La Banque Scotia annonce avoir effectué une offre d'actions privilégiées et exercé l'option de placeur pour compte



    /NE PAS PUBLIER OU DIFFUSER AUX ETATS-UNIS/

    TORONTO, le 10 juin /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui avoir
effectué une offre de 14 millions d'actions privilégiées donnant droit à un
dividende non cumulatif à taux rajusté tous les cinq ans, série 20 (les
"actions privilégiées, série 20") au Canada et avoir exercé pleinement
l'option de placeur pour compte, au prix de 25,00 $ par action. Le produit
brut de l'offre s'est élevé à 350 millions de dollars.
    L'offre a été effectuée par l'intermédiaire d'un consortium de courtiers
en valeurs mobilières dirigé par Scotia Capitaux Inc. Après la vente réussie
des 12 millions d'actions privilégiées, série 20 initialement annoncées, le
consortium a exercé pleinement l'option de placeur pour compte lui permettant
d'acheter 2 millions d'actions supplémentaires. Les actions privilégiées,
série 20 commencent à se négocier aujourd'hui à la Bourse de Toronto
(symbole : BNS.PR.Q).
    Les porteurs d'actions privilégiées, série 20 auront droit à un dividende
trimestriel non cumulatif à taux fixe de 5,00 % par an pour la période
initiale se terminant le 25 octobre 2013, de la façon et au moment indiqués
par le conseil d'administration de la Banque Scotia. Par la suite, le taux de
dividende reviendra tous les cinq ans à 170 pb au-dessus du rendement de
l'obligation du Canada à cinq ans. Sous réserve de certaines conditions, les
actionnaires pourront convertir leurs actions, en totalité ou en partie, en
actions privilégiées donnant droit à un dividende non cumulatif à taux
variable, série 21 (les "actions privilégiées, série 21") de la Banque Scotia.
Les porteurs d'actions privilégiées, série 21 auront droit à un dividende
trimestriel non cumulatif à taux variable équivalant au rendement du bon du
Trésor du gouvernement du Canada à trois mois plus 170 pb, de la façon et au
moment indiqués par le conseil d'administration de la Banque Scotia.

    Les actions privilégiées, série 20 et les actions privilégiées, série 21
n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des Etats-Unis
intitulée Securities Act of 1933, telle que modifiée, ni en vertu d'une autre
loi sur les valeurs mobilières d'un Etat, et elles ne peuvent être offertes,
vendues directement ou indirectement ou livrées aux Etats-Unis ou dans leurs
territoires ou leurs possessions, ou pour le compte des personnes des
Etats-Unis, sauf dans le cas de certaines transactions exemptées des exigences
d'inscription en vertu d'une telle loi. Le présent communiqué ne constitue ni
une offre de vente, ni une sollicitation d'achat de ces titres aux Etats-Unis.

    La Banque Scotia est l'une des plus importantes institutions financières
en Amérique du Nord et la plus internationale des banques canadiennes.
Comptant plus de 60 000 employés, le Groupe Banque Scotia et ses sociétés
affiliées servent environ 12,5 millions de clients dans quelque 50 pays du
monde. La Banque Scotia offre une gamme diversifiée de produits et de
services, notamment des services aux particuliers, aux entreprises et aux
grandes sociétés, ainsi que des services de banque d'investissement. L'actif
de la Banque Scotia s'établit à 453 milliards de dollars (au 30 avril 2008).
Les actions de la Banque Scotia sont cotées en Bourse à Toronto (BNS) et à
New York (BNS). Pour obtenir un complément d'information, visitez le
www.banquescotia.com.





Renseignements :

Renseignements: Michael Lomas, directeur général, Capitaux et
financement à moyen terme, Banque Scotia, au (416) 866-5734 ou à l'adresse
michael_lomas@scotiacapital.com

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Banque Scotia

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