La Banque Royale du Canada annonce une nouvelle émission d'actions privilégiées



    TORONTO, le 26 févr. /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et
NYSE) a annoncé aujourd'hui l'émission au Canada d'actions privilégiées à taux
rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série AT, d'un montant
de 200 millions de dollars.
    La Banque émettra 8,0 millions d'actions privilégiées série AT au prix de
25 $ l'action, et les détenteurs auront le droit de recevoir des dividendes
trimestriels non cumulatifs et fixes pour la période initiale se terminant le
24 août 2014 au montant de 1,5625 $ l'action, devant procurer un rendement de
6,25 % par année. La Banque a octroyé aux preneurs fermes une option, pouvant
être exercée en totalité ou en partie, visant l'achat d'un nombre additionnel
maximum de 3,0 millions d'actions privilégiées au même prix d'offre.
    Sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation, à compter
du 24 août 2014, la Banque pourra racheter les actions privilégiées série AT
en totalité ou en partie à leur valeur nominale. Par la suite, le taux de
dividende sera rajusté tous les cinq ans à un taux dépassant de 4,06 % le
rendement des obligations du gouvernement du Canada de cinq ans. Les
détenteurs d'actions privilégiées série AT pourront, sous réserve de certaines
conditions, convertir la totalité ou une partie de leurs actions en actions
privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable, série AU (les
"actions privilégiées série AU") le 24 août 2014, puis le 24 août tous les
cinq ans par la suite.
    Les détenteurs d'actions privilégiées série AU auront le droit de
recevoir des dividendes trimestriels non cumulatifs et à taux variable, lequel
taux correspondra au rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada
sur trois mois plus 4,06 %. Les détenteurs d'actions privilégiées série AU
pourront, sous réserve de certaines conditions, convertir la totalité ou une
partie de leurs actions en actions privilégiées série AT le 24 août 2019, puis
le 24 août tous les cinq ans par la suite.
    L'offre sera prise ferme par un syndicat financier dont RBC Marchés des
Capitaux est le chef de file. La date de clôture prévue est le 9 mars 2009.
    Nous avons régulièrement recours à ces types de financement afin de
maintenir de solides ratios du capital et une structure du capital rentable.
Le produit net tiré de cette opération sera utilisé pour les besoins généraux
de la Banque.





Renseignements :

Renseignements: Investisseurs: James Colburn, Relations avec les
investisseurs, Toronto - (416) 955-7808, james.colburn@rbc.com; Médias:
Raymond Chouinard, Relations avec les médias, Montréal - (514) 874-6556,
raymond.chouinard@rbc.com; Ou consultez le site:
http://www.rbc.com/investisseurs


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