La Banque Royale du Canada annonce une nouvelle émission d'actions privilégiées



    TORONTO, le 23 oct. /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et
NYSE) a annoncé aujourd'hui l'émission au Canada d'actions privilégiées à taux
rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série AL, d'un montant
de 200 millions de dollars.
    La Banque émettra 8 millions d'actions privilégiées série AL au prix de
25 $ l'action, et les détenteurs auront le droit de recevoir des dividendes
trimestriels non cumulatifs et fixes pour la période initiale se terminant le
24 fevrier 2014 au montant de $1.40 $ l'action, devant procurer un rendement
de 5.60 % par année. La Banque a octroyé aux preneurs fermes une option,
pouvant être exercée en totalité ou on partie, visant l'achat d'un nombre
additionnel maximum de 4 millions d'actions privilégiées au même prix d'offre.
    Sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation, à compter
du 24 fevrier 2014, la Banque pourra racheter les actions privilégiées série
AL en totalité ou en partie à leur valeur nominale. Par la suite, le taux de
dividende sera rajusté tous les cinq ans à un taux dépassant de 2,67 % le
rendement des obligations du gouvernement du Canada de cinq ans. Les
détenteurs d'actions privilégiées série AL pourront, sous réserve de certaines
conditions, convertir la totalité ou une partie de leurs actions en actions
privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable, série AM (les
"actions privilégiées série AM") le 24 fevrier 2014, puis le 24 fevrier tous
les cinq ans par la suite.
    Les détenteurs d'actions privilégiées série AM auront le droit de
recevoir des dividendes trimestriels non cumulatifs et à taux variable, lequel
taux correspondra au rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada
sur trois mois plus 2,67 %. Les détenteurs d'actions privilégiées série AM
pourront, sous réserve de certaines conditions, convertir la totalité ou une
partie de leurs actions en actions privilégiées série AL le 24 fevrier 2019,
puis le 24 fevrier tous les cinq ans par la suite.
    L'offre sera prise ferme par un syndicat financier dont RBC Marchés des
Capitaux est le chef de file. La date de clôture prévue est le 3 novembre
2008.
    Cette émission fait partie du programme de financement de cours normal de
RBC. Comme dans le passé, le produit net tiré de cette transaction sera
utilisé pour les besoins généraux de la Banque et renforcera les rapports de
capitale de la banque.




Renseignements :

Renseignements: Investisseurs: Josie Merenda, Relations avec les
investisseurs, Toronto - (416) 974-2044, josie.merenda@rbc.com; Médias:
Raymond Chouinard, Relations avec les médias, Montréal - (514) 874-6556,
raymond.chouinard@rbc.com; Ou consultez le site:
http://www.rbc.com/investisseurs


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.