La Banque de Montréal annonce une émission accrue d'actions privilégiées



    TORONTO, le 10 juin /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX, NYSE : BMO) a
annoncé aujourd'hui qu'en raison d'une forte demande de la part des
investisseurs à l'égard d'un appel public à l'épargne national annoncé
précédemment et visant des actions privilégiées de catégorie B à taux rajusté
tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série 23 (les "actions
privilégiées"), la taille du placement a été portée à 14 millions d'actions.
Le produit brut tiré du placement s'élèvera désormais à 350 millions de
dollars. Le placement sera effectué par un syndicat de preneurs fermes dirigé
par BMO Marchés des capitaux. La Banque a attribué aux preneurs fermes une
option leur permettant d'acheter des actions privilégiées supplémentaires d'au
plus 50 millions de dollars, qu'ils peuvent exercer à tout moment jusqu'à deux
jours avant la clôture.
    Les actions privilégiées seront émises dans le public au prix de 25,00 $
chacune et les porteurs auront le droit de recevoir des dividendes fixes
privilégiés et non cumulatifs trimestriels pendant une période initiale de
cinq ans, à mesure que les déclare le conseil d'administration de la Banque,
d'un montant de 0,3375 $ l'action privilégiée, pour un rendement de 5,40 % par
année.
    Par la suite, le taux de dividende sera rajusté tous les cinq ans de
sorte à correspondre au rendement des obligations du gouvernement du Canada
d'une durée à l'échéance de cinq ans majoré de 2,41 %. Sous réserve de
certaines conditions, les actionnaires peuvent choisir de convertir la
totalité ou une partie de leurs actions privilégiées en un nombre équivalent
d'actions privilégiées de catégorie B à taux variable et à dividende non
cumulatif, série 24 le 25 février 2015 et le 25 février tous les cinq ans par
la suite. Les porteurs d'actions privilégiées, série 24 auront le droit de
recevoir des dividendes à taux variable privilégiés et non cumulatifs
trimestriels, à mesure que les déclare le conseil d'administration de la
Banque, correspondant au taux des bons du Trésor du gouvernement du Canada à
trois mois à ce moment-là, majoré de 2,41 %.
    La date de clôture est prévue pour le 19 juin 2009. La Banque affectera
le produit net tiré du placement aux fins générales de l'entreprise.
    Ni les actions privilégiées, série 23, ni les actions privilégiées, série
24 ne sont, ni ne seront, inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des
Etats-Unis, dans sa version modifiée, et à moins d'être inscrites en vertu de
cette loi ou à moins d'une dispense des exigences d'inscription applicables,
elles ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une
offre de vente aux Etats-Unis.





Renseignements :

Renseignements: Requêtes médias: Ralph Marranca, Toronto,
ralph.marranca@bmo.com, (416) 867-3996; Ronald Monet, Montréal,
ronald.monet@bmo.com, (514) 877-1873; Relations avec les investisseurs: Steven
Bonin, Toronto, steven.bonin@bmo.com, (416) 867-5452; Andrew Chin, Toronto,
andrew.chin@bmo.com, (416) 867-7019; Internet: www.bmo.com

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