La Banque de Montréal émettra des titres secondaires d'une valeur de 900 $ millions à un taux de 6,17 %, venant à échéance en 2023



    MONTREAL, le 25 mars /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX, NYSE : BMO) a
annoncé aujourd'hui qu'elle a l'intention d'émettre des titres secondaires en
vertu de son programme de billets à moyen terme en dollars canadiens.
L'émission, les billets à moyen terme de série F, première tranche, est un
placement de titres de 900 millions de dollars venant à échéance en 2023.
L'intérêt sur cette émission est payable chaque semestre à un taux fixe
de 6,17 % jusqu'au 28 mars 2018 et à un taux égal au taux des acceptations
bancaires de 3 mois majoré de 2,50 % (payable chaque trimestre) par la suite
jusqu'à l'échéance.
    La Banque de Montréal peut, à son choix, avec l'accord préalable du
Bureau du surintendant des institutions financières Canada, racheter en
totalité à tout moment ou en partie de temps à autre les titres secondaires
avec un préavis aux titulaires immatriculés de pas moins de 30 jours et de pas
plus de 60 jours. Si elle les rachète avant le 28 mars 2018, le prix de rachat
sera le plus élevé entre le rendement d'obligations du Canada et la valeur
nominale. Les titres secondaires sont rachetables à la valeur nominale à
compter du 28 mars 2018. Le rendement d'obligations du Canada est le prix qui
donnerait un rendement, de la date de rachat au 28 mars 2018, égal au
rendement qu'une obligation non remboursable du gouvernement du Canada
produirait, de la date de rachat au 28 mars 2018, majoré de 0,65 %.
    L'émission, dont la date de clôture prévue est le 28 mars 2008, ajoutera
au capital de deuxième catégorie de la Banque. La Banque utilisera le produit
net tiré du placement pour ses besoins généraux.
    BMO Marchés des capitaux est l'agent principal de l'émission.
    Plus tôt aujourd'hui, de façon distincte, BMO a annoncé qu'elle procédera
à un appel public à l'épargne de 200 millions de dollars d'actions
privilégiées de catégorie B perpétuelles à dividende non cumulatif, série 15
(les "actions privilégiées") et a octroyé aux preneurs fermes une option leur
permettant d'acheter une tranche supplémentaire d'au plus 50 millions de
dollars d'actions privilégiées. La Banque utilisera le produit net tiré des
actions privilégiées pour ses besoins généraux.
    Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la loi américaine intitulée
Securities Act of 1933, dans sa version modifiée et le ne seront pas, et ils
ne pourront être offerts, vendus ou livrés directement ou indirectement aux
Etats-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense des obligations
d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente aux
Etats-Unis.





Renseignements :

Renseignements: Personne-ressource - Relations avec les médias: Ronald
Monet, Montréal, ronald.monet@bmo.com, (514) 877-1873; Personnes-ressources -
Relations avec les investisseurs: Steven Bonin, Toronto, steven.bonin@bmo.com,
(416) 867-5452; Krista White, Toronto, krista.white@bmo.com, (416) 867-7019;
Internet: www.bmo.com

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