La Banque HSBC Canada déposera un supplément au prospectus modifié se rapportant au placement d'actions privilégiées



    VANCOUVER, le 1er avr. /CNW/ - La Banque HSBC Canada (la "Banque") a
l'intention de déposer un supplément de prospectus modifié et mis à jour se
rapportant au placement d'actions privilégiées de catégorie 1, à taux rajusté
tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série E (les "actions
privilégiées de série E"), lequel placement a déjà fait l'objet d'une annonce.
Le dépôt de ce supplément fait suite à la modification de la notation des
titres hybrides de plus de 60 institutions financières européennes, dont HSBC
Holdings plc, la société mère de la Banque. Ces modifications ont été
annoncées le 31 mars 2009 par Standard and Poor's ("S&P"). Les cotes P-1 (bas)
et A attribuées par S&P aux actions privilégiées de série E, selon son échelle
de notation canadienne et son échelle de notation internationale,
respectivement, s'appliquant aux actions privilégiées, figurent parmi les plus
élevées des principales banques canadiennes.
    La Banque et un syndicat financier dirigé par les sociétés Valeurs
mobilières HSBC (Canada) Inc. et Scotia Capitaux Inc. (les "syndicataires")
ont l'intention de conclure une entente qui modifiera à certains égards la
convention de prise ferme qu'ils ont signée le 24 mars 2009 (la "convention de
prise ferme" et la "convention de prise ferme modifiée"). Le nombre d'actions
offertes restera le même, soit 7 millions d'actions à 25 $CA. Le produit brut
du placement s'élèvera donc à 175 millions de $CA. La date de clôture prévue
de l'opération, qui était le 31 mars 2009, sera changée pour le 8 avril 2009.
    En vertu de la convention de prise ferme modifiée, la Banque accordera
l'option aux syndicataires d'acheter jusqu'à 3 millions d'actions privilégiées
de série E supplémentaires au prix d'émission, une option qui peut être
exercée, en totalité ou en partie, en tout temps jusqu'à deux jours ouvrables
avant la date de clôture du placement. Si les syndicataires choisissent
d'exercer entièrement leur option, le produit brut de l'opération de
financement s'élèvera à 250 millions de $CA.
    Les actions privilégiées de série E permettront à leurs détenteurs de
toucher un dividende en espèces privilégié trimestriel, fixe et non cumulatif,
si le conseil d'administration de la Banque déclare un tel dividende et de la
façon et au moment prescrits par celui-ci, de 0,4125 $CA par action, pour un
rendement annuel de 6,60 pour cent sur une période initiale se terminant le 30
juin 2014. Tous les cinq ans par la suite, le taux de dividende sera rajusté
pour correspondre au taux de rendement des obligations du gouvernement du
Canada à cinq ans alors en vigueur, majoré de 4,85 pour cent. Sous réserve des
autorisations des organismes de réglementation, le 30 juin 2014 et tous les
cinq ans, le 30 juin, par la suite, la Banque pourra racheter les actions
privilégiées de série E, en totalité ou en partie, au pair.
    La date de clôture prévue de l'opération étant le 8 avril 2009, le
premier dividende sur les actions privilégiées de série E devrait être versé
le 30 juin 2009, à raison de 0,3762 $CA par actions.
    Les détenteurs des actions privilégiées de série E auront le droit de
convertir, en totalité ou en partie, leurs actions en actions privilégiées de
catégorie 1, à dividende variable et non cumulatif, série F (les "actions
privilégiées de série F"), sous réserve de certaines conditions, le 30 juin
2014 et tous les cinq ans, le 30 juin, par la suite. Les détenteurs des
actions privilégiées de série F auront le droit de recevoir un dividende en
espèces privilégié trimestriel, variable et non cumulatif, si le conseil
d'administration de la Banque déclare un tel dividende et de la façon et au
moment prescrits par celui-ci, correspondant au taux des bons du Trésor du
gouvernement du Canada à trois mois alors en vigueur, majoré de 4,85 pour
cent.
    Le produit net de l'émission sera utilisé à des fins d'exploitation
générales et pour augmenter les fonds propres de catégorie 1 de la Banque.

    La Banque HSBC Canada, une filiale de HSBC Holdings plc, est le chef de
file des banques internationales au Canada et possède plus de 290 bureaux au
pays, dont 140 succursales bancaires. Avec un actif de 2 527 milliards de $US
au 31 décembre 2008, le Groupe HSBC, qui compte environ 9 500 bureaux répartis
dans 86 pays et territoires, se classe parmi les consortiums de services
bancaires et financiers les plus importants au monde.





Renseignements :

Renseignements: Ernest Yee, (604) 641-2973; Sharon Wilks, (416)
868-3878

Profil de l'entreprise

Banque HSBC Canada

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