La Banque Scotia annonce la clôture d'une émission d'actions privilégiées



    /NE PAS DIFFUSER NI DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS/

    TORONTO, le 9 sept. /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui
qu'elle a clos l'émission, sur le marché intérieur, de 12 millions d'actions
privilégiées de série 22 à dividende non cumulatif et à taux révisé tous les
cinq ans (les "actions privilégiées de série 22") au coût unitaire de 25 $. Le
produit brut de l'émission s'est élevé à 300 M$.
    L'émission a été réalisée par un syndicat de courtiers en valeurs
mobilières sous la direction de Scotia Capitaux Inc. Les actions privilégiées
de série 22 ont commencé à être négociées aujourd'hui à la Bourse de Toronto
sous le symbole BNS.PR.R.
    Les détenteurs d'actions privilégiées de série 22 auront le droit de
recevoir un dividende trimestriel non cumulatif au taux fixe de 5 % par année
pour la période initiale se terminant le 25 janvier 2014, de la façon et au
moment prescrits par le conseil d'administration de la Banque Scotia. Par la
suite, le taux de dividende sera ajusté tous les cinq ans à un taux dépassant
de 1,88 % le rendement des obligations du gouvernement du Canada de 5 ans. Les
actionnaires pourront, à certaines conditions, convertir la totalité ou une
partie de leurs actions en actions privilégiées de série 23 à dividende non
cumulatif et à taux variable (les "actions privilégiées de série 23") de la
Banque Scotia. Les détenteurs d'actions privilégiées de série 23 auront le
droit de recevoir un dividende trimestriel non cumulatif à taux variable
correspondant au rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada sur 3
mois plus 1,88 %, de la façon et au moment prescrits par le conseil
d'administration de la Banque Scotia.
    Les actions privilégiées de série 22 et les actions privilégiées de série
23 n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act
of 1933 des Etats-Unis, sous sa forme modifiée, ni en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de tout autre Etat. Par conséquent, ces titres ne peuvent
être offerts, vendus, que ce soit directement ou indirectement, ou livrés aux
Etats-Unis, ce qui inclut leurs territoires et possessions. Ils ne peuvent non
plus être offerts, vendus ou livrés pour le compte ou au profit d'une personne
de nationalité américaine, sauf dans le cadre de certaines transactions
exemptées des exigences d'enregistrement de ladite loi. Le présent communiqué
ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de ces
titres aux Etats-Unis.

    La Banque Scotia est l'une des principales institutions financières en
Amérique du Nord et la plus internationale des banques canadiennes. Forts de
leur effectif de plus de 60 000 employés, le Groupe Banque Scotia et ses
sociétés affiliées comptent environ 12,5 millions de clients dans une
cinquantaine de pays. Outre des services bancaires d'investissement, la Banque
Scotia offre une gamme complète de produits et de services aux particuliers,
aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes sociétés. L'actif de
la Banque Scotia s'établit à 462 milliards de dollars (au 31 juillet 2008).
Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (BNS) et à New
York (BNS). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le
site Web de la Banque à l'adresse www.banquescotia.com.

    %SEDAR: 00001289EF c9917




Renseignements :

Renseignements: Marc Durocher, directeur général et chef, Capitaux et
financement à moyen terme, Banque Scotia, (416) 945-4506,
marc_durocher@scotiacapital.com

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Banque Scotia

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