans (les "actions privilégiées de série 26") au coût unitaire de 25 $. Le
produit brut de l'émission s'élève à 325 M$.
    L'émission a été réalisée par un syndicat de courtiers en valeurs
mobilières sous la direction de Scotia Capitaux Inc. Les actions privilégiées
de série 26 ont commencé à être négociées aujourd'hui à la Bourse de Toronto
sous le symbole BNS.PR.T.
    Les détenteurs d'actions privilégiées de série 26 auront le droit de
recevoir un dividende trimestriel non cumulatif au taux fixe de 6,25 % par
année pour la période initiale se terminant le 25 avril 2014, de la façon et
au moment prescrits par le conseil d'administration de la Banque Scotia. Par
la suite, le taux de dividende sera révisé tous les cinq ans à un taux
dépassant de 4,14 % le rendement des obligations du gouvernement du Canada de
5 ans. Les détenteurs d'actions privilégiées de série 26 pourront, à certaines
conditions, convertir la totalité ou une partie de leurs actions en actions
privilégiées de série 27 à dividende non cumulatif et à taux variable (les
"actions privilégiées de série 27") de la Banque Scotia, et ce, le 26 avril
2014, puis à tous les cinq ans le 26 avril. Les détenteurs d'actions
privilégiées de série 27 auront le droit de recevoir un dividende trimestriel
non cumulatif à taux variable, lequel taux correspondra au rendement des bons
du Trésor du gouvernement du Canada sur 3 mois plus 4,14 %, de la façon et au
moment prescrits par le conseil d'administration de la Banque Scotia.
    Les actions privilégiées de série 26 et les actions privilégiées de série
27 n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act
of 1933 des Etats-Unis, sous sa forme modifiée, ni en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de tout autre Etat. Par conséquent, ces titres ne peuvent
être offerts, vendus, que ce soit directement ou indirectement, ou livrés aux
Etats-Unis, ce qui inclut leurs territoires et possessions. Ils ne peuvent non
plus être offerts, vendus ou livrés pour le compte ou au profit d'une personne
de nationalité américaine, sauf dans le cadre de certaines transactions
exemptées des exigences d'enregistrement de ladite loi. Le présent communiqué
ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de ces
titres aux Etats-Unis.
    La Banque Scotia est l'une des principales institutions financières en
Amérique du Nord et la plus internationale des banques canadiennes. Forts de
leur effectif de plus de 69 000 employés, le Groupe Banque Scotia et ses
sociétés affiliées comptent environ 12,5 millions de clients dans une
cinquantaine de pays. Outre des services bancaires d'investissement, la Banque
Scotia offre une gamme complète de produits et de services aux particuliers,
aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes sociétés. L'actif de
la Banque Scotia s'établit à 508 milliards de dollars (au 31 octobre 2008).
Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (BNS) et à New
York (BNS). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le
site www.banquescotia.com.

    %SEDAR: 00001289EF C9445




Renseignements :

Renseignements: Michael Lomas, directeur général, Capitaux et
financement à moyen terme, Banque Scotia, (416) 866-5734,
michael_lomas@scotiacapital.com

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Banque Scotia

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