La Banque Scotia accroît la taille de son placement d'actions privilégiées



    /NE PAS DIFFUSER NI DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS/

    TORONTO, le 8 janv. /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui que,
devant la forte demande des investisseurs, elle a accru la taille de son appel
public à l'épargne, réalisé sur le marché intérieur, visant des actions
privilégiées de série 26 à dividende non cumulatif de 6,25 % et à taux révisé
tous les cinq ans (les "actions privilégiées de série 26") pour la faire
passer à 10 millions d'actions. Le produit brut du placement, qui doit prendre
fin le 21 janvier 2009 ou après, s'établit maintenant à 250 M$.

    Le placement a été réalisé par un syndicat de courtiers en valeurs
mobilières sous la direction de Scotia Capitaux Inc. en vertu d'une convention
de prise ferme. La Banque a accepté d'octroyer aux preneurs fermes une option
leur permettant d'acquérir jusqu'à 3 millions d'actions privilégiées de série
26 supplémentaires à la conclusion du placement, cette option pouvant être
exercée par les preneurs fermes en tout temps jusqu'à 48 heures avant la
conclusion.

    Cet appel public à l'épargne sur le marché intérieur s'inscrit dans la
gestion courante et proactive par la Banque Scotia de la structure de son
capital de catégorie 1.

    Les actions privilégiées de série 26 n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, sous sa
forme modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout autre
Etat. Par conséquent, ces titres ne peuvent être offerts, vendus, que ce soit
directement ou indirectement, ou livrés aux Etats-Unis, ce qui inclut leurs
territoires et possessions. Ils ne peuvent non plus être offerts, vendus ou
livrés pour le compte ou au profit d'une personne de nationalité américaine,
sauf dans le cadre de certaines transactions exemptées des exigences
d'enregistrement de ladite loi. Le présent communiqué ne constitue ni une
offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de ces titres aux
Etats-Unis.

    La Banque Scotia est l'une des principales institutions financières en
Amérique du Nord et la plus internationale des banques canadiennes. Forts de
leur effectif de plus de 69 000 employés, le Groupe Banque Scotia et ses
sociétés affiliées comptent environ 12,5 millions de clients dans une
cinquantaine de pays. Outre des services bancaires d'investissement, la Banque
Scotia offre une gamme complète de produits et de services aux particuliers,
aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes sociétés. L'actif de
la Banque Scotia s'établit à 508 milliards de dollars (au 31 octobre 2008).
Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (BNS) et à New
York (BNS). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le
site Web de la Banque à l'adresse www.banquescotia.com.

    %SEDAR: 00001289EF c5949




Renseignements :

Renseignements: Michael Lomas, directeur général, Capitaux et
financement à moyen terme, Banque Scotia, (416) 866-5734,
michael_lomas@scotiacapital.com

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Banque Scotia

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