La Banque Royale du Canada annonce une nouvelle émission d'actions privilégiées



    TORONTO, le 21 avr. /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et
NYSE) a annoncé aujourd'hui l'émission au Canada d'actions privilégiées à taux
rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série AX, d'un montant
de 200 millions de dollars.
    La Banque émettra 8.0 millions d'actions privilégiées série AX au prix de
25 $ l'action, et les détenteurs auront le droit de recevoir des dividendes
trimestriels non cumulatifs et fixes pour la période initiale se terminant le
24 novembre 2014 au montant de 1.525 $ l'action, devant procurer un rendement
de 6.10 % par année. La Banque a octroyé aux preneurs fermes une option,
pouvant être exercée en totalité ou on partie, visant l'achat d'un nombre
additionnel maximum de 3.0 millions d'actions privilégiées au même prix
d'offre.
    Sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation, à compter
du 24 novembre 2014, la Banque pourra racheter les actions privilégiées série
AX en totalité ou en partie à leur valeur nominale. Par la suite, le taux de
dividende sera rajusté tous les cinq ans à un taux dépassant de 4.13 % le
rendement des obligations du gouvernement du Canada de cinq ans. Les
détenteurs d'actions privilégiées série AX pourront, sous réserve de certaines
conditions, convertir la totalité ou une partie de leurs actions en actions
privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable, série AY (les
"actions privilégiées série AY") le 24 novembre 2014, puis le 24 novembre tous
les cinq ans par la suite.
    Les détenteurs d'actions privilégiées série AY auront le droit de
recevoir des dividendes trimestriels non cumulatifs et à taux variable, lequel
taux correspondra au rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada
sur trois mois plus 4.13 %. Les détenteurs d'actions privilégiées série AY
pourront, sous réserve de certaines conditions, convertir la totalité ou une
partie de leurs actions en actions privilégiées série AX le 24 novembre 2019,
puis le 24 novembre tous les cinq ans par la suite.
    L'offre sera prise ferme par un syndicat financier dont RBC Marchés des
Capitaux est le chef de file. La date de clôture prévue est le 29 avril 2009.
    Nous avons régulièrement recours à ces types de financement afin de
maintenir de solides ratios du capital et une structure du capital rentable.
Le produit net tiré de cette opération sera utilisé pour les besoins généraux
de la Banque.





Renseignements :

Renseignements: Investisseurs: Shirley Boudreau, Relations avec les
actionnaires, Toronto - (416) 955-7806, shirley.boudreau@rbc.com; Médias:
Raymond Chouinard, Relations avec les médias, Montréal - (514) 874-6556,
raymond.chouinard@rbc.com; Ou consultez le site:
http://www.rbc.com/investisseurs/


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