La Banque de Montréal émettra des titres secondaires d'une valeur de 1 200 000 000 $, portant intérêt au taux de 5,20% et arrivant à échéance en 2017



    MONTREAL, le 18 juin /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX, NYSE : BMO) a
annoncé aujourd'hui son intention d'émettre des titres secondaires en vertu de
son programme canadien de billets à moyen terme. Il s'agit d'une émission
publique constituée de billets à moyen terme de série D, deuxième tranche,
d'une valeur d'un milliard deux cents millions de dollars et arrivant à
échéance en juin 2017. Ces billets portent intérêt au taux fixe de 5,20 %
(intérêts versés semestriellement) jusqu'au 21 juin 2012 et, par la suite, à
un taux variable égal au taux des acceptations de banque de 3 mois majoré de
1,00 % (intérêts versés trimestriellement) jusqu'à l'échéance.
    La Banque de Montréal pourra, à son gré et moyennant l'autorisation
préalable du Bureau du Surintendant des institutions financières du Canada,
rembourser en tout temps la totalité des titres secondaires, ou de temps à
autre une partie de ces titres, en donnant aux détenteurs inscrits un préavis
d'au moins 30 jours et d'au plus 60 jours. En cas de remboursement avant le
21 juin 2012, le prix sera égal au "prix de rendement Canada" ou à la valeur
nominale, selon le plus élevé de ces deux montants. Les titres secondaires
peuvent être remboursés le ou après le 21 juin 2012 à leur valeur nominale. Le
"prix de rendement Canada" correspond au prix qui procurerait un rendement,
entre la date de remboursement et le 21 juin 2012, équivalent au rendement que
rapporterait une émission d'obligations du gouvernement du Canada non
remboursables par anticipation entre la date de remboursement et le 21 juin
2012, majoré de 0,13%.
    Cette émission, dont la conclusion est prévue le 21 juin, augmentera le
capital de deuxième catégorie de la Banque. Son produit net servira aux fins
générales de la Banque de Montréal.
    BMO Marchés des capitaux agit en tant que placeur principal de
l'émission.

    Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la U.S. Securities Act de
1933 modifiée et ne pourront être offerts ni vendus aux Etats-Unis en
l'absence d'inscription ou d'une dérogation aux exigences relatives à
l'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de ventes aux
Etats-Unis.

    Fondé en 1817 sous le nom de Banque de Montréal, BMO Groupe financier est
un fournisseur nord-américain de services financiers hautement diversifiés.
Fort d'un actif totalisant plus de 357 milliards de dollars canadiens au
30 avril 2007 et d'un effectif de plus de 35 000 employés, BMO offre une vaste
gamme de produits et de solutions en matière de services bancaires de détail,
de gestion de patrimoine et de services d'investissement. BMO Groupe financier
assure ses services à la clientèle du Canada par l'entremise de BMO Banque de
Montréal, son entité canadienne de services de détail, et par l'intermédiaire
de BMO Nesbitt Burns, de BMO Ligne d'action et de BMO Banque privée Harris,
ses sociétés de gestion du patrimoine. BMO Marchés des capitaux, division
nord-américaine d'investissement et de services aux entreprises, propose un
ensemble complet de produits et de services financiers à ses clientèles
nord-américaine et internationale. Aux Etats-Unis, BMO dessert plus d'un
million d'entreprises et de particuliers par l'entremise de Harris, société de
services financiers intégrés établie à Chicago, qui offre des services
bancaires ainsi que des services de prêt, d'investissement, de planification
financière, d'administration de fiducie, de gestion de portefeuille, de
gestion et de transfert du patrimoine.




Renseignements :

Renseignements: Relations avec les médias: Ronald Monet, Montréal,
ronald.monet@bmo.com, (514) 877-1101; Relations avec les investisseurs: Steven
Bonin, directeur, steven.bonin@bmo.com, (416) 867-5452; Krista White,
directeur principal, krista.white@bmo.com, (416) 867-7019; Internet:
www.bmo.com

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