La Banque Royale du Canada annonce une nouvelle émission d'actions privilégiées



    TORONTO, le 21 janv. /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et
NYSE) a annoncé aujourd'hui l'émission au Canada d'actions privilégiées à taux
rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, de série AR, d'un
montant de 200 millions de dollars.
    La Banque émettra 8,0 millions d'actions privilégiées de série AR au prix
de 25 $ l'action, et les détenteurs auront le droit de recevoir des dividendes
trimestriels non cumulatifs et fixes pour la période initiale se terminant le
24 février 2014 au montant de 1,5625 $ l'action, pour un rendement de 6,25 %
par année. La Banque a octroyé aux preneurs fermes une option, pouvant être
levée en totalité ou en partie, visant l'achat d'un nombre additionnel maximum
de 3,0 millions d'actions privilégiées au même prix.
    Sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation, à compter
du 24 février 2014, la Banque pourra racheter les actions privilégiées de
série AR en totalité ou en partie à leur valeur nominale. Par la suite, le
taux de dividende sera rajusté tous les cinq ans à un taux supérieur de 4,50 %
au rendement des obligations du gouvernement du Canada de cinq ans. Les
détenteurs d'actions privilégiées de série AR pourront, sous réserve de
certaines conditions, convertir la totalité ou une partie de leurs actions en
actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable de série AS
(les "actions privilégiées de série AS") le 24 février 2014, puis le 24
février tous les cinq ans par la suite.
    Les détenteurs d'actions privilégiées de série AS auront le droit de
recevoir des dividendes trimestriels non cumulatifs et à taux variable, lequel
taux correspondra au rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada
sur trois mois plus 4,50 %. Les détenteurs d'actions privilégiées de série AS
pourront, sous réserve de certaines conditions, convertir la totalité ou une
partie de leurs actions en actions privilégiées de série AR le 24 février
2019, puis le 24 février tous les cinq ans par la suite.
    L'offre sera prise ferme par un syndicat financier dont RBC Marchés des
Capitaux est le chef de file. La date de clôture prévue est le 29 janvier
2009.
    Nous avons régulièrement recours à ces types de financement afin de
maintenir de solides ratios de capital et une structure de capital rentable.
Le produit net tiré de cette opération servira aux activités d'exploitation
générale de la Banque.




Renseignements :

Renseignements: Médias: Raymond Chouinard, Relations avec les médias,
Montréal - (514) 874-6556, raymond.chouinard@rbc.com; Investisseurs: Shirley
Boudreau, Relations avec les actionnaires, Toronto - (416) 955-7806,
shirley.boudreau@rbc.com; Ou consultez le site:
http://www.rbc.com/investisseurs


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