La Banque Royale du Canada annonce une émission d'actions privilégiées



    TORONTO, le 8 sept. /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et
NYSE) a annoncé aujourd'hui l'émission au Canada d'actions privilégiées à taux
rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série AJ, d'un montant
de 225 millions de dollars.
    La Banque émettra 9 millions d'actions privilégiées série AJ au prix de
25 $ l'action, et les détenteurs auront le droit de recevoir des dividendes
trimestriels non cumulatifs et fixes pour la période initiale se terminant le
24 février 2014 au montant de 1,25 $ l'action, devant procurer un rendement de
5,0 % par année. La Banque a octroyé aux preneurs fermes une option, pouvant
être exercée en totalité ou on partie, visant l'achat d'un nombre additionnel
maximum de 3 millions d'actions privilégiées au même prix d'offre.
    Sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation, à compter
du 24 février 2014, la Banque pourra racheter les actions privilégiées série
AJ en totalité ou en partie à leur valeur nominale. Par la suite, le taux de
dividende sera rajusté tous les cinq ans à un taux dépassant de 1,93 % le
rendement des obligations du gouvernement du Canada de cinq ans. Les
détenteurs d'actions privilégiées série AJ pourront, sous réserve de certaines
conditions, convertir la totalité ou une partie de leurs actions en actions
privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable, série AK (les
"actions privilégiées série AK") le 24 février 2014, puis le 24 février tous
les cinq ans par la suite.
    Les détenteurs d'actions privilégiées série AK auront le droit de
recevoir des dividendes trimestriels non cumulatifs et à taux variable, lequel
taux correspondra au rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada
sur trois mois plus 1,93 %. Les détenteurs d'actions privilégiées série AK
pourront, sous réserve de certaines conditions, convertir la totalité ou une
partie de leurs actions en actions privilégiées série AJ le 24 février 2019,
puis le 24 février tous les cinq ans par la suite.
    L'offre sera prise ferme par un syndicat financier dont RBC Marchés des
Capitaux est le chef de file. La date de clôture prévue est le 16 septembre
2008.
    Le produit net tiré de cette opération sera utilisé pour les besoins
généraux de la Banque et accroîtra ses ratios du capital.




Renseignements :

Renseignements: Investisseurs: Shirley Boudreau, Relations avec les
actionnaires, Toronto - (416) 955-7806, shirley.boudreau@rbc.com; Médias:
Raymond Chouinard, Relations avec les médias, Montréal - (514) 874-6556,
raymond.chouinard@rbc.com; Ou consultez le site:
http://www.rbc.com/investisseurs/


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