La Banque HSBC Canada annonce la clôture d'un placement d'actions privilégiées



    VANCOUVER, le 8 avr. /CNW/ - La Banque HSBC Canada (la "Banque") a
effectué le placement de 10 millions d'actions privilégiées de catégorie 1 à
taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série E (les
"actions privilégiées de série E"), au prix de 25,00 $CA chacune, le produit
brut du placement s'élevant à 250 millions de $CA. Le placement a été effectué
par un syndicat financier dirigé par les sociétés Valeurs mobilières HSBC
(Canada) Inc. et Scotia Capitaux Inc. Les membres du syndicat financier ont
exercé une option qui leur permettait d'acheter 3 millions d'actions
privilégiées de série E en plus des 7 millions d'actions qu'ils avaient déjà
convenu d'acheter. Les actions privilégiées de série E seront négociées sur la
Bourse de Toronto dès aujourd'hui sous le symbole HSB.PR.E.
    Les actions privilégiées de série E permettront à leurs détenteurs de
toucher un dividende en espèces privilégié trimestriel, fixe et non cumulatif,
si le conseil d'administration déclare un tel dividende et de la façon et au
moment prescrits par celui-ci, de 0,4125 $CA par action, pour un rendement
annuel de 6,60 pour cent sur une période initiale se terminant le 30 juin
2014. Tous les cinq ans par la suite, le taux de dividende sera rajusté pour
correspondre au taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada à
cinq ans alors en vigueur, majoré de 4,85 pour cent. La date de clôture prévue
de l'opération étant le 8 avril 2009, le premier dividende sur les actions
privilégiées de série E devrait être versé le 30 juin 2009 et son montant
s'établir à 0,3762 $CA par action. Sous réserve des autorisations des
organismes de réglementation, le 30 juin 2014 et tous les cinq ans, le 30
juin, par la suite, la Banque pourra racheter les actions privilégiées de
série E, en totalité ou en partie, au pair.
    Les détenteurs des actions privilégiées de série E auront le droit de
convertir, en totalité ou en partie, leurs actions en actions privilégiées de
catégorie 1, à dividende variable et non cumulatif, série F (les "actions
privilégiées de série F"), sous réserve de certaines conditions, le 30 juin
2014 et tous les cinq ans, le 30 juin, par la suite. Les détenteurs des
actions privilégiées de série F auront le droit de recevoir un dividende en
espèces privilégié trimestriel, variable et non cumulatif, si le conseil
d'administration déclare un tel dividende et de la façon et au moment
prescrits par celui-ci, correspondant au taux de rendement des bons du Trésor
du gouvernement du Canada à trois mois alors en vigueur, majoré de 4,85 pour
cent.

    La Banque HSBC Canada, une filiale de HSBC Holdings plc, est le chef de
file des banques internationales au Canada et possède plus de 290 bureaux au
pays, dont plus de 140 succursales bancaires. Avec un actif de 2 527 milliards
de $US au 31 décembre 2008, le Groupe HSBC, qui compte environ 9 500 bureaux
répartis dans 86 pays et territoires, se classe parmi les consortiums de
services bancaires et financiers les plus importants au monde.





Renseignements :

Renseignements: Pour de plus amples renseignements: Ernest Yee, (604)
641-2973; Sharon Wilks, (416) 868-3878

Profil de l'entreprise

Banque HSBC Canada

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