La Banque HSBC Canada annonce une nouvelle émission de débentures subordonnées



    VANCOUVER, le 4 avril /CNW/ - La Banque HSBC Canada (la "Banque") a
annoncé qu'elle avait l'intention de procéder à l'émission de débentures
subordonnées (les "débentures") dont le montant en principal s'élève à 400
millions de dollars par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte dont
le chef de file est Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc.
    Les débentures seront assorties d'un taux d'intérêt annuel de 4,80 %,
payable semestriellement jusqu'au 10 avril 2017 et, par la suite, d'un taux
d'intérêt annuel correspondant au taux moyen des acceptations bancaires à 90
jours, majoré de 1,00 %, payable trimestriellement jusqu'à leur arrivée à
échéance, le 10 avril 2022. Le prix fixé pour l'émission est de 99,890 $, ce
qui représente un rendement de 4,814 % jusqu'au 10 avril 2017. Sous réserve de
l'obtention des autorisations réglementaires, la Banque peut, à son gré,
rembourser la totalité des débentures à leur valeur nominale le 10 avril 2017
ou après cette date.
    L'opération est assujettie à l'obtention des autorisations
réglementaires. La date de clôture est fixée au 9 avril 2007. Le produit de
l'émission sera utilisé à des fins d'exploitation générales et pourra être
inclus dans le capital de catégorie 2 de la Banque HSBC Canada.
    Les débentures sont cotées de façon provisoire AA- par Standard & Poor's
Ratings Services et AA (bas) par DBRS.
    L'offre des débentures sera effectuée en vertu d'un prospectus préalable
de base daté du 27 mars 2007. De plus, un supplément de prospectus se
rapportant aux débentures sera déposé par la Banque auprès des organismes de
réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les
territoires du Canada.

    La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, possède
plus de 170 bureaux. Avec un actif de 1 861 milliards de $US au 31 décembre
2006, le Groupe HSBC, qui compte environ 10 000 bureaux répartis dans 82 pays
et territoires, se classe parmi les consortiums de services bancaires et
financiers les plus importants au monde.




Renseignements :

Renseignements: Ernest Yee, (604) 641-2973; Sharon Wilks, (416)
868-3878

Profil de l'entreprise

Banque HSBC Canada

Renseignements sur cet organisme


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.